編者按：日前，有知情人士透露，新材料“十二五”規(guī)劃有望9月公布。“十二五”期間，國家將實(shí)施新材料重大工程項(xiàng)目，對高強(qiáng)輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維復(fù)合材料、稀土功能材料等6類新材料進(jìn)行重點(diǎn)支持。
據(jù)介紹，新材料“十二五”期間的發(fā)展目標(biāo)為自給率達(dá)70%，重大工程項(xiàng)目支持的每個子行業(yè)都有望通過5-10年時間形成千億元至萬億元產(chǎn)值規(guī)模。本報(bào)今日對上述新材料6個細(xì)分行業(yè)的上市公司進(jìn)行系統(tǒng)梳理，挖掘龍頭公司投資價值，供廣大投資者借鑒參考。
新型動力電池 6類新能源股受益
目前來看，股市中新型動力電池材料主要指新能源電池概念。
首先，真正的新能源電池股票，只有6家：中信國安、德賽電池、科力遠(yuǎn)、中炬高新、億緯鋰能、萬向錢潮。
中信國安：旗下的“盟固利公司” 可生產(chǎn)錳離子車載電池；德賽電池：生產(chǎn)一次、二次（充電）各型鋰電池；中炬高新：旗下的“中炬萊森公司” 生產(chǎn)鎳氫電池 ＋ 車載動力鎳氫電池；科力遠(yuǎn)：鎳氫電池＋車載動力電池；億緯鋰能：生產(chǎn)鋰離子/亞硫酰氯電池；萬向錢潮：旗下的萬象新能源汽車公司，可生產(chǎn)聚合物錳鋰電池。
其次，其他所謂的新能源鋰電概念，如中國寶安、杉杉股份、江蘇國泰，當(dāng)升科技等， 由于到目前為止，還都是僅僅生產(chǎn)各種鋰電原材料的廠家，并不具備生產(chǎn)成品鋰電池的整體產(chǎn)業(yè)能力。所以，不能算是正宗的“電池概念股”。
第三，在上述6家能生產(chǎn)成品電池的企業(yè)中，只有德賽電池、億緯鋰能、科力遠(yuǎn)這3家企業(yè)，是全行業(yè)都生產(chǎn)電池的廠家，屬于純正的新能源電池概念。中信國安、萬向錢潮、中炬高新，由于都是公司所屬的旗下某一個子公司，生產(chǎn)電池，所以也不是真正分量十足的新能源電池概念。
第四，新能源汽車動力電池概念股，在目前上市公司中，具有真正概念的也只有中信國安、萬向錢潮、科力遠(yuǎn)、中炬高新。目前，只有這四家上市公司能生產(chǎn)車載動力電池。德賽電池、億緯鋰能， 目前還不能生產(chǎn)新能源汽車所使用的大功率車載動力電池。
第五，致力于鋰電池和太陽能電池開發(fā)的公司包括，風(fēng)帆股份：是軍用啟動鉛酸蓄電池的定點(diǎn)生產(chǎn)單位，年生產(chǎn)能力達(dá)到 350萬KVAh；維科精華：成立的寧波維科能源公司專業(yè)生產(chǎn)各種動力、太陽能電池。
第六，其他相關(guān)新能源生產(chǎn)的公司包括，威遠(yuǎn)生化：控股股東新奧集團(tuán)已注入二甲醚生產(chǎn)業(yè)務(wù)；遠(yuǎn)興能源：擁有甲醇化工項(xiàng)目；豐原生化：公司是國內(nèi)最大的燃料乙醇生產(chǎn)商；華潤生化：控股股東華潤集團(tuán)控股吉林燃料乙醇和黑龍江華潤酒精；長城電工：參股大連新源動力11%的股份。
碳纖維復(fù)合材料 迎來黃金發(fā)展期
新材料產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展，作為其中重要領(lǐng)域之一的復(fù)合新材料也將迎來黃金發(fā)展期。據(jù)悉，新材料“十二五”規(guī)劃將力挺高性能復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)提升碳纖維、芳綸等高性能纖維及其復(fù)合材料的發(fā)展水平。
首先，碳纖維作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的分支之一頗受關(guān)注，行業(yè)成長“動力十足”。對此，華創(chuàng)證券分析報(bào)告也指出，世界碳纖維需求每年將以大約13%的速度增長，前景看好。
