搁置了数q的TAPI道在a(b)h跌的当下Q却Zh意料的开工徏设。在q场横跨中亚、南亚、东亚近十个国家的博弈背后，是中亚天然气出口战略的巨大{向。这一转向对中国是利是弊，q有待检验?
2015q十二月Q持l了数年之久的土库曼斯坦途径阿富汗和巴基斯坦至目的地印度的天然气道(TAPI)l于破土动工Q这得上是中亚地区q末能源领域的一件大事。该道的设计年天然气输送规模是330亿立方米Q气源主要来自土库曼南部的超大气田南U洛坦气?Galkynysh)Q通往印度的输气终端是位于印度北部的法齐尔?Fazilka)?
按照土库曼斯坦的计划Q?南约z坦气田气田于2019q年l见产，该气田的储量潜力得到了业界公认，按其规模算产量峰值可?30亿立方米/q_(d)与管道的设计输送规模一致。按照披露的供气分配计划Q过境国巴基斯坦和目的地国印度将各自从该线获得每年130亿立方米的气源?
国际C会(x)对这工E的未来前景有不顾虑，他们主要担心的是工程有可能受到资金投入短~Z?qing)地~安全等因素影响Q毕竟这个管道里E长?700公里Q穿阿富汗和巴基斯坦。对土库曼斯坦而言Q这些问题估计肯定也意识得到。即便如此，土方q要坚持q条道Q某U程度上说是土库曼斯坦天然气出口战略正在发生相应的变化?
多重因素驱动TAPI开?
因素之一Q中国天然气需求增速下?
M事情的发生都有其原因QTAPI道的徏设也不例外。按照国际社?x)之前的估计和分析，土库曼斯坦未来的天然气主要供应中国，出口天然气?0%向中国。现阶段的合作也实如此?
目前中国与以土库gؓ(f)核心的中亚天然气供应国合作较为顺利，已有大量天然气输往中国。鉴于合作已l取得重要进展，双方在过M三年的合作力度进一步加大，中国-中亚天然气管U的力度持箋加大。双方在原有道基础上增Z新的线。截至目前中国进口天然气中有近50%来自土库曼等中亚国家Q另?0%来自LNG出口国家Q?014q中国进口天然气总量?00亿立方米左右?
不过Q受l济增速由高速{向中低速，l济l构转型{因素媄(jing)响，中国今后的天然气需求增速将有所攄Q这一点在当前已经表现出来了。按照国内外一些咨询机构的估计Q今后几q中国天然气需求增速有可能降至2-3%Q而前几年需求增速在10%以上。如果中国的天然气需求增速下降，对于依靠天然气出口支撑国家经运行且天然气主要流向ؓ(f)中国的土库曼斯坦一定会(x)有负面媄(jing)响。在此Ş势下Q寻求新的出口渠道对该国而言是一仉常迫切的事情Q也理成章?
因素之二Q印度争“气?
亚洲的印度是未来全球最具发展潜力的新兴发展中大国，目前国际C会(x)一直看好印度的投资环境和未来的发展潜力Q有机构认ؓ(f)印度在未来10-20q内取代中国成ؓ(f)全球l济增长的引擎。目前有很多国际资本计划向印度。在未来的高速发展过E中Q印度的能源需求自然是不了的?
׃应Ş式看Q印度目前的天然气需求主要是通过LNG形式Q通过铁\和公路运输来实现市场通的Q基设施不在很大程度上掣肘了印度的天然气市场发展。有咨询机构估计Q按照目前的发展态势发展下去Q预计到2025q以LNG形式存在的天然气占到印度天然气供应总量?5%。如果TAPI道在短期徏成将在一定程度上改变印度的天然气供应形式Q特别是在印度北部地区，有助于促q印度当期经社?x)发展。早些年印度一直在努力争取中亚国家的天然气QTAPI道q项计划也就是在q个背景下提出的?
目前虽没有直接证据表明TAPI道的修Z中国天然气需求增速下降有养I但不排除q样的可能。国际社?x)就有这L(fng)分析Q认Z国经增速下降导致天然气需求下降得土库曼斯坦调整自n的天然气出口发展战略以及(qing)L替代市场昑־非常q切?
