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  由材料委天津研究院編寫(xiě)的《2017十三五新材料技術(shù)發(fā)展報(bào)告》（簡(jiǎn)稱《白皮書(shū)》）將于近期發(fā)表�！栋灼�(shū)》以圖文形式就高性能高分子材料、先進(jìn)能源與電子材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料、新型功能材料、材料基因工程包含的各類(lèi)材料及產(chǎn)業(yè)布局等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了詳細(xì)的解讀。并在此基礎(chǔ)上就我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，將為我國(guó)新材料行業(yè)的健康發(fā)展和相關(guān)產(chǎn)業(yè)管理工作提供一定的支撐及建設(shè)性意見(jiàn)，旨在為政府及業(yè)界決策提供參考。

  現(xiàn)將高性能高分子材料領(lǐng)域內(nèi)容摘錄如下。

高性能高分子材料

◎ 高性能分離膜

◎ 環(huán)境友好生物基材料

◎ 特種工程塑料

◎ 功能性光學(xué)薄膜

高性能分離膜

綜述

  分離膜是一種具有選擇性透過(guò)能力的膜型材料，其可在兩種相鄰流體相之間構(gòu)成不連續(xù)區(qū)間并影響流體中各組分的透過(guò)速度。高性能分離膜作為新型高效分離技術(shù)的核心材料，具有高分離性能、高穩(wěn)定性、低成本和長(zhǎng)壽命等特征，是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的重要基礎(chǔ)材料，在石油化工、醫(yī)藥、食品、電子、水處理與凈化、海水淡化和空氣凈化等領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。據(jù)MarketsandMarkets 預(yù)測(cè)，2021 年全球分離膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到119.5 億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為10.3%。

  根據(jù)分離原理和推動(dòng)力的不同，高性能分離膜可以主要被分為微濾膜（MF）、超濾膜（UF）、納濾膜（NF）、反滲透膜（RO）、正滲透膜（FO）、電滲析膜（ED）、滲透汽化膜（PV）、氣體分離膜（GS）等幾大類(lèi)。

  從全球發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，以美日為代表的國(guó)外企業(yè)在高性能分離膜領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較為明顯，尤其是在反滲透膜領(lǐng)域，形成了寡頭壟斷的格局，且在正滲透膜、氣體分離膜等熱點(diǎn)研究領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。相比較而言，我國(guó)在高性能分離膜研究領(lǐng)域的起步較晚，且中低端產(chǎn)品居多，尤其是在高性能反滲透膜、正滲透膜領(lǐng)域仍與國(guó)外企業(yè)有著較大差距。但是在我國(guó)政策及資金的大力支持下，我國(guó)的高性能分離膜研發(fā)進(jìn)展迅速，在微濾、超濾膜領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

國(guó)內(nèi)外進(jìn)展

（一）國(guó)外進(jìn)展

  國(guó)外在高性能分離膜領(lǐng)域起步較早，發(fā)展較為成熟，尤其是在反滲透膜領(lǐng)域已基本形成了壟斷局勢(shì)。在所有海外國(guó)家中，美國(guó)和日本在高性能分離膜領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)尤為明顯。

  美國(guó)在高性能分離膜領(lǐng)域的代表型企業(yè)有覆蓋面較大的陶氏杜邦公司（DowDuPont）、科氏濾膜系統(tǒng)有限公司（Koch Membrane Systems,Inc, KMS）、懿華水處理技術(shù)公司（Evoqua Water Technologies LLC），專注于氣體分離膜的Air Products and Chemicals 公司、MembraneTechnology & Research 公司、Air Liquide Advanced Separations（ALaS）公司以及Generon 公司，在正滲透膜領(lǐng)域較為領(lǐng)先的Hydration Technology Innovations（HTI）公司和Oasys Water 公司等。2017 年10 月，GE 水處理被法國(guó)蘇伊士環(huán)境集團(tuán)（Suez Environnement）收購(gòu)后，美國(guó)在高性能分離膜領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)有所減弱。但是陶氏杜邦和科氏仍在努力維持自己的優(yōu)勢(shì)，近一年內(nèi)做出了很多成果。2017 年9 月26 日，陶氏杜邦宣布其水處理及過(guò)程解決方案業(yè)務(wù)部將為計(jì)劃于2018 年4 月開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)的阿曼Barka 海水淡化廠的Barka IWP 提供超過(guò)22,000 個(gè)陶氏杜邦FILMTEC? 反滲透膜元件�？剖�則在2017 年3 月宣布推出用于苛性堿回收再利用的Causti-COR?納濾系統(tǒng)，2017 年5 月又與ADM 公司合作，用其PURON®HF 超濾系統(tǒng)為ADM 工廠的水處理設(shè)備升級(jí)，2017 年9 月宣布FLUID SYSTEMS® 反滲透膜與納濾膜產(chǎn)品線回歸。氣體分離領(lǐng)域，空氣化工產(chǎn)品公司2017 年在液化天然氣生產(chǎn)、生物質(zhì)制氫領(lǐng)域取得訂單，同時(shí)發(fā)布了新的PRISM®N3 氮?dú)夥蛛x膜，其分離效率提升近一倍。MTR 則在2017 年推出了新的溶劑脫水膜，主要用于乙醇，異丙醇，乙腈和四氫呋喃的脫水，經(jīng)該分離膜處理的溶劑其含水量較目前的分離措施可降低0.1-1%。

