擬減少三個(gè)區(qū)塊鉆井?dāng)?shù)量 中國(guó)頁巖氣開采再敲警鐘
殼牌2013年糟糕的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，已經(jīng)開始影響到其在全球的油氣生產(chǎn)布局，其中就包括殼牌在中國(guó)西部與中石油合作的非常規(guī)天然氣區(qū)塊。
根據(jù)油氣機(jī)構(gòu)Upstream網(wǎng)站昨日發(fā)布的消息，目前，全球油氣巨頭荷蘭皇家殼牌公司(下稱“殼牌”)正在縮減其在四川省非常規(guī)天然氣資產(chǎn)的活動(dòng)，“可能考慮出讓甚至放棄部分面積，并減少計(jì)劃在富順、金秋和梓潼三個(gè)天然氣區(qū)塊的鉆井?dāng)?shù)量�！�
其中，富順是頁巖氣區(qū)塊，金秋與梓潼是致密氣區(qū)塊。頁巖氣是一種非常規(guī)能源，從頁巖層中開采出的天然氣，在地層中主要以頁巖顆粒吸附狀態(tài)為主，裂縫中的游離狀態(tài)為輔。在開采之后，沒有自然產(chǎn)出，需要采取水力壓裂等增產(chǎn)措施，開采難度較大。
已掌握相應(yīng)技術(shù)的美國(guó)，憑借頁巖氣的開采已經(jīng)重塑了能源圖景。對(duì)于計(jì)劃提升天然氣使用比例并增強(qiáng)能源安全的中國(guó)而言，頁巖氣同樣被寄予厚望。
中國(guó)近期發(fā)布的規(guī)劃目標(biāo)顯示，到2015年中國(guó)頁巖氣年產(chǎn)量要達(dá)到65億立方米。中國(guó)還希望到2020年把頁巖氣產(chǎn)量進(jìn)一步提高至600億-1000億立方米。國(guó)土資源部稱，中國(guó)可采頁巖氣資源潛力為25.08萬億立方米。
目前，渴望進(jìn)入上游油氣領(lǐng)域的民間資本對(duì)頁巖氣也是熱情高漲。不過現(xiàn)實(shí)可能比較冰冷，中國(guó)頁巖氣的春天可能還很遙遠(yuǎn)。雖然殼牌緊縮戰(zhàn)線是由于財(cái)力所限，但其緊縮選擇的是包括中國(guó)、美國(guó)在內(nèi)的頁巖氣區(qū)塊，無疑為中國(guó)的頁巖氣熱潮敲響了警鐘。
在美頁巖氣勘探遇阻
由于去年以來業(yè)績(jī)的嚴(yán)重下滑，在全球油氣市場(chǎng)上歷來“財(cái)大氣粗”的殼牌正迅速收縮其全球油氣布局，其中就包括在中國(guó)四川地區(qū)的非常規(guī)天然氣開發(fā)項(xiàng)目。
Martec邁哲華(上海)投資管理咨詢有限公司能源電力總監(jiān)曹寅對(duì)此解釋稱，“殼牌對(duì)很多資產(chǎn)進(jìn)行了出售，并對(duì)美國(guó)頁巖氣上的投資布局做了重新調(diào)整。因?yàn)闅づ圃诿绹?guó)頁巖氣方面投了非常多的錢，殼牌現(xiàn)在資金方面挺緊張的。”
曹寅表示，由于非常規(guī)油氣的風(fēng)險(xiǎn)相比常規(guī)油氣來說非常大，因此殼牌的全球削減方案中必然包括在中國(guó)非常規(guī)油氣領(lǐng)域的投資。
盡管北美頁巖油氣繁榮仍在延續(xù)，但殼牌的表現(xiàn)并不理想，其在得克薩斯州鷹頁巖區(qū)(Eagle Ford)、堪薩斯州密西西比灰?guī)r(Mississippi Lime)，以及阿拉斯加地區(qū)的開采均業(yè)績(jī)平平，甚至慘遭失敗。為了這些油氣資產(chǎn)，殼牌僅技術(shù)研發(fā)就用了數(shù)十億美元，但如此大手筆的投資卻并未給殼牌帶來理想的回報(bào)，甚至導(dǎo)致財(cái)報(bào)慘淡。
