化工
最近幾年，關(guān)于中東乙烯將要沖擊中國市場的消息和討論不絕于耳。此前業(yè)內(nèi)的關(guān)注點(diǎn)普遍集中于中東乙烯對(duì)國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)的影響上。然而，記者最近在采訪中發(fā)現(xiàn)，另一個(gè)產(chǎn)業(yè)受中東乙烯的影響可能更大，只不過這種影響既有消極方面，也有積極方面。這就是中國的氯堿產(chǎn)業(yè)。
中東乙烯必然要涌向中國
由于具有得天獨(dú)厚的油氣資源優(yōu)勢，中東地區(qū)正在成為世界上乙烯生產(chǎn)成本最為低廉的地區(qū)。
統(tǒng)計(jì)顯示，未來2～3年內(nèi)中東地區(qū)每年將新增800萬噸的乙烯產(chǎn)能。隨著新裝置的投產(chǎn)，屆時(shí)，新增乙烯產(chǎn)能有望大部分東移，向具有巨大潛力的亞洲市場尤其是向中國和印度市場轉(zhuǎn)移。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，中東地區(qū)的乙烯衍生物2008年以后產(chǎn)能以每年1.8億噸的幅度增長。其中，有1.7億噸產(chǎn)能用于出口，約一半的產(chǎn)量出口到東亞地區(qū)。而中國是這些產(chǎn)品的主要接收地。尤其是今年上半年，中東乙烯產(chǎn)品對(duì)亞洲等主要市場的供應(yīng)量大幅增加，幅度超過50%。預(yù)計(jì)到2015年，中東地區(qū)聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化產(chǎn)品對(duì)中國的出口量合計(jì)將達(dá)到1682萬噸。
在半個(gè)月前結(jié)束的第11屆中國氯堿論壇上，原中國石化聯(lián)合會(huì)副秘書長馮世良在談到世界石油化工發(fā)展趨勢時(shí)表示，我國乙烯自給量不足，每年需要大量進(jìn)口以彌補(bǔ)市場缺口。2009年，國內(nèi)有乙烯企業(yè)21家，25套生產(chǎn)裝置，年生產(chǎn)能力為1222.5萬噸，年產(chǎn)量為1069.7萬噸，國內(nèi)自給率僅為45%。據(jù)他預(yù)計(jì)，2010年國內(nèi)乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到1470萬噸，到2015年將達(dá)到2000萬～2300萬噸，屆時(shí)自給率將會(huì)有所提高，但國內(nèi)乙烯產(chǎn)品供應(yīng)不足的狀況將長期存在。2001～2008年，中東乙烯產(chǎn)能增長近一倍，達(dá)到1474萬噸/年。沙特已超過日本成為世界第三大乙烯生產(chǎn)國，伊朗首次躋身世界10大乙烯生產(chǎn)國之列。而中東地區(qū)石化產(chǎn)品的需求增長十分有限，新增產(chǎn)能的80%將用于出口。預(yù)計(jì)2010年之后，中東過剩的乙烯產(chǎn)品，在滿足西歐缺口后，將大量涌向亞洲尤其是中國市場。
對(duì)氯堿產(chǎn)業(yè)影響有利有弊
乙烯是氯堿生產(chǎn)的重要原料之一。記者在采訪中了解到，涌入中國的中東乙烯將會(huì)影響我國氯堿產(chǎn)業(yè)的原材料結(jié)構(gòu)，進(jìn)而對(duì)國內(nèi)氯堿行業(yè)布局產(chǎn)生影響。具體影響分為兩個(gè)方面：一方面，對(duì)乙烯法聚氯乙烯企業(yè)是利好，他們有望利用到廉價(jià)的原料；另一方面，電石法聚氯乙烯企業(yè)將會(huì)相應(yīng)地受到較大沖擊。