  日本方面，高性能分離膜領(lǐng)域覆蓋較全的公司有日東電工株式會(huì)社（NITTODENKO CORPORATION）、東麗株式會(huì)社（Toray Industries,Inc.），另外還有偏向氣體分離的宇部興產(chǎn)株式會(huì)社（UBE INDUSTRIES,LTD.）、專注于超濾微濾的旭化成株式會(huì)社（Asahi Kasei Corporation）。2017 年10月18 日，旭化成的水處理用中空纖維過(guò)濾膜“Microza?”確定被科威特市近郊的反滲透膜法海水淡化裝置“多哈Phase1”作為預(yù)處理膜采用。

  歐洲方面，在高性能分離膜領(lǐng)域較為領(lǐng)先的企業(yè)有法國(guó)蘇伊士環(huán)境集團(tuán)、德國(guó)OSMO Membrane Systems GmbH、德國(guó)邁納德（MICRODYN-NADIRGmbH），以及以水通道蛋白和正滲透為主要特色的丹麥Aquaporin A/S、專注于無(wú)機(jī)膜研發(fā)的法國(guó)TAMI Industries、較早進(jìn)行均相電滲析膜和雙極膜研發(fā)生產(chǎn)的德國(guó)Fumatech 等。2017 年，歐洲在該領(lǐng)域內(nèi)成果頗豐。2017 年10月，法國(guó)蘇伊士環(huán)境集團(tuán)以34 億美元的價(jià)格完成了對(duì)GE 水處理工藝技術(shù)業(yè)務(wù)的收購(gòu)。同月，新加坡達(dá)闊水技術(shù)（Darco Water Technologies Ltd.）與丹麥Aquaporin A/S 共同發(fā)起了一項(xiàng)正滲透廢水處理聯(lián)合試點(diǎn)項(xiàng)目，將在廢水處理中使用Aquaporin 公司的正滲透膜產(chǎn)品Aquaporin Inside? FO，該項(xiàng)目的重點(diǎn)是價(jià)值數(shù)十億美元的半導(dǎo)體工業(yè)廢水的處理。2018 年1 月8 日，邁納德宣布收購(gòu)意大利Oltremare（奧純麥芮），拓展其事業(yè)版圖。

（二）國(guó)內(nèi)進(jìn)展

  隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與綠色、可持續(xù)發(fā)展相融合愈發(fā)必要。進(jìn)入“十三五”以來(lái)，隨著水資源總量控制和水權(quán)交易政策的不斷出臺(tái)，以及水污染防治政策法規(guī)的密集落地，水處理行業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的新時(shí)期。

  而膜法水處理技術(shù)是解決資源型缺水、保障我國(guó)水資源安全的重要舉措，是傳統(tǒng)工藝改造、實(shí)現(xiàn)資源回收利用的關(guān)鍵核心，更是在水環(huán)境保護(hù)、污水治理中承擔(dān)重要角色。為此，在科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中，新型功能與智能材料方向規(guī)劃了高性能分離膜技術(shù)，重點(diǎn)研究高性能海水淡化反滲透膜、水處理膜、特種分離膜、中高溫氣體分離凈化膜、離子交換膜等材料及其規(guī)�；a(chǎn)、工程化應(yīng)用技術(shù)與成套裝備，制膜原材料的國(guó)產(chǎn)化和膜組器技術(shù)，旨在攻克高性能分離膜方向的基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題以及產(chǎn)業(yè)化、應(yīng)用集成關(guān)鍵技術(shù)和高效成套裝備技術(shù)。

  目前，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入一個(gè)快速成長(zhǎng)期，超濾、微濾、反滲透等膜技術(shù)在能源電力、有色冶金、海水淡化、給水處理、污水回用及醫(yī)藥食品等領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模迅速擴(kuò)大，新興技術(shù)，例如正滲透、雙極膜電滲析等，也有多個(gè)具有標(biāo)志性意義的大工程相繼建成并投產(chǎn)。據(jù)中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011-2016年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)速率保持在27% 以上，且今后幾年我國(guó)的膜產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持兩位數(shù)以上的增幅。2016 年，我國(guó)整個(gè)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1400億元大關(guān)，預(yù)計(jì)2017 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1600 億元以上。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，到2023 年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將接近4000 億元。而膜產(chǎn)品制造業(yè)的年增長(zhǎng)率也將超過(guò)20%，大大高于國(guó)際水平。

  總體而言，現(xiàn)階段我國(guó)膜技術(shù)發(fā)展前景良好。我國(guó)從事分離膜研究的院所、大學(xué)超過(guò)120 家，其中大約30 個(gè)研究團(tuán)隊(duì)活躍在國(guó)際學(xué)術(shù)前沿。膜制品生產(chǎn)企業(yè)400 余家，工程公司近2000 家，在幾乎所有的分離膜領(lǐng)域都開(kāi)展了工作。