今年1月17日，殼牌首席執(zhí)行官本·范伯登(Ben van Beurden)在新聞發(fā)布會(huì)上表示，公司2013年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。去年第三季度調(diào)整后的利潤(rùn)為45億美元，第四季度利潤(rùn)環(huán)比(較上一季度)下降可能將超過35%。殼牌預(yù)計(jì)，2013財(cái)年盈利同比(較上年同期)將下降近40%。
據(jù)殼牌估計(jì)，其2013年的凈資本支出達(dá)到443億美元，比2012年增加了近50%。更有業(yè)內(nèi)人士透露，2013年殼牌產(chǎn)生了404億美元的現(xiàn)金流，但是公司竟然用光了這些現(xiàn)金。
種種跡象顯示，殼牌正在全球收縮在非常規(guī)油氣方面的投資，并開始陸續(xù)出售北美的頁巖油氣資源，以及位于北海的三處資產(chǎn)。
Upstream報(bào)道中稱，在富順和金秋區(qū)塊，殼牌正在開展臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)并開始調(diào)整設(shè)計(jì)的方案。了解作業(yè)具體情況的另一位消息人士說，公司現(xiàn)金流非常緊。
一油氣分析人士稱，殼牌收縮中國(guó)頁巖氣作業(yè)的原因可能是：1.總公司市場(chǎng)戰(zhàn)略改變，殼牌的頁巖氣在全球大部分地區(qū)都是虧本經(jīng)營(yíng)，目前殼牌也已經(jīng)陸續(xù)出售了北美的頁巖油氣資源;2.中國(guó)的頁巖地處山區(qū)，鉆井壓裂成本更高;3.中國(guó)市場(chǎng)的石油服務(wù)業(yè)務(wù)不夠發(fā)達(dá)，畢竟，殼牌是生產(chǎn)商，是花錢請(qǐng)人鉆井和壓裂的甲方。
殼牌的中國(guó)頁巖氣挑戰(zhàn)
除了自身財(cái)務(wù)狀況不佳，外在因素也是殼牌選擇退縮的一大因素。殼牌在中國(guó)的頁巖氣遭遇的挑戰(zhàn)，可以視為中國(guó)頁巖氣開采現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。
殼牌可謂中國(guó)頁巖氣的先行者，其搶在其他跨國(guó)油氣巨頭之前布局中國(guó)，與中石油投資數(shù)十億元準(zhǔn)備開發(fā)中國(guó)的頁巖氣資源。他們的邏輯很簡(jiǎn)單：中國(guó)是全世界頁巖氣儲(chǔ)量最大的國(guó)家，同時(shí)也是全球最大的能源消費(fèi)國(guó)，中國(guó)政府大力支持開采頁巖能源。不過，中國(guó)崎嶇的地形、落后的基礎(chǔ)建設(shè)和較深的頁巖氣層是嚴(yán)峻的技術(shù)挑戰(zhàn)。
僅從頁巖氣開采的地質(zhì)條件來說，中國(guó)的情況就遠(yuǎn)比美國(guó)復(fù)雜。美國(guó)的頁巖氣礦區(qū)多分布于中央大平原，分布穩(wěn)定、埋藏淺。中國(guó)則大都分布在西南部山區(qū)，埋藏深度更深，加上生態(tài)環(huán)境脆弱，開采成本比美國(guó)高出許多，殼牌每年在中國(guó)開發(fā)頁巖氣等非常規(guī)能源的費(fèi)用約為10億美元。
“從這個(gè)角度來說，美國(guó)那么好的資源稟賦，殼牌都在縮減投資，更不要說在中國(guó)那么不確定的情況下。”曹寅稱。
殼牌勘探分析認(rèn)為一般來說中國(guó)油井要挖到很深才能找到頁巖氣。此外，中國(guó)與美國(guó)不同的土地法規(guī)和冗長(zhǎng)的審批，又人為增加了殼牌的開采難度。
