新材料“十二五”發(fā)展規(guī)劃呼之欲出。新材料是近年來引領(lǐng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開路先鋒，是我國今后一個時期內(nèi)具有戰(zhàn)略意義的重點領(lǐng)域和新的經(jīng)濟增長點，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開新材料的開發(fā)和應(yīng)用�！笆濉逼陂g，國家將實施新材料重大工程項目，對高強輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維復(fù)合材料、稀土功能材料等6類新材料進行重點支持。
功能膜材料技術(shù)壁壘高，其難點主要在于配方、工藝與設(shè)備。基于成本壓力，由于成本壓力和TFT-LCD產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移，將推動背光膜組及配套的光學(xué)膜國產(chǎn)化，進而拉動光學(xué)PET膜的需求及國產(chǎn)化。我國太陽能背板的國產(chǎn)化僅為30%左右，與70%左右的組件產(chǎn)能還有很大的缺口，進口替代空間很大，背板的國產(chǎn)化進程加快將拉動了太陽能聚酯薄膜的需求。電動汽車市場啟動將帶來鋰電池隔膜需求的爆發(fā)式增長。我國鋰電池隔膜以進口為主，金輝高科已經(jīng)實現(xiàn)了鋰電池隔膜的大批量生產(chǎn)實現(xiàn)了進口替代。
鋰電池材料：鋰電未來，技術(shù)先行。新能源汽車帶動鋰電材料需求數(shù)十倍以上增長。目前鋰電池材料中正極材料毛利率超過30%，負極材料超過20%，電解液達到40%左右，隔膜超過70%，六氟磷酸鋰電解質(zhì)材料為70%左右。目前鋰電池材料行業(yè)瓶頸較高，國內(nèi)目前正極、負極處于供需平衡狀態(tài)，電解液、隔膜為技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。
碳纖維技術(shù)門檻高，國內(nèi)企業(yè)或?qū)⑷〉猛黄�。碳纖維，繼石器和鋼鐵等金屬后，被國際上稱之為“第三代材料”，因為用碳纖維制成的復(fù)合材料具有極高的強度，且超輕、耐高溫高壓，廣泛應(yīng)用于航空、汽車及國防領(lǐng)域等。由于技術(shù)門檻很高我國碳纖維生產(chǎn)發(fā)展緩慢，但消費量卻與日俱增，市場需求旺盛，能獲得技術(shù)突破的企業(yè)投資價值顯著。
按照幸運的行業(yè)，優(yōu)秀的管理團隊和合理的估值等三個選股標(biāo)準，我們看好功能膜領(lǐng)域的龍頭企業(yè)東材科技(601208)、南洋科技(002389)、佛塑科技(000973)；動力電池材料行業(yè)的佛山照明(000541)、多氟多(002407)；碳纖維領(lǐng)域取得一定突破的改性塑料龍頭金發(fā)科技(600143).
新材料“十二五”主攻六方向
新材料“十二五”規(guī)劃落地在即，包括稀土功能材料、高性能鋼鐵材料等六類新材料將獲重點支持。作為新材料發(fā)展的先鋒力量，這些細分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景如何頗受市場關(guān)注。
稀土等新材料保障能力提至70%
“新材料行業(yè)的發(fā)展新階段即將到來！”業(yè)內(nèi)對規(guī)劃態(tài)度積極，認為政策助力將給產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機會。
據(jù)高云虎透露，“十二五”期間我國新材料產(chǎn)品綜合保障能力提高到70%，關(guān)鍵新材料保障能力達到50%，實現(xiàn)碳纖維、鈦合金等關(guān)鍵品種產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；�
以稀土功能材料為例，除了市場熟知的以釹鐵硼為代表的稀土磁性材料外，稀土新材料還包括發(fā)光、拋光、儲氫、催化材料等多個分支，下游的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋汽車、機械、電子、醫(yī)學(xué)、電力、農(nóng)業(yè)、新能源等廣闊行業(yè)。
“如果國家能把資源高效利用，稀土功能材料必然是朝陽產(chǎn)業(yè)�！毕⊥凉δ懿牧匣瘜W(xué)與應(yīng)用領(lǐng)域權(quán)威專家嚴純?nèi)A對本報記者表示，除了目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的永磁材料外，但凡利用稀土本征性質(zhì)所產(chǎn)生的材料，以及利用稀土價態(tài)變化的材料，都將是下一階段稀土功能材料的重點研發(fā)方向。
比如，目前稀土發(fā)光材料主要是節(jié)能燈用熒光粉。而未來LED廣泛替代節(jié)能燈將成為趨勢，LED用熒光粉目前的價格和利潤率都遠遠高于節(jié)能燈用熒光粉，而用量可能只有前者的10%
“少而精”將成為未來稀土材料的一個新特色。誰掌握技術(shù)先機，誰就將掌握未來市場。而政策的推動和扶持，將為技術(shù)研發(fā)提供良好基礎(chǔ)。
高性能鋼鐵將獲千億資金扶持
再以高性能鋼鐵材料為例，對新品種、新領(lǐng)域的研發(fā)，以及具有高技術(shù)門檻和高附加值的鋼產(chǎn)品，將成為接下來鋼鐵板塊真正可持續(xù)的業(yè)績突破點。
有消息顯示，新材料“十二五”規(guī)劃中對高性能鋼鐵材料提出重點扶持，國家將通過稅收減免、補貼、重大項目支持等形式支持企業(yè)的研發(fā)、研究成果產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展相關(guān)配套設(shè)施，資金由企業(yè)和政府共同承擔(dān)，保守估計達數(shù)千億元。
而根據(jù)此前公布的鋼鐵“十二五”規(guī)劃，高速鐵路、城市軌道交通、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹饕陌l(fā)展新方向。
據(jù)記者了解，寶鋼股份已經(jīng)研發(fā)出第三代先進高強度汽車用鋼，并于2010年底開始接收訂單；中鋼研與太鋼集團也在加快對第三代汽車鋼的研發(fā)和生產(chǎn)。馬鋼、攀鋼、包鋼等在軌道交通領(lǐng)域；大冶特鋼、撫順特鋼等在特鋼領(lǐng)域都具備傳統(tǒng)優(yōu)勢。
政策對高性能鋼鐵材料的支持，將讓上述企業(yè)獲得新的研發(fā)動力。
另外，作為新材料重要一極的復(fù)合新材料將迎來黃金發(fā)展期。
工信部一位官員曾向記者透露，碳纖維作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)頗受關(guān)注，行業(yè)成長“動力十足”。對此，華創(chuàng)證券分析報告也指出，世界碳纖維需求每年將以大約13%的速度增長，前景看好。