全球乘用車聚丙烯等零部件市場(chǎng)展望
2010-7-14 來(lái)源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:聚丙烯 聚氨酯 聚酰胺 ABS PBT
汽車是化工產(chǎn)品的重要終端行業(yè)之一。2008年金融危機(jī)來(lái)襲之時(shí),伴隨著美國(guó)主要OEM制造商的破產(chǎn),全球汽車行業(yè)面臨著前所未有的不確定性挑戰(zhàn)。美國(guó)市場(chǎng)幾大汽車公司相繼申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),對(duì)整個(gè)行業(yè)甚至全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈都產(chǎn)生了影響。從印度的IT解決方案提供者,到整車制造材料供應(yīng)商,或是塑料、橡膠、涂料和膠黏劑的供應(yīng)商都受到了相當(dāng)大的波及。由于塑料在乘用車中的使用大大降低了整車的碳排放,以及電動(dòng)車不斷受到市場(chǎng)青睞的因素,未來(lái)汽車行業(yè)對(duì)塑料部件仍將保持強(qiáng)勁的需求。
全球乘用車塑料市場(chǎng)展望
乘用車通常分為基本型乘用車(轎車)、多功能乘用車(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)和交叉型乘用車(Crossover)四類。
用于乘用車中的塑料部件包括PP聚丙烯、PU聚氨酯、PA聚酰胺、ABS、PC聚碳酸酯、PBT聚丁烯對(duì)苯二酸酯、PPO聚苯醚、熱固復(fù)合塑料和其他高性能復(fù)合塑料。
塑料添加劑在汽車行業(yè)中的應(yīng)用包括:增塑劑、耐沖擊性改進(jìn)劑、UV固化劑、抗氧化劑和阻燃劑;A(chǔ)聚合物中加入不同塑料添加劑可具備不同的性能。舉例來(lái)講,塑料添加劑可用于在各種復(fù)雜環(huán)境下防止聚合物降解。這些塑料添加劑主要應(yīng)用于乘用車的內(nèi)飾、外飾和引擎等部件。
因?yàn)樗芰喜考亓啃 ⒊尚托院、硬度可變,所以正被越?lái)越廣泛地用于汽車的內(nèi)飾、外飾以及發(fā)動(dòng)車部件中。近年來(lái)汽車塑料部件用量增長(zhǎng)迅速。據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì),2008年從全球平均水平來(lái)看汽車塑料部件的重量?jī)H占整車重量的11%。預(yù)計(jì)2009年至2012年之間,塑料部件在整車重量中的比重將進(jìn)一步提高。雖然全球汽車產(chǎn)量和銷售受2008年金融危機(jī)的拖累有所下滑,但長(zhǎng)期來(lái)看塑料部件部分取代鋼鐵部件的趨勢(shì)不會(huì)改變。
減輕整車重量并提高汽車的燃油效率是推動(dòng)汽車塑料部件應(yīng)用的最大動(dòng)力。在過(guò)去的十年間,安全氣囊、車載娛樂(lè)系統(tǒng)以及空調(diào)逐漸成了大多數(shù)乘用車的標(biāo)準(zhǔn)配置。但這些配置的加入也增加了整車重量,從而使整車油耗提高不少。統(tǒng)計(jì)顯示,同一輛汽車車重每增加100千克,每百公里耗油就會(huì)增加0.6升。迫于節(jié)能減排的壓力,在日趨嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)的推動(dòng)下,歐洲和美國(guó)等國(guó)的汽車制造商不得不將提高燃油效率作為重點(diǎn)任務(wù)來(lái)解決。乘用車塑料部件的使用既可減少鋼鐵用量,也有利于降低整車重量,達(dá)到節(jié)約油耗的目的。因此,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi),車用塑料的用量還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
新型汽車的登臺(tái)和新技術(shù)的應(yīng)用預(yù)計(jì)將會(huì)給汽車塑料的種類帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。近年來(lái),隨著電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等新車型的出現(xiàn),整車制造行業(yè)對(duì)內(nèi)、外飾部件和發(fā)動(dòng)機(jī)部件供應(yīng)商提出了新的要求。既能控制車重、降低油耗,又能保持一定強(qiáng)度的新型塑料部件研發(fā)成了相關(guān)部件材料供應(yīng)商的迫切任務(wù)之一。對(duì)塑料部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō),乘用車市場(chǎng)對(duì)于塑料部件的持續(xù)需求預(yù)示著車用塑料市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)是很大的。不過(guò),由于現(xiàn)階段車用塑料部件回收率偏低,如果要達(dá)到歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家嚴(yán)格的環(huán)保要求,塑料部件供應(yīng)商還需要努力提高塑料部件的回收率。
