2010-10-11 來(lái)源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞：玻纖行業(yè) 下游市場(chǎng)
2009年的金融危機(jī)使中國(guó)玻纖行業(yè)進(jìn)入到發(fā)展低谷，2010年行業(yè)剛剛開(kāi)始復(fù)蘇，卻又受到國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義的打擊，包括歐盟等國(guó)家的在內(nèi)的反傾銷(xiāo)調(diào)查接踵而來(lái)。
近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)幾家玻纖龍頭公司追求外延式擴(kuò)張，以增加自身規(guī)模降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占有更高市場(chǎng)份額，卻不太重視下游應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)，沒(méi)有花更多精力去研究生產(chǎn)更多針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)用到的不同規(guī)格品種的產(chǎn)品（我國(guó)下游制品5000多種，國(guó)外有3萬(wàn)多種），產(chǎn)品同質(zhì)化，附加值低，使得我國(guó)玻璃纖維制品對(duì)傳統(tǒng)材料市場(chǎng)的替代進(jìn)程一直慢于國(guó)外，也間接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)一直弱于國(guó)外。另一方面我國(guó)下游玻纖制品行業(yè)（以FRP為代表）集中度很分散，沒(méi)有形成強(qiáng)勢(shì)的龍頭企業(yè)整合市場(chǎng)，引領(lǐng)深加工制品的發(fā)展。因此，在玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中我國(guó)和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家形成了不同的產(chǎn)業(yè)格局，我國(guó)粗紗產(chǎn)業(yè)壯大，深加工制品行業(yè)弱小，國(guó)外正好相反。我們認(rèn)為在我國(guó)對(duì)海外粗紗產(chǎn)業(yè)替代增速放緩的情況下會(huì)促使國(guó)內(nèi)企業(yè)將視野轉(zhuǎn)向附加值更高的深加工制品行業(yè)，積極開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)鏈，增加利潤(rùn)點(diǎn)。此外，在節(jié)能減排概念逐步深入人心的當(dāng)下，比模量比彈性更高的高分子纖維材料所具備的質(zhì)輕高強(qiáng)抗腐蝕等特性無(wú)論是應(yīng)用在交通還是建筑領(lǐng)域都是符合低碳環(huán)保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢(shì)的，因此下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展拉動(dòng)玻纖需求的動(dòng)因會(huì)比前十年更快更強(qiáng)。
玻纖主要用于建筑、交通運(yùn)輸、電子電氣、風(fēng)電、汽車(chē)、船舶等領(lǐng)域，其中前三個(gè)行業(yè)對(duì)玻纖需求分別占到玻纖總需求的31%、26%、15%，其它幾個(gè)行業(yè)對(duì)玻纖的需求量也正在迅速提高。玻纖的下游行業(yè)中，傳統(tǒng)領(lǐng)域如建筑、交通等行業(yè)的需求已經(jīng)被國(guó)家基建投資拉動(dòng)起來(lái)；新的應(yīng)用領(lǐng)域中，如各種工程材料、環(huán)保材料等，也將隨著汽車(chē)、新能源等行業(yè)而逐步復(fù)蘇。
低碳經(jīng)濟(jì)將推動(dòng)玻纖工業(yè)快速發(fā)展
玻纖和玻璃鋼專(zhuān)家趙鴻漢曾指出，著重強(qiáng)調(diào)了玻纖工業(yè)的節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的緊密關(guān)系，結(jié)合講話內(nèi)容與我們搜集的材料，低碳經(jīng)濟(jì)與玻纖工業(yè)的關(guān)系如下。
1、單位強(qiáng)度能耗低，替代效應(yīng)顯著
玻纖噸能耗已降到0.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下。從每立方米強(qiáng)度價(jià)格、每立方米強(qiáng)度能耗的水平看，玻纖僅有鋼的40%，鋁的10%。國(guó)外研究報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)10-20年，玻纖替代鋼、鋁、木材、PVC等傳統(tǒng)材料，將導(dǎo)致全球玻纖行業(yè)產(chǎn)值從目前的80億美元增長(zhǎng)到400億美元。
2、建筑及工業(yè)設(shè)施保溫
08年消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，建筑及基礎(chǔ)設(shè)施占比27%，主要用于屋頂防水材料基材、外墻保溫系統(tǒng)、公路與鐵路路基等。在各類(lèi)外墻保溫系統(tǒng)中，幾乎全部使用了玻璃纖維，如國(guó)外使用最廣泛的聚苯乙烯、聚氨酯板，均必須使用玻璃纖維增強(qiáng)。玻璃棉則可直接用作墻體保溫材料�！懊绹�(guó)每年進(jìn)口玻璃纖維及其制品約8 億美元。進(jìn)口量最大的三種產(chǎn)品是保溫材料用非紡織玻璃纖維絨（batts）、玻璃纖維粗紗（含玻璃棉）及其制品和其他非紡織玻璃纖維保溫材料，約占總進(jìn)口的45%�！惫I(yè)設(shè)施占比24%，主要用于各類(lèi)儲(chǔ)罐、管道和工業(yè)設(shè)施保溫。在交流中，一家下游企業(yè)表示正準(zhǔn)備投資建設(shè)一家玻纖保溫材料廠，生產(chǎn)用于鋼鐵、水泥行業(yè)的保溫材料。
3、降低交通工具重量，減少油耗
汽車(chē)和船舶占比25%，汽車(chē)和船舶使用玻纖可以降低重量，從而減少油耗。
4、風(fēng)電葉片用量快速增長(zhǎng)
風(fēng)電占比約5%，09 年上升到10%，增長(zhǎng)了一倍。
“十二五”規(guī)劃及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定
玻纖行業(yè)“十二五”規(guī)劃的指導(dǎo)思想是“從以發(fā)展池窯為中心，轉(zhuǎn)移到完善池窯技術(shù)、發(fā)展玻纖制品加工業(yè)為主的方向上來(lái)，發(fā)揮現(xiàn)有池窯產(chǎn)能，淘汰、限制落后產(chǎn)能”。主要有三個(gè)方面：第一，不鼓勵(lì)繼續(xù)新上產(chǎn)能，將產(chǎn)能穩(wěn)定在300 萬(wàn)噸；第二，大力發(fā)展玻纖深加工產(chǎn)業(yè)，推廣玻纖應(yīng)用；第三，以節(jié)能減排、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，淘汰落后產(chǎn)能，限制小企業(yè)發(fā)展。
總體來(lái)看，經(jīng)歷此次反傾銷(xiāo)的洗禮，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)幱诒鶅鰻顟B(tài)，國(guó)外產(chǎn)能、國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能受到沉重打擊。節(jié)能減排、下游產(chǎn)業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移，保證了玻纖的長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)。如果未來(lái)兩年大工程超出預(yù)期，玻纖的反傾銷(xiāo)是國(guó)外三巨頭和國(guó)內(nèi)三巨頭斗爭(zhēng)的必然，不能阻礙國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)需求向好，這種將會(huì)為中國(guó)玻纖行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。