在此前舉行的第11屆中國氯堿論壇上，有關(guān)專家認(rèn)為，近年來國際原油價(jià)格一路走高，也帶動(dòng)了包括聚氯氣乙烯在內(nèi)的一系列乙烯下游產(chǎn)品生產(chǎn)成本的迅速提升，東部沿海地區(qū)氯堿工業(yè)特別是聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)因此承受了較大的運(yùn)營壓力。而伴隨中東地區(qū)大量新建低成本乙烯裝置的投產(chǎn)，全球乙烯等石化產(chǎn)品市場供應(yīng)將大量增加，價(jià)格將有望下行。這對(duì)國內(nèi)主要位于東部的乙烯法聚氯乙烯企業(yè)而言是利好——近年來困擾他們的成本壓力有望得以緩解。這也有助于改變長期以來國內(nèi)乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)面對(duì)日、韓等國乙烯基產(chǎn)品供應(yīng)商時(shí)議價(jià)能力偏弱的被動(dòng)局面。
據(jù)記者了解，受巨大的成本優(yōu)勢吸引，目前國內(nèi)有條件采用氯乙烯作為原料的生產(chǎn)企業(yè)也開始轉(zhuǎn)而尋求成本相對(duì)較低的進(jìn)口原料。在采訪時(shí)有聚氯乙烯企業(yè)就向CCIN記者透露，如果價(jià)格合適，他們今后采購原料時(shí)會(huì)考慮采用來自中東的廉價(jià)乙烯。中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)技術(shù)部主任張鑫也告訴CCIN記者，由于低價(jià)中東乙烯給國際市場帶來的變數(shù)，中國氯堿企業(yè)在利用國外資源上有了更多的選擇。以前由于種種原因，國內(nèi)還沒有聚氯乙烯企業(yè)采用來自中東的原料，企業(yè)的原料進(jìn)口地大多為俄羅斯、韓國等。但是在市場情況有變的背景下，目前國內(nèi)有不少氯堿企業(yè)正在綜合考慮各方面的因素，他們也在進(jìn)行選擇。如果物流等成本合適，企業(yè)可能會(huì)計(jì)劃采用來自中東的乙烯生產(chǎn)聚氯乙烯產(chǎn)品，提高自身的競爭力。
我國電石法聚氯乙烯企業(yè)主要集中在中西部。而電石法聚氯乙烯企業(yè)將會(huì)受到一定沖擊。得益于儲(chǔ)量豐富的煤炭資源和成本相對(duì)較低的電力資源，最近幾年我國尤其是中西部地區(qū)的電石法聚氯乙烯項(xiàng)目一直在快速發(fā)展。據(jù)了解，在我國2010年投產(chǎn)的項(xiàng)目中，采用電石法生產(chǎn)工藝的項(xiàng)目有10個(gè)，新增總產(chǎn)能為294萬噸；而乙烯法聚氯乙烯項(xiàng)目只有2個(gè)，產(chǎn)能為70萬噸。電石法聚氯乙烯在市場中的比重仍呈現(xiàn)出進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中東乙烯涌進(jìn)之后，將對(duì)國內(nèi)電石法聚氯乙烯造成壓力�！叭绻袞|乙烯進(jìn)來的話，肯定會(huì)低于電石法聚氯乙烯的成本�！敝惺R魯分公司副總經(jīng)濟(jì)師張仁武此前在接受CCIN記者采訪時(shí)表示了他的擔(dān)憂。他的擔(dān)憂并不是個(gè)例。接受CCIN記者采訪的專家普遍認(rèn)為，中東乙烯進(jìn)來后，電石法聚氯乙烯的競爭優(yōu)勢將可能變小，這可能會(huì)對(duì)氯堿工業(yè)的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長張文雷最近就強(qiáng)調(diào)，東部地區(qū)今后不應(yīng)再新建電石法聚氯乙烯裝置，而是應(yīng)鼓勵(lì)依托周邊新建乙烯項(xiàng)目和港口進(jìn)口乙烯基原材料便利的優(yōu)勢，發(fā)展大型乙烯氧氯化裝置并配套氯資源多次利用項(xiàng)目，推動(dòng)氯堿產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。
無論利弊都不會(huì)一步到位
在記者采訪過程中，不少業(yè)內(nèi)人士也表示，任何事物都是有兩面性的。對(duì)于國內(nèi)氯堿企業(yè)來說，獲利的不應(yīng)盲目樂觀，獲弊的也不應(yīng)盲目悲觀。