乘用車塑料部件的用量與地方市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、環(huán)保意識(shí)息息相關(guān)。歐洲和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家由于比較重視環(huán)保,汽車整車采用塑料部件的比例較高。但在印度、中國(guó)等發(fā)展中國(guó),汽車市場(chǎng)還在起步階段,車身中采用塑料部件的比例還不高。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年發(fā)展中國(guó)家的汽車塑料市場(chǎng)的機(jī)會(huì)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
2008年,F(xiàn)rost&Sullivan預(yù)計(jì)全球乘用車用塑料市場(chǎng)規(guī)模為154億歐元。因?yàn)橥囍圃煨袠I(yè)的關(guān)系密切,乘用車用塑料市場(chǎng)的發(fā)展也受到了金融危機(jī)的影響。整車制造率的高低對(duì)乘用車塑料行業(yè)有極大的影響。
經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)整車制造和塑料需求的影響
全球化工市場(chǎng)依賴于關(guān)鍵終端用戶產(chǎn)業(yè),如:醫(yī)療衛(wèi)生、汽車與運(yùn)輸、能源、航空防御等行業(yè)。汽車是化工市場(chǎng)中重要的終端用戶產(chǎn)業(yè)之一。正當(dāng)信貸危機(jī)所導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)蕭條戲劇化地影響到汽車的銷售和生產(chǎn),汽車行業(yè)在2008年備受關(guān)注。受信貸緊縮以及隨后的經(jīng)濟(jì)衰退影響,全球乘用車市場(chǎng)的需求嚴(yán)重縮水。美國(guó)通用汽車公司曾是汽車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。然而由于受到金融危機(jī)的沖擊,通用汽車的銷量連續(xù)出現(xiàn)下滑,以至于在2008年年中宣布破產(chǎn)。通用汽車的破產(chǎn)對(duì)上游塑料部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)極大的打擊,這不僅體現(xiàn)在整車制造公司拖欠塑料部件供應(yīng)商的零部件賬款,也導(dǎo)致塑料部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量明顯縮水。
化工行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)主要包括以下五個(gè)方面:原材料和能源成本的不穩(wěn)定性;環(huán)保法規(guī)的相繼出臺(tái);供應(yīng)商與終端用戶團(tuán)結(jié);全球一體化;市場(chǎng)希望獲得的不僅僅是產(chǎn)品,而是產(chǎn)品解決方案。
原油價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)提高了全球范圍內(nèi)的能源、材料、運(yùn)輸和加工成本。這嚴(yán)重影響到了汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。無(wú)法解決不斷提升的成本和持續(xù)下降的汽車需求量這一矛盾勢(shì)必將使塑料添加劑生產(chǎn)商面臨減產(chǎn)甚至停業(yè)的威脅。與此同時(shí),塑料添加劑生產(chǎn)商還不能通過(guò)提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)獲得顯著利潤(rùn)增長(zhǎng)的窘境備受關(guān)注。
另一方面,日益趨緊的環(huán)保政策進(jìn)一步增加了塑料添加劑供應(yīng)商的壓力。供應(yīng)商不得不生產(chǎn)既環(huán)保又低揮發(fā)的產(chǎn)品。這無(wú)論從資金上和技術(shù)上都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。同時(shí),在全球一體化的情況下,供應(yīng)商不得不遵守各地不同的法律法規(guī)。比如,所有在歐盟使用的新產(chǎn)品目前都必須通過(guò)REACH授權(quán)和認(rèn)證。這些法律法規(guī)迫使廠商投入更多的成本和時(shí)間,并阻礙了新產(chǎn)品的創(chuàng)新進(jìn)度。
由于大型汽車生產(chǎn)商的破產(chǎn),汽車行業(yè)正所面臨著前所未有的不確定性,并危及供應(yīng)鏈的其余部分,其中包括塑料和化工市場(chǎng)。然而,由于塑料在乘用車中的使用大大降低了其碳排放量,緩解了造成的環(huán)境污染。中長(zhǎng)期內(nèi)看乘用車行業(yè)使用更多的塑料部件仍將是長(zhǎng)期的趨勢(shì)。
