配售25億股募集資金20億美元將投向尼日利亞海上采油
中海油完成上市以來(lái)最大一次融資。此次它以先舊后新方式配售25億股股份，價(jià)格為6.15港元／股，共募集資金約20億美元，成為迄今為止中國(guó)公司規(guī)模最大的快速建檔發(fā)行之一。
此次配股是中海油發(fā)展史上的又一項(xiàng)歷史性交易，其配售最終定價(jià)6.15港幣，為定價(jià)區(qū)間6.05至6.15港幣的高點(diǎn)，較中海油4月26日停牌前的收市價(jià)6.5港元有5.4%的折讓。
據(jù)悉，此次配售的25億股中90.9%是新股，其中9.1%是大股東出售以上繳社保基金。而配售吸引了大量國(guó)際投資者的參與，消息發(fā)布幾個(gè)小時(shí)內(nèi)就總共認(rèn)購(gòu)124.15億股，其中機(jī)構(gòu)投資者66.34億股，公眾認(rèn)購(gòu)57.81億股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約5倍。
此次集資所得將用作中海油在尼日利亞海上石油開(kāi)采的資金及一般營(yíng)運(yùn)資金。中海油首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)傅成玉表示：
“市場(chǎng)對(duì)本次配售的強(qiáng)烈需求，證明了本公司自2001年2月份上市以來(lái)取得的巨大成績(jī)。而我們將繼續(xù)致力于高成長(zhǎng)戰(zhàn)略并在國(guó)際資本市場(chǎng)中將繼續(xù)保持有利地位。”
從2001年IPO(首次公開(kāi)募股)，到此后的三次發(fā)行債券，再到此次的配股，中海油已從國(guó)際資本市場(chǎng)募集資金近60億美元。而此次配股后，母公司中國(guó)海油的持股比例由70.6%將至66.4%。
此次配股消息出來(lái)后市場(chǎng)反響強(qiáng)烈。分析師認(rèn)為，中海油以先舊后新方式配股對(duì)債券持有人利好，因?yàn)榕涫坌碌墓善睂⑹关?fù)債率下降，提高現(xiàn)金持有量。市場(chǎng)人士表示，中海油股價(jià)在達(dá)到6.85港元的近期高位后，在停牌前累計(jì)小幅下跌約5%，在此價(jià)位推出這樣一份配股方案，將使投資者更有信心持有中海油股票。據(jù)悉，瑞銀、高盛(亞洲)及摩根證券是中海油此次配股的承銷商。(29A2)
