美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)公司于2011年11月發(fā)表研究報告認為，中國的船用油市場在水路運輸業(yè)大力發(fā)展和終端消費者巨大需求的支撐下，預(yù)計將在幾年內(nèi)維持增長的發(fā)展態(tài)勢。未來船用油制造商的競爭重點將從單一注重產(chǎn)品質(zhì)量轉(zhuǎn)為營銷網(wǎng)絡(luò)配套、服務(wù)品質(zhì)等的提高。
介紹
船用油主要用于水上運輸。在本報告中，船用油分為船用燃料油和船用潤滑油兩大類。船用燃料油主要用作遠洋船舶和航行于沿海沿江大型船舶的燃料。船用潤滑油則用于船舶上機械的潤滑，通常分為船用汽缸油、船用系統(tǒng)油、船用中速機油等。中國船用油市場處于增長期，近年來即使受金融危機的影響也保持持續(xù)增長態(tài)勢。
船用燃料油市場規(guī)模及預(yù)測
2010年，中國船用燃料油消費量達到近2,000萬公噸，價值近百億美元。受益于國內(nèi)市場對高質(zhì)量產(chǎn)品的強烈需求，中國船用燃料油市場預(yù)計將在2010年至2015年期間，以近10%的年增長率持續(xù)增長，至2015年突破2,500萬公噸的消費量，實現(xiàn)價值超過150億美元。從產(chǎn)量來看，2010年中國船用燃料油產(chǎn)量略低于同期消費量，隨著國內(nèi)主要燃料油制造商提高開工率以及擴大產(chǎn)線，預(yù)計到2015年，國內(nèi)船用燃料油的產(chǎn)量將略高于消費量，以充分滿足國內(nèi)巨大的需求。屆時進口船用燃料油也將有所下降。
中國船用燃料油市場推動力主要包括水路運輸?shù)陌l(fā)展、較少的可替代品和國內(nèi)供給短缺。
1. 水路運輸?shù)呐畈l(fā)展
隨著經(jīng)濟持續(xù)快速的發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界最主要的貿(mào)易大國和航運大國之一。在“十二五”規(guī)劃（中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要，2011年至2015年）中，中國政府正致力于為海洋運輸業(yè)創(chuàng)造一個持續(xù)增長的環(huán)境，由此推動中國從海事大國發(fā)展成為海事強國。
水路運輸具有大噸位、長距離、低成本的優(yōu)勢，在國際貿(mào)易和國內(nèi)貿(mào)易運輸中占有極其重要的地位。受益于中國國際貿(mào)易的快速發(fā)展，中國對船用燃料油的需求將伴隨著水路運輸業(yè)的發(fā)展在未來五年內(nèi)持續(xù)遞增。
2. 稀缺的可替代品
由于運輸船舶對動力燃油有一定理化指標要求，目前船用燃料油并無成本更低的替代品。盡管可以通過使用更廉價的柴油替代船用燃料油來節(jié)省航運物流費，但是這種替代性非常有限，因為長期使用柴油會增加發(fā)動機的損耗及維修成本，從而導(dǎo)致總成本的增加。因此，由于可替代品的缺乏，國內(nèi)對船用燃料油的需求將持續(xù)增加。
3. 國內(nèi)供給短缺
長期以來，由于國內(nèi)煉油廠船用燃料油產(chǎn)量低或油品質(zhì)量不高，與市場需求差距較大，一部分高品質(zhì)的船用燃料油不得不依賴于進口。巨大的市場供求缺口將激勵國內(nèi)煉油廠同時提高船用燃料油的產(chǎn)量和品質(zhì)。預(yù)計在未來，由于大批原本依賴于使用進口船用燃料油的客戶轉(zhuǎn)向使用性價比更高的國產(chǎn)油，國內(nèi)船用燃料油市場將會蓬勃發(fā)展。
船用潤滑油市場規(guī)模及預(yù)測
中國船用潤滑油市場在過去幾年發(fā)展迅速。盡管與船用燃料油市場相比，船用潤滑油市場規(guī)模仍然較小，但發(fā)展?jié)摿Ω�，并且每公噸船用潤滑油的市場價值遠遠高于每公噸船用燃料油的市場價值。
2010年，中國船用潤滑油消費量達到40余萬公噸，價值約9億美元。在2010年至2015年期間，中國船用潤滑油市場增速將比船用燃料油市場更快，預(yù)計將在2015年突破90萬公噸的消費量，價值20多億美元。然而，中國船用潤滑油的產(chǎn)量和消費有著巨大缺口。2010年，中國船用潤滑油產(chǎn)量僅消費量的1/3，隨著國內(nèi)油品制造商的增容擴產(chǎn)，國內(nèi)船用潤滑油產(chǎn)量將在2015年追至消費量的一半。。
