經(jīng)過七十多年的發(fā)展,國外發(fā)達(dá)國家環(huán)氧樹脂產(chǎn)品品種、質(zhì)量及其應(yīng)用都已進(jìn)入成熟階段,特別是美國、西歐部分國家、日本等環(huán)氧樹脂生產(chǎn)和銷售都已處于產(chǎn)品生命周期的成熟期。
2004年國外環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能約為149萬噸。美國、西歐、日本是環(huán)氧樹脂的主要生產(chǎn)和消費地,其產(chǎn)能之和約為103萬噸,占世界總產(chǎn)能的69%。目前,世界環(huán)氧樹脂主要以通用型即雙酚A型為主,約占85%~95%;美國、西歐、日本特種環(huán)氧樹脂所占的比例較高,約為10%~15%,其他國家特種環(huán)氧樹脂的比例較低,通常約為5%。目前美國、西歐和日本環(huán)氧樹脂年產(chǎn)值估計在20億美元以上。
盡管近年世界環(huán)氧樹脂行業(yè)變化較大,但生產(chǎn)和消費仍主要集中在美國、西歐和亞洲地區(qū)。主要生產(chǎn)企業(yè)及核心生產(chǎn)技術(shù)仍集中在陶氏化學(xué)、Resolution、亨斯邁三大公司手中,這三家公司產(chǎn)能之和約占世界總產(chǎn)能的70%以上,在世界環(huán)氧樹脂行業(yè)占絕對霸主地位。近幾年世界環(huán)氧樹脂產(chǎn)能及產(chǎn)量均呈逐年遞增趨勢。
2001~2005年產(chǎn)能年均增長率約為4.3%,產(chǎn)量年均增長率約為5.5%;裝置平均開工率穩(wěn)中有升,基本穩(wěn)定在75%~80%之間。世界環(huán)氧樹脂生產(chǎn)、供應(yīng)量增長主要以亞洲地區(qū)為主,美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)供需基本處于平衡狀態(tài),有些國家甚至已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長。
今后一段時期預(yù)計世界環(huán)氧樹脂產(chǎn)能將呈穩(wěn)步增長趨勢,亞太地區(qū)將尤為突出。供需概況及預(yù)測美國、西歐和日本的主要生產(chǎn)企業(yè)對環(huán)氧樹脂新產(chǎn)品研發(fā)及傳統(tǒng)工藝有絕對的控制權(quán),其市場狀況完全可以反映出世界環(huán)氧樹脂現(xiàn)狀和總的發(fā)展趨勢。國外環(huán)氧樹脂消費主要以涂料為主,2004年該領(lǐng)域消費的環(huán)氧樹脂約占總消費量的58%,其次是復(fù)合材料領(lǐng)域。
美國美國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不多,但裝置技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)均為世界一流,最大的企業(yè)是ResolutionPerformanceProducts公司,其次是陶氏化學(xué)公司,第三位是亨斯邁。這三家公司在世界環(huán)氧樹脂領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。美國是世界環(huán)氧樹脂生產(chǎn)和消費大國。近年美國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)基本處于穩(wěn)中有升的狀態(tài),在過去十年里美國環(huán)氧樹脂供需沒有大的波動,產(chǎn)量一直維持在25萬~30萬噸,下游用戶相對較為穩(wěn)定,市場十分成熟,處于生命周期的成熟期。美國環(huán)氧樹脂應(yīng)用領(lǐng)域主要是涂料、電子/電器、建筑、粘合劑、復(fù)合材料等。2004年美國共消費環(huán)氧樹脂約28萬噸,其中最大消費領(lǐng)域是涂料行業(yè),占總消費量的54%,其次是粘合劑領(lǐng)域。預(yù)計2012年之前美國環(huán)氧樹脂需求量仍將有一定漲幅,年均增長率在3%以上。涂料和粘合劑領(lǐng)域仍將保持其應(yīng)用主導(dǎo)地位。西歐西歐環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要分布在德國、瑞士、荷蘭等國。
從歷史數(shù)據(jù)分析,西歐環(huán)氧樹脂產(chǎn)量基本保持穩(wěn)中有升,裝置開工率相對美國要低一些。近幾年西歐環(huán)氧樹脂年貿(mào)易量基本保持在4萬噸左右。環(huán)氧樹脂產(chǎn)品在西歐市場介于生命周期的成長期至成熟期階段,產(chǎn)品供需處于基本平衡狀態(tài),總體趨勢仍呈增長勢態(tài)。西歐和美國環(huán)氧樹脂的消費結(jié)構(gòu)基本相同,最大的應(yīng)用領(lǐng)域是涂料,其次是建筑行業(yè)。2004年西歐共消費環(huán)氧樹脂約32萬噸。預(yù)計2004~2012年需求增長率也在3%以上,增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域是粉末涂料、工業(yè)防腐和粘合劑。日本日本環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對美國和西歐各國較多,共有9家生產(chǎn)企業(yè),是世界環(huán)氧樹脂生產(chǎn)強(qiáng)國之一,其裝置技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)居世界前列。日本環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置規(guī)模基本在1萬噸/年以上,最大的企業(yè)是TohtoKasei公司,產(chǎn)能約4.6萬噸/年。在過去十年里,日本環(huán)氧樹脂產(chǎn)量基本維持在20萬噸左右。日本本土環(huán)氧樹脂生產(chǎn)相對較為穩(wěn)定,市場十分成熟。
近年日本在中國及亞洲其他國家建廠較多,其發(fā)展戰(zhàn)略是搶灘中國和東南亞市場。日本環(huán)氧樹脂的最大消費市場是電子/電器,此外民用建筑、工業(yè)防腐、粘合劑也是主要消費領(lǐng)域。
綜上分析,不難看出國外環(huán)氧樹脂產(chǎn)品已處于產(chǎn)品生命周期的成熟期,產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)等十分完善。未來國外環(huán)氧樹脂的發(fā)展方向?qū)⒅饕性诋a(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)、高端產(chǎn)品專用性的研制等。各大公司環(huán)氧樹脂業(yè)務(wù)分工明確,其潛在目標(biāo)市場均集中在亞洲地區(qū),特別是中國華東和華南地區(qū)。