華爾街日?qǐng)?bào)曾經(jīng)報(bào)道稱，殼牌管理人士在2013年3月份行業(yè)會(huì)議上的報(bào)告中指出，由于殼牌是在全球人口最密集、耕地最集中的國(guó)度開始生產(chǎn)，當(dāng)?shù)匾恍┐迕竦牟粷M導(dǎo)致油井損失了工作日。
為了應(yīng)對(duì)這種人口和耕地集中度狀況，工程師們稱，他們將鉆井平臺(tái)規(guī)模由2.5英畝左右縮小到略超過1.5英畝。這限制了從一個(gè)單一地點(diǎn)鉆井的數(shù)量。
同時(shí)，電力和水資源短缺增加了問題的復(fù)雜性。殼牌的管理人士稱，為了避免與農(nóng)民爭(zhēng)奪地下水，鉆井公司建設(shè)了大范圍的臨時(shí)PVC管道網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)水罐，給鉆井工地提供用水。殼牌管理人士還在今年早些時(shí)候的另一份報(bào)告中指出，當(dāng)?shù)毓╇娨膊环�(wěn)定，這意味著公司不得不安裝備用的柴油發(fā)電機(jī)。
殼牌在四川毛壩的開采點(diǎn)就在村莊方圓360英尺內(nèi)，這令當(dāng)?shù)卮迕窀械讲话�，他們抱怨因此產(chǎn)生的噪音、灰塵和環(huán)境問題。殼牌及其合作伙伴就占用當(dāng)?shù)赝恋睾偷缆罚虍?dāng)?shù)靥峁┭a(bǔ)償。
中石油在四川的新發(fā)現(xiàn)
更意味深長(zhǎng)的是，就在2月中旬，殼牌在四川上述區(qū)塊的合作伙伴中石油突然高調(diào)宣布，發(fā)現(xiàn)了中國(guó)規(guī)模最大的整裝海相氣田。中石油在稿件中稱，其“勘探與生產(chǎn)分公司在四川盆地天然氣勘探獲重大突破”。
經(jīng)國(guó)土資源部審定，安岳氣田磨溪區(qū)塊寒武系龍王廟組新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量4403.85億立方米，技術(shù)可采儲(chǔ)量3082億立方米，是中國(guó)目前單體規(guī)模最大的特大型海相碳酸鹽巖整裝氣藏。
中石油人士多次對(duì)外表示，在常規(guī)天然氣仍然有潛力可挖的情況下，大力開采非常規(guī)天然氣并不合理，即使攻關(guān)非常規(guī)天然氣，也應(yīng)該是先易后難，優(yōu)先度依次是致密氣、煤層氣，最后才是頁巖氣。
據(jù)知情人士稱，當(dāng)下中石油現(xiàn)金也很緊，正在控制capex(一般是指資金、固定資產(chǎn)的投入)，四川這一海相天然氣田的發(fā)現(xiàn)，對(duì)中石油而言，其優(yōu)先度上無疑會(huì)高于單產(chǎn)投入更大的頁巖氣區(qū)塊。
就在2013年年底，中石油尚未對(duì)外宣布這一重大天然氣發(fā)現(xiàn)之前，路透引述行業(yè)消息稱，雪佛龍(Chevron)在四川的川東北天然氣項(xiàng)目可能再次推遲投產(chǎn)，主因是“與合作方中石油在如何開發(fā)技術(shù)難度較大的天然氣田方面意見存分歧”。
報(bào)道稱，川東北天然氣項(xiàng)目為雪佛龍?jiān)谥袊?guó)最大規(guī)模投資，該項(xiàng)目已多次延遲生產(chǎn)。中石油最初預(yù)期有關(guān)項(xiàng)目在2010年開始投產(chǎn)，其后中石油集團(tuán)預(yù)計(jì)去年底前投產(chǎn)，目前預(yù)計(jì)項(xiàng)目將于今年下半年才開始生產(chǎn)。雪佛龍是項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)方，占項(xiàng)目49%股權(quán)，其余權(quán)益由中石油持有。