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    基礎(chǔ)化工行業(yè)全面復(fù)蘇可期：純堿開工率大幅提升，燒堿開工率也在提升，9月份國(guó)內(nèi)純堿表觀消費(fèi)量157萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，純堿企業(yè)生產(chǎn)裝置平均運(yùn)行率在約87.6%水平，比8 月份大幅提高了8.6個(gè)百分點(diǎn)，為年內(nèi)最高開工率。9月份國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)量178.84萬(wàn)噸，同比增加了20.74%，燒堿企業(yè)生產(chǎn)裝置平均運(yùn)行率在約81.3%水平，比8 月份提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。PVC景氣到來時(shí)間或稍長(zhǎng)，10 月份國(guó)內(nèi)外PVC 價(jià)格并沒有跟隨油價(jià)上升，9月份PVC的開工率則由8月份的59.6%上升至63.2%。黃磷回落，硫磺小幅反彈。甲醇或受益于國(guó)際天然氣價(jià)格上漲，裝置開工率將由8月份的47.1%小幅提升至9月份的48%。
　　特種化工行業(yè)弱勢(shì)整理：TDI 繼續(xù)回落后小幅反彈，10 月份，TDI價(jià)格回落后小幅反彈，由月初的近28000元/噸回落至26700 元/噸，10 月末回升至27000 元/噸。10 月份MDI價(jià)格由月初的17300 元/噸下滑至16200元/噸，從目前報(bào)價(jià)情況可見，企業(yè)意向維持國(guó)內(nèi)行情在16000元左右水平，因此可以判斷由于未來數(shù)月已難見更低供應(yīng)價(jià)格。
　　化肥與農(nóng)用化工行業(yè)寄希望于淡季出口：國(guó)內(nèi)尿素月末出現(xiàn)難得反彈，由10 月初的1550元/噸小幅反彈至1600元/噸，結(jié)束了自今年5月份以來的跌勢(shì)，國(guó)際尿素價(jià)格也由255 美元/噸上漲至268美元/噸，從11月份開始尿素出口將適用淡季10%的關(guān)稅。磷肥或迎來年末行情，國(guó)內(nèi)二銨價(jià)格10月份維持在2200元/噸，國(guó)內(nèi)二銨市場(chǎng)繼續(xù)向好，工廠方面幾無(wú)庫(kù)存，生產(chǎn)穩(wěn)定，大部分在滿負(fù)荷生產(chǎn)，接單情況較好。預(yù)計(jì)二銨價(jià)格將有20%左右的漲幅，至2600元/噸。國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格10月份維持在2600 元/噸，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格也維持在470美元/噸。對(duì)于國(guó)產(chǎn)鉀，市場(chǎng)都認(rèn)為價(jià)格已經(jīng)接近底部，真正的回暖將開始。
　　化纖行業(yè)期待出口復(fù)蘇：滌綸在原油價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上行的背景下，聚酯原料價(jià)格返身向上，這一走勢(shì)超出此前市場(chǎng)多數(shù)人士預(yù)期。10月的粘膠短纖市場(chǎng)相對(duì)在受棉花價(jià)格不斷上漲的影響下，價(jià)格也是出現(xiàn)上升，后市預(yù)計(jì)隨著上游棉花價(jià)格的上漲，以及出口的復(fù)蘇，粘膠將會(huì)迎來新一輪的跨年度景氣。10月氨綸整體需求略顯不足，在上游PTMEG較月初上漲700 元/噸情況下，氨綸40D 價(jià)格卻比月初下滑500元/噸，氨綸庫(kù)存指數(shù)也上升到19天，不過，考慮到氨綸近幾年幾乎沒有擴(kuò)能計(jì)劃，我們對(duì)氨綸前景持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
　　石油與天然氣：石腦油與原油的價(jià)差探底回升，10月份，隨著美元貶值、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，國(guó)際原油價(jià)格開大幅上漲至80美元/桶上方，10月石腦油與原油的價(jià)差出現(xiàn)探底回升，為下游石化行業(yè)的盈利能力趨勢(shì)好轉(zhuǎn)夯實(shí)了基礎(chǔ)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度出發(fā)看，石油作為一種不可再生的戰(zhàn)略資源，金融投機(jī)的因素將不斷增大。國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)又到調(diào)價(jià)窗口，截止29日收盤，國(guó)際三地原油移動(dòng)均價(jià)漲幅達(dá)到6.06%。國(guó)際天然氣價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)，國(guó)際天然氣價(jià)格連續(xù)兩個(gè)多月的反彈，預(yù)示著國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢(shì)頭確立基本沒有異議。
　　重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)：巨化股份，CDM收入未入帳導(dǎo)致業(yè)績(jī)低于預(yù)期，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入－A”評(píng)級(jí)；雙良股份，參股物聯(lián)網(wǎng)公司，率先“感知中國(guó)”，維持買入-A投資評(píng)級(jí)；華魯恒升，業(yè)績(jī)穩(wěn)定，需求將逐步恢復(fù)，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入－A”評(píng)級(jí)；黑貓股份，未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確，維持盈利預(yù)測(cè)和買入-A投資評(píng)級(jí)；煙臺(tái)萬(wàn)華，建筑節(jié)能或?qū)⒋蜷_市場(chǎng)空間，維持此前盈利預(yù)測(cè)和買入-A投資評(píng)級(jí)入-A 評(píng)級(jí)，提高12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)至20元。