發(fā)展趨勢(shì)及建議

  目前，我國(guó)分離膜市場(chǎng)處于高速且平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但同時(shí)，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)也存在一些不足：

  針對(duì)上述問(wèn)題，對(duì)于未來(lái)我國(guó)在高性能分離膜領(lǐng)域的發(fā)展提出以下幾點(diǎn)建議：結(jié)合我國(guó)環(huán)境與資源現(xiàn)狀，研發(fā)適合我國(guó)國(guó)情的新產(chǎn)品、新技術(shù)，從而帶動(dòng)膜產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新意識(shí)與創(chuàng)新能力；落實(shí)科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》，從技術(shù)源頭入手，提升產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力；注重膜產(chǎn)業(yè)配套能力的發(fā)展，自主開(kāi)發(fā)與引進(jìn)吸收并舉，快速提升產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)；加強(qiáng)高校研究院所與企業(yè)間的合作交流，開(kāi)辟新的應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同發(fā)展；努力培育幾家行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，通過(guò)示范效應(yīng)，建立并完善分離膜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品品質(zhì)和市場(chǎng)認(rèn)可度。

環(huán)境友好生物基材料

概述

  隨著當(dāng)今世界能源、環(huán)境危機(jī)問(wèn)題日益嚴(yán)重，推動(dòng)環(huán)境友好型生物基材料的發(fā)展，以替代石化資源和減少白色污染，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)變得愈發(fā)重要。聚乳酸（PLA）也稱為聚丙交酯，屬于聚酯家族，是一種新型的生物基可生物降解材料。聚乳酸是以乳酸為主要原料聚合得到的聚合物，原料來(lái)源充分且可以再生。乳酸來(lái)自淀粉原料，而淀粉可由植物資源（如玉米、木薯）提取。淀粉經(jīng)糖化得到葡萄糖，再由葡萄糖及一定的菌種發(fā)酵、純化制成乳酸，后者經(jīng)進(jìn)一步化學(xué)合成反應(yīng)制得聚乳酸，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保無(wú)污染。聚乳酸制品具有良好的生物可降解性，使用后能被自然界中完全降解，最終生成二氧化碳和水，被植物吸收，從而實(shí)現(xiàn)在自然界的綠色循環(huán)，這對(duì)保護(hù)環(huán)境非常有利。因此，聚乳酸已被公認(rèn)為替代石油基塑料最具前景的環(huán)境友好材料。聚乳酸的合成、應(yīng)用、降解與再生示意圖如下：

圖- 聚乳酸的合成、應(yīng)用、降解與再生

  我國(guó)重視發(fā)展聚乳酸制造與應(yīng)用技術(shù)�？萍疾恐贫ǖ摹丁笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中明確提出耐高溫聚乳酸等新型生物基材料、生物基紡織材料關(guān)鍵技術(shù)等重點(diǎn)基礎(chǔ)材料技術(shù)提升與產(chǎn)業(yè)升級(jí)是發(fā)展重點(diǎn)之一。2017 年8 月，國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃所屬重點(diǎn)基礎(chǔ)材料技術(shù)提升與產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)——《高品質(zhì)聚乳酸纖維及其紡織品規(guī)�；苽渑c應(yīng)用》開(kāi)始啟動(dòng)，這將對(duì)我國(guó)聚乳酸制造與應(yīng)用技術(shù)體系的完善與成熟起到推動(dòng)作用。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）全球市場(chǎng)及格局

  除優(yōu)異的生物降解性能外，聚乳酸的透明度、力學(xué)性能等與聚苯乙烯、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯等石油基聚合物相近，可有效替代石油基高分子材料；聚乳酸具有良好的加工成型性能，可采用注塑、吸塑、擠出成型、吹膜成型、發(fā)泡成型等方式加工；具有良好的抑菌性能，可廣泛應(yīng)用于塑料制品、紡織纖維、包裝材料、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，市場(chǎng)前景十分廣闊。

  據(jù)GRAND VIEW RESEARCH 報(bào)告，2016 年全球聚乳酸市場(chǎng)規(guī)模為12.9 億美元。隨著包裝、個(gè)人護(hù)理品和紡織品用材料使用量的日益激增，預(yù)計(jì)未來(lái)聚乳酸市場(chǎng)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中包裝業(yè)務(wù)占據(jù)最大份額，2016 年已達(dá)到59.1%。此外，預(yù)計(jì)未來(lái)8 年（到2025 年），可降解塑料在購(gòu)物袋、一次性餐具等領(lǐng)域的需求也將大幅增加。聚乳酸的最大市場(chǎng)歐洲由于在各種終端應(yīng)用領(lǐng)域（食品、飲料、化妝品、藥品等）實(shí)施生物基塑料的監(jiān)管規(guī)范，預(yù)計(jì)從2017 年到2025 年市場(chǎng)收入將以19.2％的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