碳纖維復(fù)合材料的主要上市公司有，中鋼吉炭：中國最大的綜合性炭素制品生產(chǎn)企業(yè)，目前總產(chǎn)能15萬噸/年，產(chǎn)品達(dá)到十一大類五十六個品種，主要有石墨電極、石墨陽極、炭塊、特種炭制品、炭纖維制品等，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械、電子、航天、軍工、醫(yī)療及新材料等領(lǐng)域；金發(fā)科技：在廣州市蘿崗區(qū)九龍鎮(zhèn)的碳纖維項(xiàng)目開始投產(chǎn)，首期產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)10億元。全面投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)2000噸高性能PAN碳纖維的生產(chǎn)規(guī)模，年產(chǎn)值將達(dá)100億元；大元股份：全資子公司嘉興中寶碳纖維有限責(zé)任公司的碳纖維新產(chǎn)品通過專利初級審查；吉林化纖：充分發(fā)揮企業(yè)聚丙烯腈基碳纖維專利技術(shù)優(yōu)勢，計(jì)劃于2011年7月建成年產(chǎn)5000噸碳纖維原絲項(xiàng)目，使產(chǎn)品達(dá)到T700級水平；大橡塑：設(shè)備涵蓋碳纖維等多領(lǐng)域；博云新材：我國先進(jìn)復(fù)合材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，炭/炭復(fù)合材料領(lǐng)域具備國際競爭力，打破了國外在該領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)壟斷。
其次，由于面臨較高的技術(shù)壁壘，我國高性能碳纖維發(fā)展仍需攻關(guān)。但是，與碳纖維、高強(qiáng)高模聚乙烯纖維并稱當(dāng)今世界三大高性能纖維的芳綸，發(fā)展技術(shù)卻已經(jīng)在我國取得突破。經(jīng)過一年半的連續(xù)攻關(guān)，千噸級對位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已經(jīng)在煙臺氨綸公司投產(chǎn)，一舉打破美日在此方面長達(dá)40年的壟斷。
芳綸相關(guān)上市公司主要包括，浙江龍盛：上游生產(chǎn)芳綸原料聚合級間苯二胺；煙臺氨綸：生產(chǎn)芳綸的龍頭企業(yè)，公司間位芳綸產(chǎn)能已達(dá)5000噸/年，是國內(nèi)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)，在世界間位芳綸供應(yīng)商中列居第二位，公司預(yù)計(jì)年產(chǎn)1000噸對位芳綸產(chǎn)業(yè)化工程于2011年5月份投料試車；S儀化：百噸級對位芳綸工業(yè)化試驗(yàn)裝置項(xiàng)目進(jìn)展順利，已經(jīng)達(dá)到72小時連續(xù)運(yùn)行，公司規(guī)劃3000噸/年產(chǎn)能，預(yù)計(jì)最早投產(chǎn)時間為2012年；神馬股份：浸膠芳綸簾子布已形成年產(chǎn)15—20t的規(guī)模，穩(wěn)定客戶為天津國際聯(lián)合橡膠輪胎有限公司。
功能膜材料 將涌現(xiàn)一批高成長公司
據(jù)悉，功能膜材料被列入新材料“十二五”重點(diǎn)扶持專項(xiàng)工程。市場預(yù)計(jì)，水處理膜、太陽能電池膜、平板顯示薄膜、半導(dǎo)體及微電子用薄膜等領(lǐng)域，將涌現(xiàn)出一批成長前景良好的公司。
水處理膜相關(guān)上市公司包括碧水源、國中水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、洪城水業(yè)等。專業(yè)人士透露，“十二五”期間，國內(nèi)海水淡化膜的市場空間在12-18億元，MBR膜的市場空間在12億元左右。行業(yè)的爆發(fā)性增長，取決于節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的大幅提高。
太陽能電池相關(guān)上市公司包括廣東榕泰、拓日新能、南玻A、金晶科技等。目前薄膜太陽能電池產(chǎn)量占全球太陽能電池總量的18%左右，預(yù)計(jì)2030年占比能達(dá)到30%。另據(jù)權(quán)威人士估計(jì)，未來十年，光伏建筑將成為非晶硅太陽能電池應(yīng)用的最大市場，前景十分誘人。
