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    二、PVC行業(yè)
    PVC（聚氯乙烯）也有兩種生產(chǎn)流程，一種是電石法，電石法通過燃燒焦炭分解石灰石，得到電石，再生成乙炔，最后與氯化氫合成氯乙烯，通過聚合裝置生成PVC，電石法的特點是生產(chǎn)成本較低，但生產(chǎn)能耗較大，對環(huán)境污染嚴重，國外基本已經(jīng)淘汰，轉(zhuǎn)向清潔環(huán)保的乙烯法生產(chǎn)。
    乙烯法和PE的生產(chǎn)方式類似，由原油通過一體化裝置直接分級裂解成氯乙烯，再聚合成PVC。它的特點是清潔環(huán)保，一體化程度高，中間流程少，能耗低，但是相對成本較高。由于我國資源屬于多煤少油類型，除中石油、中石化下屬企業(yè)、外資企業(yè)以及個別大型企業(yè)采用乙烯法制PVC外，絕大多數(shù)成產(chǎn)企業(yè)采用電石法制PVC。
    按照目前國內(nèi)行業(yè)平均價格計算，采用電石法生產(chǎn)PVC每噸成本約在7500元左右，而采用乙烯法生產(chǎn)成本約在7700元。因此，電石法生產(chǎn)擁有一定的價格優(yōu)勢。
    再從細節(jié)看，在采用乙烯法的企業(yè)中，中石化、中石油的下屬企業(yè)通過一體化裝置進行生產(chǎn)，直接從上游原油開始，生產(chǎn)各類化工產(chǎn)品，成本為綜合成本，較難計算但總體在乙烯法中是最低的。外資企業(yè)一般通過總公司配售的EDC、VCM進行生產(chǎn)，成本低于行業(yè)內(nèi)平均水平。剩下的其他企業(yè)通過進口EDC和VCM進行生產(chǎn)，成本較高。但整體來說乙烯法生產(chǎn)PVC成本差別不是很大。
    在此次考場的過程中筆者走訪了齊魯石化和金�；�工。前者齊魯石化是中石化的全資子公司，擁有各種化工生產(chǎn)裝置，所有產(chǎn)品均是從石油通過一體化裝置生產(chǎn)；金�；�工屬于地方企業(yè)，主要外購EDC和VCM進行PVC生產(chǎn)；兩者過去同是上市公司，齊魯石化被中石化收購而退市，而金�；�工的前身滄州化工因資金鏈斷裂被金牛能源收購，目前因為連續(xù)兩年虧損而面臨退市危險。雖然金�；�工也許是個別現(xiàn)象，但也從一個側(cè)面反應(yīng)出乙烯法未來的趨勢，也就是控制源頭原料成本，進行一體化生產(chǎn)。
    而就電石法來說，情況就相對復(fù)雜，因為電石法工藝涉及的原料較多，包括電、煤、石灰、原鹽、氯堿和電石等，有的企業(yè)擁有所有的原料因此成本相對較低，有的企業(yè)擁有部分，有的全部依靠外購，各自生產(chǎn)成本各不相同。從此次考察的情況看，擁有原材料資源和完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)在成本上擁有很大優(yōu)勢。
    筆者此次走訪了山東茌平的信發(fā)集團，這是一家以發(fā)電為本業(yè)，以氧化鋁、氫氧化鋁為主業(yè)，以鋁材、PVC生產(chǎn)與加工為輔業(yè)的大型集團化民營企業(yè)。其采用電石法生產(chǎn)PVC，目前年生產(chǎn)能力20萬噸，基本超負荷運轉(zhuǎn)，另有40萬噸項目即將建成投入使用。集團擁有PVC生產(chǎn)中所有的上游原料，從原鹽到電力，從煤炭到燒堿，所有的上游原料都是其產(chǎn)業(yè)鏈的一個環(huán)節(jié)，因此其PVC生產(chǎn)成本估計在行業(yè)中應(yīng)該是最低的。以其用電費來說，行業(yè)平均值在每度0.7元左右，而信發(fā)集團的成本在0.4元。由于打通了上下產(chǎn)業(yè)鏈，該集團生產(chǎn)的PVC在價格上擁有很大的競爭優(yōu)勢，估計遠低于業(yè)內(nèi)7500元/噸的平均水平。同樣的情況也發(fā)生在新疆天業(yè)、中泰化學(xué)等西部企業(yè)身上，其整合上游煤炭產(chǎn)業(yè)，同時也積極打造下游加工行業(yè)，通過高附加值產(chǎn)品，增加企業(yè)利潤，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。
    因此筆者大膽預(yù)測，在未來幾年里，在石油高位運行的背景下，國產(chǎn)PVC將繼續(xù)以電石法為主，同時隨著電石法新產(chǎn)能的擴張，乙烯法面臨繼續(xù)收縮，特別是中小型外購EDC和VCM的企業(yè)，由于受到原料價格的限制，將逐步被市場淘汰。同時，電石法較乙烯法具有明顯優(yōu)勢，類似信發(fā)集團、新疆天業(yè)這樣的企業(yè)不斷發(fā)展壯大，在解決污染能耗問題的前提下將會不斷擠占乙烯法致PVC企業(yè)的生存環(huán)境。
    其次，長久以來，中國PVC市場屬于一個完全競爭市場，沒有一家企業(yè)具有定價權(quán)。但是筆者相信隨著越來越多企業(yè)加入資源的整合、全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模效應(yīng)的發(fā)展，終將出現(xiàn)PE行業(yè)里類似于中石油和中石化這樣的龍頭企業(yè)，同時將最終擁有PVC的定價權(quán)。從目前生產(chǎn)成本以及擴張產(chǎn)能來看，這樣的企業(yè)必將出現(xiàn)在采用電石法的企業(yè)中。而筆者相信如果企業(yè)管理不出現(xiàn)問題的話，這個龍頭企業(yè)必將是信發(fā)集團。因為它相對于西部的企業(yè)來說，還擁有一定的運輸成本優(yōu)勢。
    因此，基于PVC行業(yè)將出現(xiàn)類似于氧化鋁行業(yè)那樣大規(guī)模洗牌的假設(shè)，筆者綜合判斷未來PVC的價格短期內(nèi)將隨宏觀經(jīng)濟走好而走高，但放在長期看，未來幾年內(nèi)其價格必將向電石法企業(yè)的出廠價格靠攏，甚至最終將有行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)決定價格。