（二）國(guó)外企業(yè)及進(jìn)展

  國(guó)外聚乳酸企業(yè)主要集中在美國(guó)、日本以及歐洲國(guó)家，生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)能較大�？v觀全球，綜合實(shí)力名列前茅的公司往往都是專門(mén)生產(chǎn)和銷(xiāo)售PLA 的企業(yè)。目前，美國(guó)NatureWorks 是全球領(lǐng)先的PLA 企業(yè)，其合作網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球，世界眾多廠商均使用其生產(chǎn)的Ingeo 樹(shù)脂加工、生產(chǎn)PLA 制品，近年來(lái)不斷推出3D 打印用PLA 新配方。荷蘭Corbion 公司與Total 公司共同開(kāi)發(fā)的耐高溫PLA 也處于世界領(lǐng)先行列，在建工廠產(chǎn)能巨大，是未來(lái)有力的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)之一。

  NatureWorks 在聚乳酸3D 打印材料方面繼續(xù)發(fā)力，繼2016 年3 月29 日發(fā)布高沖擊強(qiáng)度與耐熱性3D 打印長(zhǎng)絲新配方后，2017 年2 月28 日又推出可媲美ABS 耐熱性和抗沖擊性的3D 打印長(zhǎng)絲Ingeo PLA 的新配方，有望銷(xiāo)往北美、亞洲以及歐洲。

  NatureWorks 工廠位于美國(guó)內(nèi)布拉斯加州布雷爾市；2016 年新建實(shí)驗(yàn)室從事乳酸發(fā)酵的研究及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

  Corbion 公司則通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能鞏固其在PLA 的市場(chǎng)地位。2016 年11 月14 日，Corbion 公司宣布在泰國(guó)建設(shè)年產(chǎn)75000噸、一體化生產(chǎn)Luminy® 的工廠，并于2018 年下半年投產(chǎn)。此外，2017 年3 月2 日，Total 與Corbion 共同投資的TotalCorbion PLA 新公司宣布正式生產(chǎn)和銷(xiāo)售聚乳酸聚合物的業(yè)務(wù)。

（三）國(guó)內(nèi)企業(yè)及進(jìn)展

  據(jù)MarketsandMarkets 預(yù)計(jì)，從2015 年到2020 年，聚乳酸全球市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將達(dá)到20.9%，到2020 年全球聚乳酸消費(fèi)市場(chǎng)將達(dá)到51.6 億美元。由于消費(fèi)者和塑料制造商環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，加上政府立法的支持，亞太地區(qū)將成為消費(fèi)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

  我國(guó)PLA 生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，特別是長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集中、集群規(guī)模大、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。首屈一指的是浙江海正，其聚乳酸生產(chǎn)技術(shù)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先且產(chǎn)能高；珠三角地區(qū)僅有光華偉業(yè)，但產(chǎn)業(yè)鏈成熟，產(chǎn)學(xué)結(jié)合緊密，所占市場(chǎng)份額僅次于浙江海正，其PLA 生產(chǎn)目前在我國(guó)也屬領(lǐng)先地位。

  值得特別指出的是，目前我國(guó)聚乳酸設(shè)計(jì)產(chǎn)能已超過(guò)20 萬(wàn)噸/ 年（見(jiàn)下表）。目前，世界最大的丙交酯生產(chǎn)企業(yè)Corbion-Purac 的丙交酯生產(chǎn)規(guī)模僅為75000 噸/ 年，而我國(guó)至今沒(méi)有實(shí)現(xiàn)丙交酯的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，因此我國(guó)聚乳酸生產(chǎn)用丙交酯市場(chǎng)被其壟斷。為解決我國(guó)發(fā)展聚乳酸產(chǎn)業(yè)的這一瓶頸問(wèn)題，“金丹生物新材料有限公司”采用南京大學(xué)“國(guó)家有機(jī)毒物污染控制與資源化工程技術(shù)研究中心”開(kāi)發(fā)的“生物質(zhì)有機(jī)胍催化法全綠色封閉循環(huán)工藝合成光學(xué)純L- 丙交酯”的原創(chuàng)技術(shù)，正在建設(shè)“10000噸/ 年L- 丙交酯聯(lián)產(chǎn)1000 噸/ 年聚L- 乳酸”連續(xù)化生產(chǎn)裝置，預(yù)期于2018 年7 月實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)后立即開(kāi)展100000 噸/ 年L- 丙交酯生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)與建設(shè)�！盁o(wú)錫南大綠色環(huán)境友好材料技術(shù)研究院有限公司”采用南京大學(xué)“國(guó)家有機(jī)毒物污染控制與資源化工程技術(shù)研究中心”開(kāi)發(fā)的“生物質(zhì)有機(jī)胍催化法全綠色工藝合成聚乳酸”原創(chuàng)技術(shù)正在建設(shè)“5000 噸/ 年聚L- 乳酸”連續(xù)化生產(chǎn)裝置，預(yù)期于2018 年10 月實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)后立即開(kāi)展100000 噸/ 年聚L- 乳酸連續(xù)化生產(chǎn)裝置的設(shè)計(jì)與建設(shè)。