平板顯示薄膜相關(guān)公司包括長信科技、萬順股份、彩虹股份、萊寶高科等。目前，平板顯示行業(yè)和觸控面板行業(yè)蓬勃發(fā)展，資料顯示，全球LCD面板今年6月份銷售額達(dá)到72億美元；觸控面板需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，訂單應(yīng)接不暇；各種顯示膜材料如ITO導(dǎo)電膜、PET薄膜等市場前景非常廣闊；AMOLED作為一種新型顯示材料，成長速度驚人，2010年OLED年收入10億美元左右，2016年市場規(guī)模將超過70億美元。
半導(dǎo)體及微電子用薄膜相關(guān)上市公司包括法拉電子、銅峰電子、江海股份、乾照光電等。中證證券認(rèn)為，半導(dǎo)體及微電子用薄膜市場持續(xù)景氣，變頻家電對于薄膜電容需求量高于普通家電，隨著其節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢得到推廣，未來市場空間極大。另外，隨著風(fēng)電和太陽能發(fā)電投資比重的加大，鋁電解電容器缺口巨大。
高強(qiáng)輕型合金 配套專項(xiàng)工程予以支持
高性能輕型合金材料將是新材料“十二五”規(guī)劃中重點(diǎn)發(fā)展的新材料之一，并對配套專項(xiàng)工程予以支持。
據(jù)了解，輕型合金主要是鈦合金、鎂合金和鋁合金，其中，鈦、鎂合金目前規(guī)模較小，受益航空工業(yè)和汽車工業(yè)的快速發(fā)展，將成為“十二五”期間最有潛力的合金材料。
據(jù)悉，金屬鈦的強(qiáng)度居各金屬之首，延展性、耐腐蝕性、無磁性等性能優(yōu)越，被廣泛用于航空航天、化工、石油、電力、海水淡化、建筑、體育休閑等領(lǐng)域，被譽(yù)為第三金屬和戰(zhàn)略金屬。金屬鎂則是各金屬中最輕的，其密度有鋁的2/3、鈦的2/5、鋼的1/4。因此當(dāng)其被用于汽車工業(yè)，在節(jié)能減排方面將大有可為。
輕型合金概念上市公司主要有寶鈦股份、鋼研高納、云海金屬和西部材料。
其中，寶鈦股份和鋼研高納在航空工業(yè)的發(fā)展中受益最明顯。中證證券認(rèn)為，寶鈦股份與國外航空公司已有合作的基礎(chǔ)，是航空鈦材龍頭，一旦飛機(jī)發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化完成，公司業(yè)績有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長。鋼研高納是國內(nèi)航空航天用高溫合金重要的生產(chǎn)基地，在鑄造高溫合金精鑄件、變形高溫合金汽輪機(jī)葉片防護(hù)片和ODS合金方面居于國內(nèi)壟斷地位。
云海金屬則是鎂合金行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司的鎂合金產(chǎn)品主要用于汽車、3C產(chǎn)品等方面，新型節(jié)能環(huán)保汽車的應(yīng)用首先要求降低車身重量，這也是鎂合金產(chǎn)品這些年在汽車上的用量逐步增加的原因。隨著新能源汽車成為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，未來幾年鎂合金的需求有望高速增長。
高性能鋼鐵 受益于高端裝備制造
在新材料領(lǐng)域中值得關(guān)注的行業(yè)還有高性能鋼材，“十二五”高端裝備制造業(yè)的發(fā)展將是特鋼需求提升的主要推動力。
據(jù)悉，上半年出臺的《鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃》指明的特種鋼鐵重點(diǎn)方向是：高速鐵路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等高端裝備制造 領(lǐng)域，預(yù)計(jì)大飛機(jī)、高鐵、海工、能源等高端裝備制造領(lǐng)域“十二五”投資規(guī)模有望達(dá)到10萬億元。
目前，中國的特鋼行業(yè)集中度是比較高的，前10大特鋼企業(yè)市場占有率超過了50%，已形成了四大特鋼集團(tuán)，分別是：東北特鋼集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、中信泰富特鋼和西寧特鋼。目前主要的技術(shù)儲備和訂單都來自于這四大特鋼集團(tuán)。
