某国产A器商重组Ҏ(gu)出炉 涉及(qing)13.8亿收?/span>
2016-8-17 来源:中国聚合物网 点击?/span>
关键词：(x)国仪器 重组Ҏ(gu)
q争激烈的刉业向教育业{型已成ؓ(f)q期上市(jng)公司资本q作的热门\径，停牌四个月的开元A器也拿出?jin)ƈ购教育业链资的重l方案。公总日公告称Q拟分别作h(hun)12亿元?.82亿元收购恒企教育100%股权、中大英?0%股权Q同时向4名特定对象定增募集不过4.7亿元配套资金Q用于支付重l现金对仗?/span>
开元A器本ơ重l拟采用发行股䆾?qing)支付现金相l合的方式，其定增发行h(hun)为每?4.62元。其中，Ҏ(gu)企教Ԍ开元A器拟以现金支付交易对L(fng)40%Q即4.8亿元Q另以发行股份的方式支付交易对h(hun)?0%Q即7.2亿元Q预计发行股份数?924.76万股。交易对象ؓ(f)江勇{?名自然h?qing)广发信L(fng)9家机构。对中大英才Q开元A器拟以现金方式支付交易对L(fng)50%Q即9100万元;?100万元对h(hun)则以发行股䆾方式支付Q预计发?22.44万股Q交易对方ؓ(f)中大瑞泽?/span>
相关资料昄Q恒企教育是集胦(ch)务研I、胦(ch)务课E开发、胦(ch)务h员技能培训、胦(ch)务管理咨询、胦(ch)务应用知识推qؓ(f)一体的集团化教育机构。中大英才主营业务则Z联网在线职业考试培训、职业技能培训和图书销售等?/span>
财务数据斚wQ恒企教?014q?015q及(qing)2016q?月至3月对应的净利润分别?429.36万?108.75万?076.07万元;上述报告期，中大英才的净利润分别?05.88万?04.65万?90.45万元?/span>
估值方面，截至评估基准?今年3?1?Q恒企教?00%股权按收益法评估价gؓ(f)12.09亿元Q增?1.45亿元Q增值率?770.48%;中大英才100%股权估?.61亿元Q增?.59亿元Q增值率11292.53%?/span>
业W承诺斚wQ恒企教?016q扣非净利润应达8000万元Q?016?017q篏计扣非净利润应不低于1.84亿元Q至2018q的三年累计净利润应不低于3.19亿元。中大英才方面，交易Ҏ(gu)承诺Q其2016q扣非净利润不低?500万元Q?016q?017q篏计扣非净利润不低?500万元Q至2018q的三年累计扣非净利润不低?500万元?/span>
开元A器表C，本次交易前，公司主营仪器仪表刉，目前受宏观经以?qing)煤炭、钢铁、水泥业增长乏力等因素的媄(jing)响，营业收入呈下滑态势Q利润亦伴随营收出现下滑。本ơ交易完成后Q公怸营业务将新增“教育培训”板块，且恒企教育和中大英才分别涉教育培训产业的不同领域，通过q入上市(jng)公司Q上q标的公怹间将形成协同效应Q有效促(j)q业务发展?/span>
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