化工
隨著國民消費(fèi)的增加，印度聚氨酯市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。但美國增長咨詢公司弗若斯特沙利文近日對印度聚氨酯市場狀況發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，目前印度國內(nèi)的聚氨酯供應(yīng)能力還較差，主要依賴國外進(jìn)口。
印度聚氨酯市場一個(gè)顯著特點(diǎn)是集中度較高。陶氏、拜耳、巴斯夫和亨斯邁四家國際化工巨頭占據(jù)了65%以上的市場份額。印度本土兩家較大的企業(yè)如ExpandedSystems和ManaliPetrochemicals也是較大的聚氨酯生產(chǎn)商。印度國內(nèi)聚氨酯企業(yè)通常都生產(chǎn)和供應(yīng)多元醇，但只有一家本土企業(yè)能夠生產(chǎn)異氰酸酯，其他企業(yè)生產(chǎn)聚氨酯所需的異氰酸酯大多從日本和中國進(jìn)口。據(jù)該公司統(tǒng)計(jì)，2008年，印度聚氨酯總產(chǎn)量為23萬噸。預(yù)計(jì)2008～2015年，印度聚氨酯的年均增長率為12.4%，其產(chǎn)量有望在2015年達(dá)52.3萬噸。
自有品種相對單一
按應(yīng)用分類，聚氨酯主要有軟質(zhì)聚氨酯、模壓軟質(zhì)聚氨酯、硬質(zhì)聚氨酯、鞋底材料、熱塑性聚氨酯、涂料、膠黏劑、密封劑和彈性體。而根據(jù)異氰酸酯的單位劃分，聚氨酯又可分為甲苯二異氰酸酯(TDI)型和二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)型兩種。從整體市場看，軟質(zhì)板材是印度聚氨酯市場最大的應(yīng)用領(lǐng)域;硬質(zhì)聚氨酯是印度增速最快的應(yīng)用市場之一，主要用作制冷、建筑和一般絕緣體以及夾心面板;聚氨酯鞋底在高度分散的印度鞋底市場屬于高端產(chǎn)品，主要以MDI型聚氨酯為主;熱塑性聚氨酯主要用于層壓、織物面料、涂料、鞋底等，市場規(guī)模較小;涂料、膠黏劑、密封劑和彈性體應(yīng)用市場規(guī)模更小，但近年來一直在快速發(fā)展。
TDI和MDI型聚氨酯都可被用于生產(chǎn)床墊、家具、床上用品等方面應(yīng)用的聚氨酯。目前印度市場以TDI聚氨酯為主，且主要用于生產(chǎn)軟質(zhì)板材。印度國內(nèi)只有一家TDI聚氨酯供應(yīng)商，其擁有年產(chǎn)1.5萬噸TDI的產(chǎn)能。主要用于生產(chǎn)硬質(zhì)板材、彈性體及其他用途的MDI聚氨酯的優(yōu)點(diǎn)是較易處理而且運(yùn)用范圍廣泛，但印度國內(nèi)目前還沒有自己的MDI聚氨酯供應(yīng)商，只能從國外供應(yīng)商處購買。
發(fā)展動(dòng)力日益增強(qiáng)
可支配收入的增長是推動(dòng)印度聚氨酯市場成長的主要?jiǎng)恿�。聚氨酯類產(chǎn)品需求同消費(fèi)者的可支配收入密切相關(guān)。目前印度人均收入以年均約10%的速度增長，隨著其國內(nèi)中產(chǎn)階級的逐步崛起，印度市場冰箱、空調(diào)、汽車及高檔家具等在內(nèi)的消費(fèi)品需求不斷增長。而這些產(chǎn)品的生產(chǎn)都要用到聚氨酯產(chǎn)品，從而推動(dòng)聚氨酯市場的快增。
逐漸復(fù)蘇的印度汽車及摩托車行業(yè)也給聚氨酯市場帶來相應(yīng)的增長。汽車和摩托車市場是印度聚氨酯最大下游市場之一。隨著經(jīng)濟(jì)向好，印度汽車市場特別是小型汽車市場，增長逐漸恢復(fù)，從而帶動(dòng)聚氨酯消費(fèi)量的提升。