  2017 年以來(lái)我國(guó)PLA 市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，其中光華偉業(yè)2017 年上半年度環(huán)境友好型生物材料實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3,319.74 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.25%；3D 打印業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入153.37 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)211.53%。

  此外，國(guó)內(nèi)政策利好消息不斷，PLA 主要企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能鞏固市場(chǎng)地位。海正加緊了于2015 年立項(xiàng)啟動(dòng)的5 萬(wàn)噸PLA項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)于2019 年初投產(chǎn)，屆時(shí)海正PLA 的年產(chǎn)量將達(dá)65000 噸；九江科院生物化工有限公司2017 年中首期工程建成投產(chǎn)，計(jì)劃2018 年啟動(dòng)二期萬(wàn)噸級(jí)高性能聚乳酸及改性生物降解材料生產(chǎn)線的建設(shè)。

發(fā)展趨勢(shì)及建議

  聚乳酸作為一種綠色環(huán)保材料，具有取代傳統(tǒng)石油基高分子材料的潛力，可有效地緩解對(duì)石化資源的依賴及減少白色污染問(wèn)題。再加上《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等利好政策，可以預(yù)見(jiàn)我國(guó)聚乳酸產(chǎn)業(yè)在未來(lái)有巨大的發(fā)展空間。鑒于此，聚乳酸的發(fā)展趨勢(shì)與建議如下：

特種工程塑料

概述

  特種工程塑料是指綜合性能較高，長(zhǎng)期使用溫度在150℃以上的一類(lèi)工程塑料，具有獨(dú)特、優(yōu)異的物理性能，主要應(yīng)用于電子電氣、航空航天、汽車(chē)、醫(yī)療等高科技領(lǐng)域。

  我國(guó)科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》報(bào)告中明確指出特種工程塑料是重點(diǎn)發(fā)展的先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料技術(shù)之一，且制定了將特種工程塑料等高端產(chǎn)品的自給率5 年內(nèi)從30% 提高到50% 的目標(biāo)。其中高性能聚醚酮、聚酰亞胺、耐輻照型聚酰亞胺纖維等被列為重點(diǎn)發(fā)展材料。

  聚酰亞胺（PI）是一類(lèi)分子鏈中含有環(huán)狀酰亞胺基團(tuán)的高分子聚合物，可分為均苯型PI、可溶性PI、聚酰胺- 酰亞胺（PAI）、聚醚亞胺（PEI）。作為一種特種工程材料，已廣泛應(yīng)用在航空航天、微電子、分離膜、激光等領(lǐng)域。

  近年來(lái)，各國(guó)都在研究、開(kāi)發(fā)及利用聚酰亞胺，并將PI 列為“21 世紀(jì)最有希望的工程塑料”之一。鑒于其優(yōu)異的性能，又被稱為是“解決問(wèn)題的能手”，人們普遍認(rèn)為“沒(méi)有聚酰亞胺就不會(huì)有今天的微電子技術(shù)”。

  聚醚醚酮（PEEK）是一種半結(jié)晶態(tài)芳香族熱塑性工程塑料，被譽(yù)為“工程塑料綜合性能之王”，自問(wèn)世起就被稱為戰(zhàn)略性軍工材料。由于PEEK 具有極其出色的物理、化學(xué)及力學(xué)性能，在許多特殊領(lǐng)域可以替代金屬、陶瓷等傳統(tǒng)材料，在減輕質(zhì)量、提高性能方面貢獻(xiàn)突出，成為當(dāng)今最熱門(mén)的高性能工程塑料之一。PEEK 在航空航天領(lǐng)域可以替代鋁和其他金屬材料制造飛機(jī)零部件；在能源電力領(lǐng)域可作為電線電纜、線圈骨架等材料用于核電站；在電子信息領(lǐng)域中可用于晶片承載絕緣膜、印刷線路板和高溫接插件等；在醫(yī)療領(lǐng)域用于生產(chǎn)滅菌要求高、需反復(fù)使用的手術(shù)和牙科設(shè)備，并且可以替代金屬制作的人造骨骼；在汽車(chē)和其它機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域，“以塑代鋼”作用尤為突出，常作為金屬不銹鋼和鈦的替代品用于制造發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)罩、汽車(chē)軸承、離合器零件、墊片、密封件、保險(xiǎn)杠等各種零部件，另外也可用于汽車(chē)的傳動(dòng)、剎車(chē)和空調(diào)系統(tǒng)中。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）聚酰亞胺（PI）

  聚酰亞胺材料具有優(yōu)異的耐高溫、耐低溫、高強(qiáng)高模、高抗蠕變、高尺寸穩(wěn)定、低熱膨脹系數(shù)、高電絕緣、低介電常數(shù)與低損耗、耐輻射、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)具有真空揮發(fā)份低、揮發(fā)可凝物少等空間材料的特點(diǎn)，可加工成聚酰亞胺薄膜、耐高溫工程塑料、復(fù)合材料用基體樹(shù)脂、耐高溫粘結(jié)劑、纖維和泡沫等多種材料形式，因此在許多高新技術(shù)領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景和巨大的商業(yè)價(jià)值。