中國船用潤滑油市場推動力主要包括水路運輸?shù)陌l(fā)展、高質(zhì)化的本土配方和船主意識的提高。
1. 水路運輸?shù)陌l(fā)展
中國“十二五”規(guī)劃的其中一個目標是使中國成為領(lǐng)先的海事強國和國際貿(mào)易中心。類似于船用燃料油市場，船用潤滑油市場也將受快速發(fā)展的國內(nèi)水路運輸?shù)尿?qū)動而增長。此外，隨著中國國際貿(mào)易的增加，水路運輸業(yè)會有更多的發(fā)展機會，由此加大對船用潤滑油的需求。
2. 高質(zhì)化的本土配方
經(jīng)過十年的發(fā)展，中國已完全具備獨立生產(chǎn)各類符合國際標準的船用油產(chǎn)品的能力。國內(nèi)船用潤滑油制造商正致力于生產(chǎn)高質(zhì)量、高等級產(chǎn)品，包括各種船用汽缸油、船用系統(tǒng)油、船用中速機油等。
3. 對船用潤滑油接受力的提高
在過去，中國船東對船用潤滑油認知較少，曾誤把柴油當做潤滑油給發(fā)動機作潤滑，長期使用會損壞發(fā)動機，增加不必要的維修成本。近年來，船東們逐漸接受了使用專業(yè)的船用潤滑油給船舶發(fā)動機提供更好的潤滑保護。因此，船主對船用潤滑油的需求將大大提高。
市場競爭情況
中國在2010年已有超過100家船用油供應(yīng)商。
2010年，中國前五大船用燃料油供應(yīng)商滿足市場超過一半的消費量。大多數(shù)主要供應(yīng)商都是中國石化和中國石油的子公司，例如中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司、中石化長江燃料有限公司和中國船舶燃料責任有限公司等等。除此以外，市場份額較領(lǐng)先的船用燃料油供應(yīng)商還有上海龍宇燃料有限公司和南方石化集團有限公司等。
中國船用潤滑油市場高度集中，六大供應(yīng)商占據(jù)市場超過90%的市場份額。目前，由于國內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)量不足或生產(chǎn)高品質(zhì)潤滑油的能力有限，國內(nèi)船用潤滑油市場主要還是由國外供應(yīng)商控制。2010年，中國前四大船用潤滑油供應(yīng)商都是外國公司，例如英國石油、殼牌統(tǒng)一（北京）石油化工有限公司、�？松梨谝约暗肋_爾公司。中國石化和中國石油旗下的潤滑油子公司，中國石化潤滑油公司、中國石油潤滑油公司在國內(nèi)供應(yīng)商中地位遙遙領(lǐng)先。
建議
國內(nèi)船用油供應(yīng)商應(yīng)從產(chǎn)品、營銷、服務(wù)等全方面提升。
1. 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)先
產(chǎn)品質(zhì)量是服務(wù)客戶的根本。為了確保生產(chǎn)高品質(zhì)的船用油，煉廠應(yīng)擁有完善的油品分析、化驗和檢測設(shè)施，并在采購環(huán)節(jié)、油品倉儲和出庫環(huán)節(jié)認真把關(guān)。
2. 營銷網(wǎng)絡(luò)配套
航行在國際航線的船舶往往在全球各地都有加油需求。國內(nèi)供應(yīng)商若能在全球主要港口擁有一體化網(wǎng)絡(luò)，為船東客戶提供全球服務(wù)，無疑能吸引船東客戶，尤其是品牌忠誠度較高的老客戶的需求。
3. 積極開發(fā)新產(chǎn)品
國際原油價格上揚帶動船用燃料油的價格逐步走高，船東為了降低燃油成本，也紛紛對船舶的發(fā)動機進行改造，同時尋求性價比更高的船用燃料油和船用潤滑油。隨著高端國際航運船舶或大型游艇的發(fā)展，對高端油品的需求也會大大提高，國內(nèi)煉廠應(yīng)提高研發(fā)力度以滿足不斷增長的市場需求。
總結(jié)
近年來，中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，進出口貿(mào)易規(guī)模不斷擴大，帶動了中國船用油市場的繁榮和發(fā)展。中國船用油市場呈現(xiàn)良好的增長趨勢，且隨著水路運輸?shù)陌l(fā)展，節(jié)能環(huán)保意識的不斷增加，以及船用油制造商對新油品的不斷研發(fā)，中國船用油市場有著美好的前景。