第三大推動(dòng)力來自印度建筑業(yè)、電信業(yè)和帶冷鏈和保溫柜的(食品)零售渠道發(fā)展的拉動(dòng)。得益于不斷增長的住房需求以及政府投資建造業(yè)，以及不斷普及的綠色建筑概念，印度建筑業(yè)預(yù)計(jì)在未來幾年將保持較高增長;印度電信業(yè)在2008～2015年將保持15%的年均增長;印度零售業(yè)將保持44%的年均增長，至2012年?duì)I業(yè)年收入可達(dá)7200億美元，特別是擁有大型空調(diào)和保溫設(shè)備的冷鏈零售渠道的發(fā)展將會(huì)為能可貴聚氨酯的發(fā)展帶來穩(wěn)定的發(fā)展動(dòng)力。這些行業(yè)都將對聚氨酯市場產(chǎn)生大量而穩(wěn)定的需求。
逐步開發(fā)的印度農(nóng)村市場的作用也不可忽視。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，印度農(nóng)民購買力也逐步提升，包括冰箱、汽車等原先被看作奢侈品的商品逐漸被農(nóng)民所接受。隨著農(nóng)村消費(fèi)市場的出現(xiàn)和擴(kuò)大，越來越多的公司開始謀劃開發(fā)這一類未開發(fā)的潛在市場。
產(chǎn)能擴(kuò)張困難重重
然而，印度聚氨酯市場還面臨一些抑制因素。一方面，印度國內(nèi)法規(guī)限制異氰酸酯的儲(chǔ)存量。印度環(huán)境部和林業(yè)部的環(huán)境(保護(hù))法及其修正案限制了TDI的最高存儲(chǔ)量為10噸，MDI的最高存儲(chǔ)量為20噸。這一規(guī)定使大廠商面臨建設(shè)成本和生產(chǎn)規(guī)模不配套的局面，導(dǎo)致生產(chǎn)能力擴(kuò)張困難。
另一方面是經(jīng)濟(jì)衰退的影響。2008年全球金融危機(jī)帶來的經(jīng)濟(jì)低迷對印度聚氨酯的需求產(chǎn)生了輕微影響。由于汽車是軟質(zhì)模壓聚氨酯材料的主要應(yīng)用場合，汽車市場的需求減退對聚氨酯的需求產(chǎn)生不利影響。預(yù)計(jì)未來幾年該市場可能出現(xiàn)增速放緩的局面，甚至需求量可能會(huì)低于前幾年水平。但由于印度政府采取了相應(yīng)的財(cái)政措施推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及印度家庭奢侈品消費(fèi)逐步提高，這又使該市場的復(fù)蘇成為可能。
印度聚氨酯市場一個(gè)顯著特點(diǎn)是集中度較高。陶氏、拜耳、巴斯夫和亨斯邁四家國際化工巨頭占據(jù)了65%以上的市場份額。印度本土兩家較大的企業(yè)如ExpandedSystems和ManaliPetrochemicals也是較大的聚氨酯生產(chǎn)商。印度國內(nèi)聚氨酯企業(yè)通常都生產(chǎn)和供應(yīng)多元醇，但只有一家本土企業(yè)能夠生產(chǎn)異氰酸酯，其他企業(yè)生產(chǎn)聚氨酯所需的異氰酸酯大多從日本和中國進(jìn)口。據(jù)該公司統(tǒng)計(jì)，2008年，印度聚氨酯總產(chǎn)量為23萬噸。預(yù)計(jì)2008～2015年，印度聚氨酯的年均增長率為12.4%，其產(chǎn)量有望在2015年達(dá)52.3萬噸。
自有品種相對單一
按應(yīng)用分類，聚氨酯主要有軟質(zhì)聚氨酯、模壓軟質(zhì)聚氨酯、硬質(zhì)聚氨酯、鞋底材料、熱塑性聚氨酯、涂料、膠黏劑、密封劑和彈性體。而根據(jù)異氰酸酯的單位劃分，聚氨酯又可分為甲苯二異氰酸酯(TDI)型和二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)型兩種。從整體市場看，軟質(zhì)板材是印度聚氨酯市場最大的應(yīng)用領(lǐng)域;硬質(zhì)聚氨酯是印度增速最快的應(yīng)用市場之一，主要用作制冷、建筑和一般絕緣體以及夾心面板;聚氨酯鞋底在高度分散的印度鞋底市場屬于高端產(chǎn)品，主要以MDI型聚氨酯為主;熱塑性聚氨酯主要用于層壓、織物面料、涂料、鞋底等，市場規(guī)模較小;涂料、膠黏劑、密封劑和彈性體應(yīng)用市場規(guī)模更小，但近年來一直在快速發(fā)展。