在2008年,受信貸緊縮以及隨后的經(jīng)濟(jì)衰退影響,全球乘用車市場(chǎng)的需求縮水嚴(yán)重。美國(guó)通用汽車公司曾是汽車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。然而由于受金融危機(jī)拖累,通用汽車的銷量連續(xù)出現(xiàn)下滑,以至于2008年中宣布破產(chǎn)。通用汽車的破產(chǎn)對(duì)上游塑料部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是極大的打擊,這不僅體現(xiàn)在整車制造公司拖欠塑料部件供應(yīng)商的零部件賬款無(wú)法支付,也導(dǎo)致塑料部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量明顯縮水。
金融危機(jī)不僅迫使整車制造商開始采取較為謹(jǐn)慎的做法、觀望市場(chǎng)走向,也使消費(fèi)者的購(gòu)車傾向發(fā)生了變化。由于消費(fèi)者開始?jí)嚎s開支,歐美市場(chǎng)暢銷的SUV等高油耗車型產(chǎn)銷量都有較大幅度的下滑。小排量、經(jīng)濟(jì)型的轎車由于維護(hù)成本低、油耗小開始逐漸受到青睞。
2009年,雖然美國(guó)、歐洲等西方發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的汽車市場(chǎng)仍處于低谷,但在亞洲,特別是中國(guó)、印度等國(guó),乘用車市場(chǎng)卻實(shí)現(xiàn)了較為積極的增長(zhǎng)。以中國(guó)為例。隨著消費(fèi)者日益提高的人均購(gòu)買力和政府出臺(tái)小排量購(gòu)置稅減半優(yōu)惠政策,2009年乘用車市場(chǎng)的產(chǎn)銷量均有大幅上升。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),至2009年10月中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到125.80萬(wàn)輛和122.63萬(wàn)輛,比去年同期分別增長(zhǎng)79.79%和72.48%。
行業(yè)復(fù)蘇之路
在短到中期內(nèi),政府在汽車行業(yè)的振興過(guò)程中將起到極其重要的作用。政府可以通過(guò)撥款拯救處于崩潰邊緣的整車廠商,也可以通過(guò)鼓勵(lì)汽車消費(fèi)拉動(dòng)汽車銷量,從而帶動(dòng)產(chǎn)量的提高、促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。例如美國(guó)政府就通過(guò)了大規(guī)模通用公司的破產(chǎn)重組計(jì)劃,通過(guò)在做了大規(guī)模的財(cái)政援助與企業(yè)重組來(lái)拯救通用汽車公司。2008到2009年之間,美國(guó)共發(fā)放了174億美元貸款給汽車生產(chǎn)商來(lái)挽救美國(guó)岌岌可危的汽車行業(yè)。德國(guó),法國(guó)和意大利等歐洲國(guó)家還在開展舊車有償回收計(jì)劃。該計(jì)劃通過(guò)給消費(fèi)者提供舊車回收補(bǔ)貼來(lái)刺激新車消費(fèi)。目前也被證明是較為成功的。例如在德國(guó),2008年2月乘用車銷量同比增長(zhǎng)20%,而3月汽車銷量更是同比增長(zhǎng)40%。與此同時(shí),德國(guó)和法國(guó)分別撥款15億美元和60億美元來(lái)刺激德、法兩國(guó)的汽車市場(chǎng)。有鑒于此,英國(guó)也開始借鑒德國(guó)這一做法,在做了細(xì)微改動(dòng)的基礎(chǔ)上推行回收補(bǔ)貼計(jì)劃。還要,中國(guó)也通過(guò)150億人民幣的綜合刺激政策來(lái)促進(jìn)汽車行業(yè)的發(fā)展。
不過(guò),政府的消費(fèi)刺激計(jì)劃的作用也有很大局限性。這些計(jì)劃對(duì)整車銷售的促進(jìn)作用只是局部的、短期的。例如雖然經(jīng)濟(jì)型小排量車受政策鼓勵(lì)銷量增長(zhǎng)有積極上升,但豪華轎車的銷量增長(zhǎng)基本沒(méi)有變化。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,汽車行業(yè)的復(fù)蘇將主要依靠來(lái)自巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)(金磚四國(guó))的市場(chǎng)增長(zhǎng),同時(shí)也取決于乘用車新興技術(shù)的發(fā)展。尤其是印度和中國(guó),將是少數(shù)在此階段汽車銷售將保持增長(zhǎng)的國(guó)家。供應(yīng)商必須提出有針對(duì)性的發(fā)展策略來(lái)開發(fā)這些市場(chǎng)以彌補(bǔ)在西方市場(chǎng)受挫時(shí)所產(chǎn)生的需求量萎縮。2008年,在全球乘用車產(chǎn)量同比下降4.1%的同時(shí),中、巴、俄、印四國(guó)的乘用車產(chǎn)量卻以5.8%的速度在增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2010年,上述四國(guó)的乘用車產(chǎn)量將占全球產(chǎn)量的近四分之一。