  在聚酰亞胺的產(chǎn)業(yè)鏈中，聚酰亞胺單體是由二元酐和二元胺合成，在極性溶劑中先進(jìn)行低溫縮聚，獲得可溶的聚酰胺酸，成膜或紡絲后加熱至300℃左右脫水成環(huán)轉(zhuǎn)變?yōu)榫埘啺�；產(chǎn)品以薄膜、涂料、纖維、工程塑料、復(fù)合材料、膠粘劑、泡沫塑料、分離膜、液晶取向劑、光刻膠等為主，可應(yīng)用到航空航天、電氣絕緣、液晶顯示、汽車(chē)醫(yī)療、原子能、衛(wèi)星、核潛艇、微電子、精密機(jī)械包裝等。

1、全球市場(chǎng)及格局

  PI 技術(shù)在世界范圍內(nèi)呈寡頭壟斷局面，技術(shù)封鎖嚴(yán)密。PI 薄膜發(fā)展較好，擁有技術(shù)的巨頭企業(yè)較多，但PI 薄膜仍屬于高技術(shù)壁壘行業(yè)。目前全球產(chǎn)能仍然主要由國(guó)外少數(shù)企業(yè)所壟斷，包括美國(guó)杜邦、日本鐘化、韓國(guó)SKPI 以及日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社等。據(jù)美國(guó)調(diào)查咨詢公MarketsandMarkets 數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球PI 薄膜的市場(chǎng)規(guī)模為15.2 億美元，預(yù)計(jì)2022 年將達(dá)到24.5 億美元。

  而PI 纖維、PI 涂料、PI 工程塑料技術(shù)只集中在極少數(shù)公司手中，幾乎壟斷市場(chǎng)。如PI 纖維的供應(yīng)主要集中在德國(guó)贏創(chuàng)的P84 纖維和我國(guó)長(zhǎng)春高琦的軼綸纖維，其應(yīng)用領(lǐng)域廣、需求市場(chǎng)正在擴(kuò)大。

  美國(guó)、歐洲、日本是世界上聚酰亞胺最主要的消費(fèi)市場(chǎng)，如美國(guó)主要消費(fèi)領(lǐng)域是塑料；日本主要消費(fèi)領(lǐng)域是薄膜和塑料；而未來(lái)亞太地區(qū)將會(huì)是最主要的增長(zhǎng)市場(chǎng)。隨著航空航天、汽車(chē)、電子工業(yè)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，PI 應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，待開(kāi)拓市場(chǎng)巨大。MarketsandMarkets 預(yù)計(jì)在2017-2022 年期間，柔性印刷電路將成為全球聚酰亞胺薄膜市場(chǎng)規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域；2016 年全球聚酰亞胺薄膜市場(chǎng)中，電子和汽車(chē)分別占據(jù)第一、第二的市場(chǎng)份額，而航空航天領(lǐng)域預(yù)計(jì)將在2017-2022 年間顯著發(fā)展；未來(lái)，亞太地區(qū)將成為最大的聚酰亞胺薄膜市場(chǎng)，中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)是這一地區(qū)的PI 薄膜市場(chǎng)的主力。

2、國(guó)外企業(yè)及進(jìn)展

  目前國(guó)外聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)集中在少數(shù)國(guó)家的少數(shù)企業(yè)。如PI 纖維產(chǎn)品，其生產(chǎn)與銷(xiāo)售主要集中在德國(guó)贏創(chuàng)；PI 薄膜技術(shù)掌握在杜邦、鐘化及宇部興產(chǎn)手中。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和韓國(guó)SKPI 公司的PI 產(chǎn)品也在世界市場(chǎng)上占有一席之地，各有優(yōu)勢(shì)。

  聚酰亞胺技術(shù)壁壘高，各公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)嚴(yán)密。2017 年5 月24 日韓國(guó)SKPI 美國(guó)分公司侵權(quán)日本鐘化聚酰亞胺薄膜知識(shí)產(chǎn)權(quán)一案終于塵埃落定。此案歷時(shí)兩年，美國(guó)當(dāng)?shù)胤ㄔ号卸n國(guó)SKPI 賠償日本鐘化約1349 萬(wàn)美元。

  目前，全球聚酰亞胺市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)。據(jù)杜邦2017 年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告稱，Vespel® 工程塑料在航空航天和電子市場(chǎng)勢(shì)頭迅猛；宇部興產(chǎn)2017 年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)表指出，聚酰亞胺業(yè)務(wù)由于以電路板為主的薄膜銷(xiāo)售增加，銷(xiāo)售額看漲；鐘化2017 年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告也指出由于智能手機(jī)廠商新機(jī)型的需求增大將提高產(chǎn)能，同時(shí)推動(dòng)其聚酰亞胺薄膜的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，但今后會(huì)根據(jù)數(shù)字化設(shè)備的發(fā)展及時(shí)調(diào)整聚酰亞胺薄膜的供需體制。

