1 全球需求快速增長 增速高過GDP增速
由于玻纖在國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，需求方面受廣泛替代性推動，愈來愈多運用于交通、建筑、電子電氣、消費品、風(fēng)能發(fā)電、航天航空等領(lǐng)域。截至2007年底，全球玻纖產(chǎn)能為400萬噸，中國產(chǎn)能為160萬噸，占世界比重的40%。01年-07年全球復(fù)合增長率在8%以上，預(yù)計08-12年仍將保持7%的增長率，屆時全球?qū)Σ＠w的需求將從410萬噸/年提高到500萬噸/年，中國需求增速明顯高于全球水平，01年-07年中國復(fù)合增長率在23%以上，遠高于中國GDP增速，預(yù)計08-12年將保持15%的增長率。中國大陸玻纖行業(yè)產(chǎn)能增長的基礎(chǔ)是需求的增加，從中國的情況看，未來玻纖行業(yè)的產(chǎn)能增長速度快于需求的增長速度，這說明中國作為世界玻纖生產(chǎn)工廠的態(tài)勢還在延續(xù)，出口仍將占有相當比重。
表1 中國玻纖產(chǎn)能和世界產(chǎn)能
2 玻纖供給高度集中 中國地位舉足輕重
目前全球有六大玻纖供應(yīng)商：巨石、OCV、重慶、PPG、泰山、Johns Manivel。玻纖行業(yè)集中度高，六大廠商產(chǎn)能占到全球的70%，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，巨石和OCV的電子紗比重較少，PPG、重慶、泰山的電子紗比重較大。我國已經(jīng)是世界上第一大玻纖生產(chǎn)大國，有相當比重的玻纖產(chǎn)品用于出口。一方面，由于玻纖應(yīng)用廣泛，總體需求依然旺盛；另一方面，由于近年來西方國家不斷關(guān)閉玻纖工廠，減少產(chǎn)能，因此，西方國家尤其是美國的玻纖需求只能通過中國來滿足；再者，中國政府為了刺激出口，對玻纖等產(chǎn)品的出口退稅率有所提升。這些因素都促使中國玻纖行業(yè)的出口競爭力不會受到大的影響，盡管目前受經(jīng)濟危機的影響，玻纖銷量和價格下滑比較厲害，但我們認為是暫時的，隨著風(fēng)力發(fā)電、海上采油采氣等領(lǐng)域新材料的應(yīng)用范圍擴大，玻纖的需求會逐步擴大，國內(nèi)玻纖企業(yè)的成本優(yōu)勢也會再次顯現(xiàn)。
中國大陸玻璃纖維總產(chǎn)量現(xiàn)已遠遠超過老牌世界第一的美國,成為名副其實的世界玻璃纖維第一生產(chǎn)大國,但還不是技術(shù)強國。據(jù)統(tǒng)計,截至2007年年底止,中國大陸在產(chǎn)池窯總座數(shù)已達51座,年產(chǎn)能高達123.05萬噸;其中增強型池窯31座,年產(chǎn)能84.20萬噸;全電子型池窯11座,年產(chǎn)能18.7萬噸;半電子型池窯9座,年產(chǎn)能20.15萬噸。另外,中國大陸已擁有噴氣織機4020臺,電子布年產(chǎn)能達11.15億米,其中正宗電子布9.70億米,仿電子布1.45億米。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國經(jīng)工商管理部門注冊的玻璃纖維企業(yè)總數(shù)有200余家。其中，年生產(chǎn)規(guī)模達到3萬噸以上的特大型企業(yè)僅有3家，年生產(chǎn)規(guī)模達到1萬噸左右的大型企業(yè)有11家，年生產(chǎn)規(guī)模達到千噸以上、萬噸以下的中型企業(yè)有40多家，另外還有100多家是年生產(chǎn)規(guī)模為千噸以下數(shù)百噸以上的小型企業(yè)。上述許多中、小型玻纖企業(yè)在今后若干年內(nèi)，將會通過改組、聯(lián)合、合并、租賃、承包經(jīng)營或股份合作等多種形式重新定位，落后產(chǎn)能會逐步淘汰。2007年初，國家發(fā)改委發(fā)布的《玻璃纖維行業(yè)準入條件》對新建玻璃纖維生產(chǎn)線和改擴建玻璃球生產(chǎn)線的準入條件的規(guī)定，為玻璃纖維生產(chǎn)線建設(shè)項目的投資管理、土地供應(yīng)、環(huán)境評估、信貸融資、電力供給等工作提供了依據(jù)，將極大的遏制玻璃纖維行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)和盲目擴張趨勢，不斷促進玻纖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，維護市場競爭秩序。經(jīng)過一段時期的整頓，能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、環(huán)保措施不落實的代鉑坩堝法拉絲生產(chǎn)線大部分已處于停產(chǎn)狀態(tài)。陶土坩堝玻璃纖維與高堿玻璃纖維已基本關(guān)停完畢，退出市場。
表2：中國玻纖行業(yè)寡頭競爭格局 （萬噸）