高性能鋼鐵材料概念上市公司主要有：撫順特鋼、大冶特鋼、西寧特鋼、寶鋼股份、中原特鋼、方大特鋼、太鋼不銹、久立特材。
據(jù)了解，東北特鋼旗下的撫順特鋼是我國國防軍工產(chǎn)業(yè)配套材料最重要的生產(chǎn)科研試制基地，為我國國防工程提供大批關(guān)鍵的新型鋼材料，在模具鋼、汽車用齒輪鋼、高溫合金軸承鋼國內(nèi)市場占有率分別為40%、35%、40%。寶鋼股份作為中國鋼鐵的龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)特鋼和不銹鋼，主要用于汽車和造船，其產(chǎn)品具有高技術(shù)含量、高附加值的特點(diǎn)，具有很強(qiáng)的定價能力。西寧特鋼的主要優(yōu)勢來自于其完整的“煤鐵鋼”一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
太鋼不銹作為不銹鋼龍頭的企業(yè)，擁有最為完整的不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為核電最全鋼材供應(yīng)商，目前在特種硅鋼領(lǐng)域獲得技術(shù)突破，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?BR> 高端裝備將成為“十二五”特鋼發(fā)展的驅(qū)動力，在相關(guān)領(lǐng)域?qū)Ｓ锰劁摼哂屑夹g(shù)儲備和訂單的企業(yè)將受益最大，目前相關(guān)市場主要集中于四大特鋼集團(tuán)。分析人士建議重點(diǎn)關(guān)注撫順特鋼和太鋼不銹。
稀土功能材料 新材料領(lǐng)域的明星
作為中國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以稀土功能材料為代表的新材料行業(yè)已備受市場矚目。在節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車三大領(lǐng)域，稀土功能材料有著無可比擬的優(yōu)勢，稀土永磁、發(fā)光、催化、儲氫、拋光材料等，必將成為未來新材料領(lǐng)域的明星。
永磁材料傳統(tǒng)的應(yīng)用方向?yàn)槠�、�?jì)算機(jī)和消費(fèi)電子領(lǐng)域，由于稀土永磁材料相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，永磁材料在新能源、節(jié)能設(shè)備和混合動力汽車領(lǐng)域的應(yīng)用范圍越來越廣。受益于汽車、消費(fèi)電子以及節(jié)能設(shè)備未來幾年的高速發(fā)展，永磁材料產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速預(yù)計(jì)將保持在15%左右，并且將向小型化、高性能和低能耗的方向發(fā)展。
目前國內(nèi)生產(chǎn)釹鐵硼磁體企業(yè)有220家左右，生產(chǎn)規(guī)模千噸以上的企業(yè)有中科三環(huán)、寧波韻升、安泰科技、正海磁材、太原剛玉等幾家。一些占有上游礦產(chǎn)的大型企業(yè)開始涉足釹鐵硼磁體行業(yè)，比如稀土巨頭包鋼稀土以及鎢業(yè)龍頭廈門鎢業(yè)，兩者的總產(chǎn)能將達(dá)到18000噸和3000噸。在所有220家企業(yè)中獲得國際專利授權(quán)的企業(yè)只有5家。
具體來看，中科三環(huán)：中國第一、全球第二大釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)僅僅次于Neomax；寧波韻升：中國第二大釹鐵硼材料生產(chǎn)企業(yè)，毛利率較高；正海磁材：是國內(nèi)新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能釹鐵硼永磁材料的主要供應(yīng)商；銀河磁體：公司躋身與世界粘結(jié)釹鐵硼行業(yè)錢三強(qiáng)；安泰科技：燒結(jié)稀土永磁、粘結(jié)稀土永磁、軟磁合金及其制品的金屬功能材料；太原剛玉：高能行NdFeB材料，生產(chǎn)能力達(dá)3000噸。