  各大公司均加大研發(fā)力度，力求推陳出新，但并不見(jiàn)有增加產(chǎn)能的舉動(dòng)。2017 年11 月14 日，SABIC 發(fā)布消息稱將于2018年推出基于高性能材料組合的多款差異化產(chǎn)品，包括EXTEM?熱塑性聚酰亞胺(TPI) 樹(shù)脂的長(zhǎng)絲；宇部興產(chǎn)2017 財(cái)年年報(bào)中表示要優(yōu)先擺脫聚酰亞胺赤字情況，薄膜暫時(shí)保持現(xiàn)狀，加速涂料的科研；宇部興產(chǎn)中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決定對(duì)聚酰亞胺業(yè)務(wù)重新審視經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)行業(yè)務(wù)重建，在涂料方面集中力量研發(fā)柔性顯示材料，在薄膜方面提高電路板（FPC）市場(chǎng)占有率并擴(kuò)大銷(xiāo)售雙面COF 薄膜。

3、國(guó)內(nèi)企業(yè)及進(jìn)展

  由于聚酰亞胺生產(chǎn)成本高、技術(shù)工藝復(fù)雜、產(chǎn)品穩(wěn)定性較差等問(wèn)題，我國(guó)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢。但是，我國(guó)聚酰亞胺的應(yīng)用已經(jīng)拓展到航空、航天、微電子、環(huán)保、交通等多個(gè)領(lǐng)域。

  PI 產(chǎn)業(yè)遍布全國(guó)各地，較強(qiáng)的企業(yè)集中在臺(tái)灣、珠三角和東北地區(qū)。臺(tái)灣的達(dá)邁科技在世界市場(chǎng)也占有一定的份額，營(yíng)收也是節(jié)節(jié)攀升；長(zhǎng)春高琦的軼綸纖維和獨(dú)創(chuàng)的特種紙都在技術(shù)上處于世界領(lǐng)先水平。而其他公司多以科研院所為依托，研發(fā)投入與生產(chǎn)投入并舉。

  但與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)總體實(shí)力上還存在一定差距�？v觀各企業(yè)，裝置規(guī)模小，多數(shù)生產(chǎn)裝置僅為百噸級(jí)；產(chǎn)品較為單一，主要以PI 薄膜為主，其它種類(lèi)產(chǎn)量很少；產(chǎn)品精細(xì)化程度不夠，應(yīng)用領(lǐng)域也主要是薄膜和模塑料。

（二）聚醚醚酮（PEEK）

  PEEK 分子鏈由苯環(huán)和相連的酮基、醚基構(gòu)成，苯環(huán)為PEEK 材料提供了剛性，醚鍵提供了韌性，因此PEEK 是韌性與剛性兼?zhèn)涞木C合性材料。此外，PEEK 的耐熱性、耐水解性、耐溶劑性、電絕緣性、抗輻射性、抗疲勞性優(yōu)異，且有一定的生物相容性，氧指數(shù)較高，燃燒時(shí)產(chǎn)生的煙少且無(wú)毒。

  PEEK 樹(shù)脂是由英國(guó)帝國(guó)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)（ICI）于20 世紀(jì)70 年代末開(kāi)發(fā)。作為一種戰(zhàn)略性軍工材料，在其問(wèn)世之初就被許多國(guó)家限制出口。隨著PEEK 材料在民用領(lǐng)域的應(yīng)用擴(kuò)大才逐漸放寬，但是由于其價(jià)格昂貴，極大地限制了PEEK 的廣泛應(yīng)用。為此，我國(guó)將PEEK 材料的研制列為國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃和國(guó)家“863”計(jì)劃，吉林大學(xué)特種工程塑料中心開(kāi)發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PEEK 合成路線，實(shí)現(xiàn)了PEEK 的大批量生產(chǎn)。

1、全球市場(chǎng)及格局

  MarketsandMarkets 于2017 年2 月發(fā)布的PEEK 市場(chǎng)報(bào)告預(yù)計(jì)到2021年，全球PEEK 市場(chǎng)將達(dá)到6.643 億美元，2016 年至2021 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3％。在全球PEEK 市場(chǎng)，新的應(yīng)用和產(chǎn)品等級(jí)將在航天和國(guó)防等工業(yè)領(lǐng)域得到發(fā)展。此外，北美用于航空航天和醫(yī)療行業(yè)PEEK 的快速增長(zhǎng)將導(dǎo)致未來(lái)五年P(guān)EEK 市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。

  由于技術(shù)壁壘高，研發(fā)投入大，目前掌握PEEK 聚合工藝的企業(yè)并不多，全球市場(chǎng)屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，主要集中在歐洲和中國(guó)。其中，國(guó)外主要以英國(guó)威格斯（Victrex）、比利時(shí)索爾維（Solvay）、德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)（Evonik）為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有吉林省中研高分子材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱中研股份）、盤(pán)錦中潤(rùn)特塑有限公司、長(zhǎng)春吉大特塑工程研究有限公司和廣州金發(fā)科技等。