為了緩解西方市場(chǎng)需求的萎縮,整車部件供應(yīng)商勢(shì)必采取積極策略,在中巴俄印四國(guó)積極拓展業(yè)務(wù)。由于歐美信貸危機(jī),汽車需求在歐美市場(chǎng)日漸低迷。然而,汽車行業(yè)將持續(xù)在金磚四國(guó)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。Frost&Sullivan預(yù)測(cè),印度和中國(guó)的輕型汽車將在2010年分別增長(zhǎng)13.7%和8.3%。與此同時(shí),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也將會(huì)受益于汽車產(chǎn)品在金磚四國(guó)的增長(zhǎng)。
汽車市場(chǎng)所產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)力主要包括以下兩個(gè)方面:塑料在汽車中的使用增加和金磚四國(guó)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
一方面,目前汽車生產(chǎn)商已經(jīng)把減輕整車重量并提高汽車的燃油效率從而減低碳排放列入事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,由此產(chǎn)生的塑料需求會(huì)不斷增長(zhǎng)。受到降低燃油消耗和政策法規(guī)的驅(qū)使,對(duì)于塑料的需求仍然會(huì)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
另一方面,以節(jié)能減排為目標(biāo)的電動(dòng)汽車更青睞使用塑料。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,電動(dòng)汽車受歡迎程度正不斷提升。與此同時(shí),塑料的需求量也隨之上升。同時(shí),在汽車內(nèi)飾和外飾中使用塑料的需求也降提高對(duì)塑料添加劑的需求,如:阻燃劑、抗氧化劑等,由這些物質(zhì)組成的產(chǎn)品將被廣泛運(yùn)用到汽車制造中去。據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測(cè),全球電動(dòng)汽車規(guī)模將在2015年擴(kuò)大至120萬(wàn)輛。
Frost&Sullivan公司預(yù)計(jì),至2015年,全球電動(dòng)車保有量將達(dá)到120萬(wàn)輛。電動(dòng)汽車由于得到政府及法律的支持,在試用新型材料方面持更為開放的態(tài)度。由于電動(dòng)車的設(shè)計(jì)是將減輕車重放在第一位的,塑料部件供應(yīng)商有望在這一新興市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)于勇于開發(fā)新型材料的塑料公司來(lái)說(shuō),他們將更可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中找到屬于自己的機(jī)會(huì)。
由此可見,盡管面臨各方面的嚴(yán)峻形勢(shì),塑料在乘用車中的進(jìn)一步使用,電動(dòng)車不斷受到市場(chǎng)青睞,以及金磚四國(guó)的汽車市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中異軍突起,化工市場(chǎng)有望走入“柳岸花明又一村”。
結(jié)語(yǔ)
Frost&Sullivan認(rèn)為,未來(lái)幾年全球汽車塑料市場(chǎng)面臨的趨勢(shì)至少還會(huì)有以下八個(gè)趨勢(shì):產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分、了解客戶需求;廠家不斷開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新市場(chǎng);供應(yīng)鏈管理的效率不斷提高;出現(xiàn)可持續(xù)的生產(chǎn)模式;塑料部件的可靠性進(jìn)一步提高;塑料部件向多功能方向發(fā)展;材料更安全、更節(jié)能、更環(huán)保;出現(xiàn)能滿足客戶個(gè)性化需求的材料。
回收是汽車塑料市場(chǎng)所面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題之一。舊車塑料的回收將降低對(duì)新車所需的塑料需求。歐洲廢棄汽車規(guī)定的出臺(tái)進(jìn)一步收緊了回收政策。舉例來(lái)講,截止到2015年底,整車重量的85%需要被再利用與回收。這一系列法規(guī)條例的相繼出臺(tái),無(wú)疑給汽車塑料行業(yè)雪上加霜。
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(苒兒)