對(duì)于乙烯法聚氯乙烯企業(yè)來說，要順利的用上中東乙烯也并非一蹴而就。首先，目前國內(nèi)真正擁有乙烯氧氯化裝置的企業(yè)只有天津大沽化工股份有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、齊魯石化公司、天津LG渤海化學(xué)有限公司、新浦化學(xué)(泰興)有限公司這5家企業(yè)。因此，可以說目前國內(nèi)大多數(shù)氯堿企業(yè)自身還不具備大量直接利用乙烯原料的裝置條件和技術(shù)條件。因此，要實(shí)現(xiàn)直接利用低成本乙烯原料，國內(nèi)企業(yè)仍需要一定的時(shí)間和資金投入。其次，中東地區(qū)低成本乙烯裝置的大量投產(chǎn)，從長遠(yuǎn)來看必將拉低全球乙烯及下游衍生物的制造成本，但是短期內(nèi)其對(duì)乙烯價(jià)格的影響將受到諸多復(fù)雜因素的左右。國內(nèi)氯堿企業(yè)直接從中東地區(qū)乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)中獲利仍需一個(gè)較為長期的過程。再次，目前國內(nèi)企業(yè)缺乏對(duì)進(jìn)口乙烯價(jià)格的話語權(quán)。目前的情況是，我國進(jìn)口乙烯的物流及渠道等很多方面均掌握在國際大型貿(mào)易商手中。單一的乙烯原料供應(yīng)渠道和話語權(quán)的缺乏，增加了進(jìn)口原料波動(dòng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)及盈利的影響。
對(duì)于電石法聚氯乙烯企業(yè)來說，盡管中東產(chǎn)品會(huì)帶來一定沖擊，但這也是提高自身技術(shù)水平的一個(gè)契機(jī)。中國石化聯(lián)合會(huì)副會(huì)長趙俊貴此前在接受媒體采訪時(shí)表示，應(yīng)該以一種開放的心態(tài)來看待這個(gè)問題，“中東石化產(chǎn)品的進(jìn)入當(dāng)然會(huì)影響到中國的石化市場。但長期看，這些產(chǎn)品更像是一股活水，會(huì)促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，保持市場的活力”。
其實(shí)，不管是乙烯法企業(yè)還是電石法企業(yè)，提高自身競爭力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為第一要?jiǎng)?wù)。中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)理事長李軍表示，今后氯堿工業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容之一是優(yōu)化布局，促進(jìn)和推動(dòng)行業(yè)整合，根據(jù)現(xiàn)實(shí)條件確定東西部的發(fā)展方向：西部要依托煤炭電石等資源追求規(guī)�；�，打造大型的電石法氯堿企業(yè)；而東部則依托市場、港口等優(yōu)勢，發(fā)展大型乙烯法聚氯乙烯、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)。
記者了解到，國內(nèi)有不少氯堿企業(yè)也正在朝這個(gè)方向努力。上海氯堿化工股份有限公司副總經(jīng)理何剛對(duì)CCIN記者表示，受國家政策和市場競爭激烈的影響，老的氯堿企業(yè)只有走差異化道路、發(fā)展高端產(chǎn)品才能生存和發(fā)展。目前，該公司1萬噸/年規(guī)模的氯化聚氯乙烯材料生產(chǎn)項(xiàng)目的施工已于今年5月全面展開。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，有望改變我國氯化聚氯乙烯生產(chǎn)裝置規(guī)模過小、產(chǎn)品質(zhì)量過低的局面。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今后兩三年中東乙烯產(chǎn)品將大量涌向亞洲尤其是中國市場。
