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——轻型汽车销量回升推动市(jng)场发?
Ҏ(gu)国著名的增长咨询公司弗若斯Ҏ(gu)利文2014q?月发表的研究报告Q西Ƨ及(qing)北美车窗ȝ塑料?jng)?013q的整体销售收入约?.9亿美元,预计?018q_(d)销售收入将辑ֈ5.8亿美元,复合q增长率Uؓ(f)3.5%。随着汽R生行业的恢复发展,诸如PVB(聚乙烯醇~丁?、PC(聚碳酔R){主要细分市(jng)场均?x)获得显著增ѝ?
?jng)场概?
汽Rȝ按其所在位|主要分为前挡风ȝ、侧H玻璃、后挡风ȝ和天H玻璃四U。汽车玻璃新技术的发展方向是满x费者对安全性、稳定性和舒适性的要求Q这也是业内生商的x重点?
汽Rȝ塑料是RH制造中用于夹层ȝ中间膜或直接作ؓ(f)ȝ替代品的聚合物,主要应用于轻型商务R和轻型客车,按材料类别主要分为PVB(聚乙烯醇~丁?、PC(聚碳酔R)?qing)其他材料如PMMA(聚甲Z烯酸甲酯)、TPU(热塑性聚氨酯Ҏ(gu)体胶)和EVA(乙烯-醋酸乙烯p?{?
在目前西Ƨ和北美的汽车玻璃塑料市(jng)ZQPVB占据l对dCQ约?013qM?jng)场销售收入的98.1%;其次为PC材料Q约?.9%。除?jin)行业内部竞争之外,钢化ȝ{传lRH材料也加剧?jin)?jng)场竞争?
主要驱动因素
技术进步,汽Rȝ新技术在消费者需求推动下不断q步。例如:(x)
•隔x术,用于阻隔外界噪音传入车内
•隔热技术,通过ȝ夹层中的U外U反膜层达到隔热目?
•自z技术,有助于提高视U清晰度
•^视显C技术,致力于安全驾驶和增强N体验
技术进步得原始设备生产商得以开发新产品Q利用品差异化满消费者的不同需求以抢占?jng)场先机Q从而推动聚合物在RH技术中的应用?
环境势
在西Ƨ和北美地区Q政府对车辆的二氧化xN早已有明的严格限制。对汽R生商来_(d)设法降低x量其符合标准,既是规范要求也是义务所在?
降低x量的一个常规方法就是尽可能用塑料替换汽车原有的钢或ȝ配g以减轻R辆重量,从而最大化降低油耗,减少二氧化碳排放?
相关研究昄Q在汽R生Z能耗和温室气体排放{方面考虑的品选择中,与玻璃相比,塑料材料如PC在品的生命周期评h(hun)中有着更好的表现?
成本控制
通过可挤压和可模塑的配g的用,汽R生商得以将多种功能整合到同一个配Ӟ从而减生产需要的配g总量。这不仅赋予?jin)生产商更多的设计和生自由Q同时也有助于提升品的最l美感?
配g整合也减了(jin)汽R生中的许多附加q程如固定和装配{,从而有效节U成本?
安全要求
塑料的固有属性其具有坚固、耐用和耐冲ȝ优点。例如在试中,破坏夹层ȝ或PC材料{塑料的车窗从而进入R内的隑ֺq高于破坏钢化玻璃RH,而后者很快便?x)碎裂?
针对车辆在事故中存在的翻滚风险,采用夹层ȝ或塑料材料的天窗也能比钢化玻璃提供更高的安全保障?
鉴于PVB和PC{材料能够充分满相兌范和生商对汽R安全性和E_性的要求Q塑料材料已l越来越多地应用于汽车生产之中?
主要限制因素
挡风ȝ行业准入限制
目前行业规范要求汽R前挡风玻璃必M用夹层玻璃制造,q意味着对其他品来_(d)U有22%的汽车玻璃市(jng)场存在进入壁垒。且鉴于长久以来夹层ȝ在安全性和E_性方面的表现Q这一规范在短期内很难取消?
PC厂商试图Ҏ(gu)府进行游_(d)希望相关规范能够重新修订Q准许其他材料进入挡风玻璃市(jng)场。关键问题在于现行规范已l过Ӟ没有考虑到塑料品在当今的优ѝ?
技术发展初期竞争力限制
车窗作ؓ(f)塑料产品的潜在市(jng)处于发展初期阶段Q相x产品的发展、测试和性能提升q需要大量时间和U研投入Q这推q了(jin)塑料产品融入q一获利?jng)场的时间?
以PC材料ZQ有机硅质涂料增强?jin)材料的抗磨损和抗R蚀性能Q但光h也可能PC隔绝在市(jng)Z外?
行业内部竞争限制
对RH夹层玻璃来_(d)中间膜主要采用PVB材料。但目前看来Q市(jng)面上可购的多U其他热塑性塑料,如TPU、EVA{,也同样适用于此U应用。这些夹层材料目前主要用于徏{工E,但部分h(hun)g于PVBQ因此对其市(jng)Z额也?x)造成潜在威胁?
PC材料而言QPMMA正成为其强有力的竞争Ҏ(gu)。后者现已应用于一些公交R侧窗q行使用试Q展现出势头旺盛的市(jng)场竞争力量?
如果上述产品在日后均能达到汽车RH技术标准ƈq入?jng)场Q那么届时PVB的市(jng)Z导地位便?x)不可避免地受到影响Q从而加剧市(jng)场竞争?
竞争格局
目前西欧和北的汽Rȝ塑料?jng)场中约有十几家家业内公司,市(jng)场竞争Ȁ烈且整合度较高。以2013qؓ(f)例,在PVB和PC产品?jng)场中,前三大生产生产商共占据?5.2%的市(jng)Z额?
国首诺公司(Solutia)位居三大ȝ塑料厂商之首Q拥?7.2%的市(jng)Z?排名W二的是U水(Sekisui)Q拥?0.3%的市(jng)Z?位居W三名的是美国杜邦公?DuPont)Q占据市(jng)Z额的17.7%。其他厂商合计占有市(jng)Z额的4.8%?
行业势?qing)预?
2013q至2018q_(d)西欧?qing)北RH玻璃塑料市(jng)场的销售额从4.9亿美元增加至5.8亿美元,复合q增长率?.5%。销售量斚wQ西Ƨ及(qing)北美?jng)场同样会(x)保持增长,?013q的7.3万吨增加?018q的U?.9万吨?
PVB已成为商品化产品Q对原材料h(hun)格L动有着重要影响。基于PVB材料在市(jng)Z额中的绝对主导地位,目前?jng)场受到的?jing)响主要来自汽车行业生产技术变革?
在侧H玻璃、后挡风ȝ、天H玻璃和ȝ{市(jng)场,管目前仍由钢化ȝdQ但随着塑料产品不断渗透市(jng)场,增长I间仍然持箋存在?