中國海洋石油有限公司（中海油）7月20日宣布，其間接全資附屬公司——CNOOC Luxembourg S.àr.l協(xié)議收購OPTI Canada Inc（“OPTI”），該交易總價(jià)約為21億美元，預(yù)計(jì)將于2011年第四季度完成交易。
OPTI的主要資產(chǎn)包括位于阿爾伯塔省東北部阿薩巴斯卡地區(qū)的Long Lake及其他三個(gè)油砂項(xiàng)目中35%的工作權(quán)益。Long Lake項(xiàng)目包括蒸汽輔助重力泄油（“SAGD”）項(xiàng)目及一個(gè)改質(zhì)廠，加拿大能源公司Nexen Inc.(“Nexen”)持有該項(xiàng)目余下65%的權(quán)益，并擔(dān)任作業(yè)者。按照完全產(chǎn)能計(jì)算，LongLakeSAGD項(xiàng)目日產(chǎn)瀝青預(yù)計(jì)約7.2萬桶，改質(zhì)廠預(yù)計(jì)將最終日產(chǎn)5.85萬桶的產(chǎn)品，主要是改質(zhì)油(PSCTM)。
根據(jù)OPTI披露文件所顯示，OPTI工作權(quán)益下（扣除礦費(fèi)前）的瀝青儲(chǔ)量和資源量估計(jì)為1.95億桶探明儲(chǔ)量、5.34億桶控制儲(chǔ)量、11億桶潛在資源量和3.35億桶遠(yuǎn)景資源量。這些儲(chǔ)量和資源量足夠支持約43萬桶/天(OPTI權(quán)益份額為15萬桶/天)的瀝青產(chǎn)量。
此次收購現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付12.5億美元，第一留置權(quán)票據(jù)支付折合本金為8.25億美元。該交易在成交之前還需取得中國和加拿大政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及加拿大法院的批準(zhǔn)。交易完成后，OPTI將成為中海油的間接全資附屬公司。
蒙特利爾銀行利時(shí)證劵公司和加拿大帝國商業(yè)銀行世界市場(chǎng)公司擔(dān)任中海油此次交易的財(cái)務(wù)顧問。