中東乙烯必然要涌向中國
由于具有得天獨(dú)厚的油氣資源優(yōu)勢，中東地區(qū)正在成為世界上乙烯生產(chǎn)成本最為低廉的地區(qū)。
統(tǒng)計(jì)顯示，未來2～3年內(nèi)中東地區(qū)每年將新增800萬噸的乙烯產(chǎn)能。隨著新裝置的投產(chǎn)，屆時(shí)，新增乙烯產(chǎn)能有望大部分東移，向具有巨大潛力的亞洲市場尤其是向中國和印度市場轉(zhuǎn)移。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，中東地區(qū)的乙烯衍生物2008年以后產(chǎn)能以每年1.8億噸的幅度增長。其中，有1.7億噸產(chǎn)能用于出口，約一半的產(chǎn)量出口到東亞地區(qū)。而中國是這些產(chǎn)品的主要接收地。尤其是今年上半年，中東乙烯產(chǎn)品對(duì)亞洲等主要市場的供應(yīng)量大幅增加，幅度超過50%。預(yù)計(jì)到2015年，中東地區(qū)聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化產(chǎn)品對(duì)中國的出口量合計(jì)將達(dá)到1682萬噸。
在半個(gè)月前結(jié)束的第11屆中國氯堿論壇上，原中國石化聯(lián)合會(huì)副秘書長馮世良在談到世界石油化工發(fā)展趨勢時(shí)表示，我國乙烯自給量不足，每年需要大量進(jìn)口以彌補(bǔ)市場缺口。2009年，國內(nèi)有乙烯企業(yè)21家，25套生產(chǎn)裝置，年生產(chǎn)能力為1222.5萬噸，年產(chǎn)量為1069.7萬噸，國內(nèi)自給率僅為45%。據(jù)他預(yù)計(jì)，2010年國內(nèi)乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到1470萬噸，到2015年將達(dá)到2000萬～2300萬噸，屆時(shí)自給率將會(huì)有所提高，但國內(nèi)乙烯產(chǎn)品供應(yīng)不足的狀況將長期存在。2001～2008年，中東乙烯產(chǎn)能增長近一倍，達(dá)到1474萬噸/年。沙特已超過日本成為世界第三大乙烯生產(chǎn)國，伊朗首次躋身世界10大乙烯生產(chǎn)國之列。而中東地區(qū)石化產(chǎn)品的需求增長十分有限，新增產(chǎn)能的80%將用于出口。預(yù)計(jì)2010年之后，中東過剩的乙烯產(chǎn)品，在滿足西歐缺口后，將大量涌向亞洲尤其是中國市場。
對(duì)氯堿產(chǎn)業(yè)影響有利有弊
乙烯是氯堿生產(chǎn)的重要原料之一。記者在采訪中了解到，涌入中國的中東乙烯將會(huì)影響我國氯堿產(chǎn)業(yè)的原材料結(jié)構(gòu)，進(jìn)而對(duì)國內(nèi)氯堿行業(yè)布局產(chǎn)生影響。具體影響分為兩個(gè)方面：一方面，對(duì)乙烯法聚氯乙烯企業(yè)是利好，他們有望利用到廉價(jià)的原料；另一方面，電石法聚氯乙烯企業(yè)將會(huì)相應(yīng)地受到較大沖擊。
在此前舉行的第11屆中國氯堿論壇上，有關(guān)專家認(rèn)為，近年來國際原油價(jià)格一路走高，也帶動(dòng)了包括聚氯氣乙烯在內(nèi)的一系列乙烯下游產(chǎn)品生產(chǎn)成本的迅速提升，東部沿海地區(qū)氯堿工業(yè)特別是聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)因此承受了較大的運(yùn)營壓力。而伴隨中東地區(qū)大量新建低成本乙烯裝置的投產(chǎn)，全球乙烯等石化產(chǎn)品市場供應(yīng)將大量增加，價(jià)格將有望下行。這對(duì)國內(nèi)主要位于東部的乙烯法聚氯乙烯企業(yè)而言是利好——近年來困擾他們的成本壓力有望得以緩解。這也有助于改變長期以來國內(nèi)乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)面對(duì)日、韓等國乙烯基產(chǎn)品供應(yīng)商時(shí)議價(jià)能力偏弱的被動(dòng)局面。