因素之三Q俄气入?
除了中国天然气需求增速下降之外，中国与俄|斯的能源合作进E加快估计也是土库曼加快天然气出口战略{型的重要推动因素。近几年Q中国与俄罗斯的天然气合作一直处于向好态势Q中俄东Uѝ西U管U徏讑֤于积极的商谈和推q之中。俄|斯在近几年Ƨ美制裁之下Q国内经发展受C重制U，再加上欧z对俄罗斯的天然气需求程度逐年下降Q俄|斯客观上需要在其a(b)气出口战略方面保持一定程度的转型Q加Z日本、中国的合作力度有其必然性，q种合作不仅表现在生产领域，也将表现在N易领域?
中俄天然气谈判在q去十年之所以久推不冻I一斚w是因Z|斯认ؓ(f)他的市场主要在欧zԌ另外俄罗斯在气h(hun)斚w也不愿意做出太多让步。如今气价低q且有可能长期持l下去，Ƨ洲天然气多元进口渠道开辟卓有成效，在此形势下能够占领中国市Z定是俄罗斯天然气出口战略的重要选择Q俄天然气以相对较低h出口l中国的可能性增大。如果中俄天然气贸易合作今后取得重要H破Q对中亚天然气在中国市场份额势必形成一定的“挤兑”?
除非中国的天然气消费届时能够充分全部吸收来自俄罗斯和中亚的进口气Q但是客观的讲这U可能性是比较?yu)的。中国环境问题虽然较Z重，加快推广天然气消Ҏ(gu)为未来能源结构调整的重要选择Q然而由于经结构调整的艰巨性和复杂性，短期内不大可能大规模提升天然气消贚w。因此，理论上土库曼斯坦在天然气出口问题上不?x)“押宝”中国，一定会(x)L天然气出口多元化?
出口多元与进口多元的博弈
当前全球天然气市场处于积极的变革之中。其一Q美国原油出口禁令解除实现原油出口之后，天然气极有可能步其后也实现出口Q以国为核心的北美天然气市场变化是全球天然气市场变革的重要元素。其二，全球LNG供应充分Q亚太成Z要市场，需求大国主要来自该地区的日本、中国、韩国等。不q随着Ƨ洲开辟新气源通道的力度加大，LNG主要生C一的中东和非洲的一部分天然气估计要向Ƨ洲。其三，中亚与俄|斯天然气市{型，前苏联地区天然气市场实现重新z牌Q俄|斯执行Ҏ(gu)出口东移战略。在全球l济形势低迷Q经复苏前景还不明朗，Ҏ(gu)h低位q行形势下，变革成为天然气市场的主旋律。在q种形势下，无论是天然气出口国还是进口国Q都实施多元化的发展战略，全球天然气市场变革围l资源国的出口多元化与进口国的进口来源多元化的多方博弈展开Q市场Ş势会(x)比较复杂Q处于大调整之中?
具体到土库曼斯坦的天然气出口战略多元化，不妨对其q行一定程度的展望Q应该是先期通往印度的TAPI道Q下一阶段合作对象应该是欧zԌƧ洲正好也有q个意向。目前土气出口欧z主要是通过俄罗斯的道Q新的合作的特点是绕开俄罗斯，新的直接通往Ƨ洲的天然气道Q有可能是徏N过伊朗或跨里v天然气管道，目前土库曼斯坦与Ƨ盟国家已有初步意向。考虑到里L(fng)地缘政治问题Q依托TAPI道通往Ƨ洲网的可能性较大?
中亚的地位很Ҏ(gu)Q不仅表现在地缘斚wQ也表现在资源方面。丰富的天然气资源得土库曼斯坦对于Ƨ洲的战略地位大q提升。俄|斯之前一直是Ƨ洲国家的主要天然气供应方，中亚国家的天然气有相当一部分是通过俄罗斯的道输往Ƨ洲。由于过境俄|斯Q借鸡生蛋Q在贸易q程中受俄罗斯的盘剥在所隑օ。鉴于俄|斯天然气资源供应的垄断CQ俄|斯一度在与欧z国家的政治l济博弈中很强势Q曾发v著名的“俄乌斗气”事Ӟ让欧z国家吃?yu)了苦头?