TDI和MDI型聚氨酯都可被用于生產(chǎn)床墊、家具、床上用品等方面應(yīng)用的聚氨酯。目前印度市場以TDI聚氨酯為主，且主要用于生產(chǎn)軟質(zhì)板材。印度國內(nèi)只有一家TDI聚氨酯供應(yīng)商，其擁有年產(chǎn)1.5萬噸TDI的產(chǎn)能。主要用于生產(chǎn)硬質(zhì)板材、彈性體及其他用途的MDI聚氨酯的優(yōu)點(diǎn)是較易處理而且運(yùn)用范圍廣泛，但印度國內(nèi)目前還沒有自己的MDI聚氨酯供應(yīng)商，只能從國外供應(yīng)商處購買。
發(fā)展動(dòng)力日益增強(qiáng)
可支配收入的增長是推動(dòng)印度聚氨酯市場成長的主要?jiǎng)恿�。聚氨酯類產(chǎn)品需求同消費(fèi)者的可支配收入密切相關(guān)。目前印度人均收入以年均約10%的速度增長，隨著其國內(nèi)中產(chǎn)階級的逐步崛起，印度市場冰箱、空調(diào)、汽車及高檔家具等在內(nèi)的消費(fèi)品需求不斷增長。而這些產(chǎn)品的生產(chǎn)都要用到聚氨酯產(chǎn)品，從而推動(dòng)聚氨酯市場的快增。
逐漸復(fù)蘇的印度汽車及摩托車行業(yè)也給聚氨酯市場帶來相應(yīng)的增長。汽車和摩托車市場是印度聚氨酯最大下游市場之一。隨著經(jīng)濟(jì)向好，印度汽車市場特別是小型汽車市場，增長逐漸恢復(fù)，從而帶動(dòng)聚氨酯消費(fèi)量的提升。
第三大推動(dòng)力來自印度建筑業(yè)、電信業(yè)和帶冷鏈和保溫柜的(食品)零售渠道發(fā)展的拉動(dòng)。得益于不斷增長的住房需求以及政府投資建造業(yè)，以及不斷普及的綠色建筑概念，印度建筑業(yè)預(yù)計(jì)在未來幾年將保持較高增長;印度電信業(yè)在2008～2015年將保持15%的年均增長;印度零售業(yè)將保持44%的年均增長，至2012年?duì)I業(yè)年收入可達(dá)7200億美元，特別是擁有大型空調(diào)和保溫設(shè)備的冷鏈零售渠道的發(fā)展將會(huì)為能可貴聚氨酯的發(fā)展帶來穩(wěn)定的發(fā)展動(dòng)力。這些行業(yè)都將對聚氨酯市場產(chǎn)生大量而穩(wěn)定的需求。
逐步開發(fā)的印度農(nóng)村市場的作用也不可忽視。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，印度農(nóng)民購買力也逐步提升，包括冰箱、汽車等原先被看作奢侈品的商品逐漸被農(nóng)民所接受。隨著農(nóng)村消費(fèi)市場的出現(xiàn)和擴(kuò)大，越來越多的公司開始謀劃開發(fā)這一類未開發(fā)的潛在市場。
產(chǎn)能擴(kuò)張困難重重
然而，印度聚氨酯市場還面臨一些抑制因素。一方面，印度國內(nèi)法規(guī)限制異氰酸酯的儲(chǔ)存量。印度環(huán)境部和林業(yè)部的環(huán)境(保護(hù))法及其修正案限制了TDI的最高存儲(chǔ)量為10噸，MDI的最高存儲(chǔ)量為20噸。這一規(guī)定使大廠商面臨建設(shè)成本和生產(chǎn)規(guī)模不配套的局面，導(dǎo)致生產(chǎn)能力擴(kuò)張困難。
另一方面是經(jīng)濟(jì)衰退的影響。2008年全球金融危機(jī)帶來的經(jīng)濟(jì)低迷對印度聚氨酯的需求產(chǎn)生了輕微影響。由于汽車是軟質(zhì)模壓聚氨酯材料的主要應(yīng)用場合，汽車市場的需求減退對聚氨酯的需求產(chǎn)生不利影響。預(yù)計(jì)未來幾年該市場可能出現(xiàn)增速放緩的局面，甚至需求量可能會(huì)低于前幾年水平。但由于印度政府采取了相應(yīng)的財(cái)政措施推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及印度家庭奢侈品消費(fèi)逐步提高，這又使該市場的復(fù)蘇成為可能。
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（苒兒）