據(jù)記者了解，受巨大的成本優(yōu)勢吸引，目前國內(nèi)有條件采用氯乙烯作為原料的生產(chǎn)企業(yè)也開始轉(zhuǎn)而尋求成本相對(duì)較低的進(jìn)口原料。在采訪時(shí)有聚氯乙烯企業(yè)就向CCIN記者透露，如果價(jià)格合適，他們今后采購原料時(shí)會(huì)考慮采用來自中東的廉價(jià)乙烯。中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)技術(shù)部主任張鑫也告訴CCIN記者，由于低價(jià)中東乙烯給國際市場帶來的變數(shù)，中國氯堿企業(yè)在利用國外資源上有了更多的選擇。以前由于種種原因，國內(nèi)還沒有聚氯乙烯企業(yè)采用來自中東的原料，企業(yè)的原料進(jìn)口地大多為俄羅斯、韓國等。但是在市場情況有變的背景下，目前國內(nèi)有不少氯堿企業(yè)正在綜合考慮各方面的因素，他們也在進(jìn)行選擇。如果物流等成本合適，企業(yè)可能會(huì)計(jì)劃采用來自中東的乙烯生產(chǎn)聚氯乙烯產(chǎn)品，提高自身的競爭力。
我國電石法聚氯乙烯企業(yè)主要集中在中西部。而電石法聚氯乙烯企業(yè)將會(huì)受到一定沖擊。得益于儲(chǔ)量豐富的煤炭資源和成本相對(duì)較低的電力資源，最近幾年我國尤其是中西部地區(qū)的電石法聚氯乙烯項(xiàng)目一直在快速發(fā)展。據(jù)了解，在我國2010年投產(chǎn)的項(xiàng)目中，采用電石法生產(chǎn)工藝的項(xiàng)目有10個(gè)，新增總產(chǎn)能為294萬噸；而乙烯法聚氯乙烯項(xiàng)目只有2個(gè)，產(chǎn)能為70萬噸。電石法聚氯乙烯在市場中的比重仍呈現(xiàn)出進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中東乙烯涌進(jìn)之后，將對(duì)國內(nèi)電石法聚氯乙烯造成壓力�！叭绻袞|乙烯進(jìn)來的話，肯定會(huì)低于電石法聚氯乙烯的成本�！敝惺R魯分公司副總經(jīng)濟(jì)師張仁武此前在接受CCIN記者采訪時(shí)表示了他的擔(dān)憂。他的擔(dān)憂并不是個(gè)例。接受CCIN記者采訪的專家普遍認(rèn)為，中東乙烯進(jìn)來后，電石法聚氯乙烯的競爭優(yōu)勢將可能變小，這可能會(huì)對(duì)氯堿工業(yè)的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長張文雷最近就強(qiáng)調(diào)，東部地區(qū)今后不應(yīng)再新建電石法聚氯乙烯裝置，而是應(yīng)鼓勵(lì)依托周邊新建乙烯項(xiàng)目和港口進(jìn)口乙烯基原材料便利的優(yōu)勢，發(fā)展大型乙烯氧氯化裝置并配套氯資源多次利用項(xiàng)目，推動(dòng)氯堿產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。
無論利弊都不會(huì)一步到位
在記者采訪過程中，不少業(yè)內(nèi)人士也表示，任何事物都是有兩面性的。對(duì)于國內(nèi)氯堿企業(yè)來說，獲利的不應(yīng)盲目樂觀，獲弊的也不應(yīng)盲目悲觀。