意识到过分依赖俄|斯天然气的弊端和切肤之痛之后，Ƨ洲国家在近十多q来一直在做天然气来源多元化的努力且取得成效。目前欧z对俄罗斯的天然气依赖程度已较十多年前下降了许多Q至也?0个百分点。最q一ơ的俄乌斗气事g后，Ƨ洲在这一斚w的努力再一ơ得到加强。从发展势看，Ƨ洲来使用中亚的天然气是重要战略选择之一Q特别是土库曼的天然气。土库曼是中亚最大的天然气资源国Q与Ƨ洲也有地缘优势?
TAPI道?x)?jing)响中国的天然气进口么?
我国是全球天然气消费大国之一Q尽当前面临资源供应充分利好Ş势，但要有居安思危的思想准备。现阶段的天然气h虽较Z廉，但是市场l究?x)出现天然气h随a(b)价一起回升的一天。当前我国同中亚开展天然气合作前期已经有大量投入，天然气合作已l取得了重要q展Q需要m固和发展q种合作关系。中亚气一旦进入印度和Ƨ洲Q中国与印度、欧z的气源竞争便不可避免。低气h(hun)下谈个问题似乎有些杞人忧天，但一旦高气h(hun)来(f)Q情形就有所不同了?
高气价会(x)让买方觉得奇货可居以?qing)心生变敎ͼ增加发生各种“意外”的可能。对土库D言Q选择出口印度目前应该说是备选市场。一旦TAPI道建成以及(qing)未来天然气由土库D往印度客观上会(x)形成印度在土库曼斯坦气源供应斚w与中国的竞争关系Q特别是在气仯高时期?
目前TAPI的管输设施规模是q输330亿立方米Q与南约z坦气田理论上的产量峰值正好一_(d)惛_q个现象不是巧合。按照中土之前的发展计划Q南U洛坦气田气源曾是计划之中的是中?中国天然气管道的d气源Q这一炚w要引h们的重视。目前我们在天然气进口方面有一定的d性，但要有防止由“主动”{“被动”的思想准备。过L国石油对外N易就有这斚w的教训，一些资源供应国虽与我国{订供货合同Q但在高油h(hun)时期L以国内投资不以?qing)其他原因尽可能减少供应量的事情q不是没有发生过Q对此须有所警惕?
中亚是我国的q邻Q与我国有地~优势，与土库曼{中亚国家开展能源合作符合我国新形势下“一带一路”战略要求，中亚理论上是非常重要的战略合作伙伴。加Z中亚国家的a(b)气合作是我国避免Ҏ(gu)供应q分依靠中东{少数地区，避开能源通道单一的重要途径。如果现有的天然气合作出现闪失，便有些得不偿失?
我国陆上天然气对外合作方面虽与俄|斯达成pQ但毕竟q没有付诸实施，实施h需要一定的旉周期。特别是日本目前在南U洛坦气C有投资，前不久土方与一家日本胦(ch)团签订了共同开发南U洛坦气田的协议。外界分析评为，如果日本在未来的南约z坦气田投资l营中占据了dQ那么日同盟驱使下的TAPI道可能?x)加速，因ؓ(f)q条道的修建符合美国在中亚和南亚的战略意图Q是国Ҏ(gu)中国“一带一路”战略中的能源战略的有力武器?
在此形势下，首先需要我们把当前的看得见的事情做好，把现实中已经发生的成果利用好巩固好，之后再去拓展新通道是比较科学的能源对外合作{略是明智选择。MQ要重视与中亚特别是土库曼斯坦的天然气合作，对其能源动态时M持关注，中资企业在可能条件下需要更加积极深入的参与南约z坦气田开发，争取今后天然气合作主动权Q进一步夯实未来中国与土库曼天然气合作基础?
