利安德化學(xué)擬籌資60.5億美元償還破產(chǎn)債務(wù)
2010-3-15 來源:天天化工網(wǎng)
關(guān)鍵詞:利安德化學(xué)公司 印度信實工業(yè)
總部位于休斯敦的利安德化學(xué)公司(LyondellChemical Co)正計劃在走出破產(chǎn)保護以后,通過發(fā)行債券和股票以及申請貸款等方式來籌集總額60.5億美元的資金。
利安德化學(xué)公司發(fā)表聲明稱,該公司正計劃通過發(fā)售高級有擔保債券以及借入高級定期貸款的方式來籌集總額32.5億美元的資金,此外還將通過增發(fā)新股的方式來籌集28億美元資金。該公司曾在3月8日表示,該公司計劃通過償還80億美元的破產(chǎn)貸款來進行重組,并表示與接受印度信實工業(yè)(Reliance IndustriesLtd)145億美元的收購要約相比,向貸款商提供重組后新公司股份的計劃要更好一些。
曼哈頓聯(lián)邦法庭的破產(chǎn)法官羅伯特·格柏(Robert Gerber)昨天駁回一個貸款商團體的反對意見,批準了利安德化學(xué)公司的重組計劃,這項計劃對該公司的估值為152億美元。
利安德化學(xué)公司的發(fā)言人大衛(wèi)·哈珀耳(David Harpole)昨天發(fā)表電子郵件聲明稱:“經(jīng)過14個月以上的努力,我們終于達成了這一里程碑!彼硎荆摴粳F(xiàn)在有能力“確認我們的重組計劃,并最終走出按照美國破產(chǎn)法第11章規(guī)定所進行的破產(chǎn)保護程序!
聲明表示,來自于發(fā)售公司債的收益,以及定期貸款和來自于一項歐盟最新證券化安排的資金都將被用于償還債務(wù),其中包括債權(quán)人持有破產(chǎn)資產(chǎn)貸款和一項現(xiàn)有的歐盟證券化安排。
在經(jīng)過長達7個小時的聽證會以后,格柏表示,利安德化學(xué)公司在其信息披露聲明中提供了足夠的有關(guān)該公司如何估值的信息,從而為該公司在4月30日走出破產(chǎn)保護的計劃鋪平了道路。與此同時,格柏還批準了無擔保債權(quán)人與高級貸款商之間就利安德化學(xué)公司2007年總額220億美元的收購交易所達成的一項和解協(xié)議。
上述貸款商團體稱,利安德化學(xué)公司的價值被低估,并指出支持該公司增發(fā)新股交易的債權(quán)人將可得益于人為壓低的估值,這些債權(quán)人包括工業(yè)控股公司ccess IndustriesHoldingsLLC、紐約私募股權(quán)企業(yè)阿波羅投資管理公司(ApolloManagementLP)和對沖基金Ares CorporateOpportunitiesFundIII等。
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
(藍劍)