對(duì)于乙烯法聚氯乙烯企業(yè)來說，要順利的用上中東乙烯也并非一蹴而就。首先，目前國內(nèi)真正擁有乙烯氧氯化裝置的企業(yè)只有天津大沽化工股份有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、齊魯石化公司、天津LG渤海化學(xué)有限公司、新浦化學(xué)(泰興)有限公司這5家企業(yè)。因此，可以說目前國內(nèi)大多數(shù)氯堿企業(yè)自身還不具備大量直接利用乙烯原料的裝置條件和技術(shù)條件。因此，要實(shí)現(xiàn)直接利用低成本乙烯原料，國內(nèi)企業(yè)仍需要一定的時(shí)間和資金投入。其次，中東地區(qū)低成本乙烯裝置的大量投產(chǎn)，從長遠(yuǎn)來看必將拉低全球乙烯及下游衍生物的制造成本，但是短期內(nèi)其對(duì)乙烯價(jià)格的影響將受到諸多復(fù)雜因素的左右。國內(nèi)氯堿企業(yè)直接從中東地區(qū)乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)中獲利仍需一個(gè)較為長期的過程。再次，目前國內(nèi)企業(yè)缺乏對(duì)進(jìn)口乙烯價(jià)格的話語權(quán)。目前的情況是，我國進(jìn)口乙烯的物流及渠道等很多方面均掌握在國際大型貿(mào)易商手中。單一的乙烯原料供應(yīng)渠道和話語權(quán)的缺乏，增加了進(jìn)口原料波動(dòng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)及盈利的影響。
對(duì)于電石法聚氯乙烯企業(yè)來說，盡管中東產(chǎn)品會(huì)帶來一定沖擊，但這也是提高自身技術(shù)水平的一個(gè)契機(jī)。中國石化聯(lián)合會(huì)副會(huì)長趙俊貴此前在接受媒體采訪時(shí)表示，應(yīng)該以一種開放的心態(tài)來看待這個(gè)問題，“中東石化產(chǎn)品的進(jìn)入當(dāng)然會(huì)影響到中國的石化市場。但長期看，這些產(chǎn)品更像是一股活水，會(huì)促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，保持市場的活力”。
其實(shí)，不管是乙烯法企業(yè)還是電石法企業(yè)，提高自身競爭力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為第一要?jiǎng)?wù)。中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)理事長李軍表示，今后氯堿工業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容之一是優(yōu)化布局，促進(jìn)和推動(dòng)行業(yè)整合，根據(jù)現(xiàn)實(shí)條件確定東西部的發(fā)展方向：西部要依托煤炭電石等資源追求規(guī)�；�，打造大型的電石法氯堿企業(yè)；而東部則依托市場、港口等優(yōu)勢，發(fā)展大型乙烯法聚氯乙烯、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)。
記者了解到，國內(nèi)有不少氯堿企業(yè)也正在朝這個(gè)方向努力。上海氯堿化工股份有限公司副總經(jīng)理何剛對(duì)CCIN記者表示，受國家政策和市場競爭激烈的影響，老的氯堿企業(yè)只有走差異化道路、發(fā)展高端產(chǎn)品才能生存和發(fā)展。目前，該公司1萬噸/年規(guī)模的氯化聚氯乙烯材料生產(chǎn)項(xiàng)目的施工已于今年5月全面展開。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，有望改變我國氯化聚氯乙烯生產(chǎn)裝置規(guī)模過小、產(chǎn)品質(zhì)量過低的局面。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今后兩三年中東乙烯產(chǎn)品將大量涌向亞洲尤其是中國市場。
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（苒兒）