2、國(guó)外產(chǎn)業(yè)格局

  全球市場(chǎng)以歐洲為主，主要生產(chǎn)企業(yè)包括英國(guó)威格斯、比利時(shí)索爾維和德國(guó)贏創(chuàng)。其中威格斯的VICTREX PIPES?作為金屬材料替代管道系統(tǒng)可減重高達(dá)70%，現(xiàn)已進(jìn)軍航空航天市場(chǎng)，被指定用于空客A350 XWB 的貨艙排水系統(tǒng)，可用于低壓液體處理系統(tǒng)、電纜管道和保護(hù)外套，能夠使飛機(jī)制造者提高現(xiàn)有和新商用飛機(jī)的效率。

  伴隨著全球市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，各大企業(yè)紛紛投資擴(kuò)大產(chǎn)能，鞏固在PEEK 市場(chǎng)的地位。據(jù)MarketsandMarkets 報(bào)道，2015 年，英國(guó)威格斯占PEEK 市場(chǎng)最大市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。最近，威格斯公司將其PEEK 的產(chǎn)能擴(kuò)大到7150 噸。比利時(shí)索爾維占據(jù)PEEK 市場(chǎng)的第二大市場(chǎng)份額。此外，2017 年11 月，由德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)和吉林大學(xué)共同組建的中外合資高新技術(shù)企業(yè)吉大贏創(chuàng)高性能聚合物（長(zhǎng)春）有限公司飛翔項(xiàng)目二期—聚醚醚酮工藝設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目投產(chǎn)，企業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)50% 以上，產(chǎn)值將實(shí)現(xiàn)翻番。

  除了擴(kuò)大產(chǎn)能外，威格斯還通過(guò)收并購(gòu)進(jìn)一步鞏固其在PEEK 市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。2017 年4 月，威格斯收購(gòu)了在航天、汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣受認(rèn)可的PEEK 纖維全球領(lǐng)先制造商Zyex。這一舉措使得威格斯可以基于VICTREX? PEEK 的差異化解決方案來(lái)開(kāi)拓新的市場(chǎng)，借助規(guī)模效益、生產(chǎn)能力和專業(yè)技術(shù)來(lái)加速現(xiàn)有和全新的PEEK 纖維應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展。除了把握開(kāi)發(fā)現(xiàn)有和新的應(yīng)用所帶來(lái)的機(jī)會(huì)外，這次收購(gòu)還可讓威格斯在2016 年成立的增材制造聯(lián)盟基礎(chǔ)上，在纖維領(lǐng)域探索潛在的增材制造。而在此之前，威格斯的聚芳醚酮已經(jīng)在長(zhǎng)絲熔融和粉料激光燒結(jié)的3D 打印零件中得到應(yīng)用，同時(shí)該公司還在積極開(kāi)發(fā)新的解決方案，其中目標(biāo)之一是提高增材制造技術(shù)“激光燒結(jié)”中所使用的粉料的重復(fù)利用率。

  此外，索爾維也在積極拓展其PEEK 在醫(yī)療領(lǐng)域的市場(chǎng)，2017 年11 月，索爾維推出新的碳纖維增強(qiáng)、可用于植入性器械的射線可穿透聚醚醚酮Zeniva® ZA-600 CF30。該材料具有與皮質(zhì)骨相近的模量，與植入器械用金屬不同的是，它可以通過(guò)保持周圍骨組織的正常應(yīng)力，盡可能減少植入器械對(duì)骨密度的影響。

3、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局

  由于技術(shù)壁壘高，投資風(fēng)險(xiǎn)大，我國(guó)能夠生產(chǎn)PEEK 企業(yè)較少，且相對(duì)于威格斯、索爾維等國(guó)外PEEK 企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)能力普遍較低。國(guó)內(nèi)的PEEK 企業(yè)包括中研股份、盤(pán)錦中潤(rùn)特塑有限公司、長(zhǎng)春吉大特塑工程研究有限公司、廣州金發(fā)科技等。

  中研股份是我國(guó)PEEK 主要的生產(chǎn)商，其PEEK 樹(shù)脂生產(chǎn)使用的是其自行研發(fā)的催化劑體系，采用高溫縮聚反應(yīng)和氣流渦旋粉碎工藝，可生產(chǎn)不同目數(shù)的PEEK 純樹(shù)脂超細(xì)粉系列產(chǎn)品；運(yùn)用柱式疊網(wǎng)超微過(guò)濾方法還可生產(chǎn)超高純PEEK 純樹(shù)脂顆粒；與耐高溫結(jié)構(gòu)材料和電絕緣材料進(jìn)行復(fù)合改性，可生產(chǎn)各種牌號(hào)的復(fù)合改性專用料。2017 年2 月，中研股份研制出PEEK 復(fù)絲纖維及PEEK 單絲纖維專用料，進(jìn)一步增強(qiáng)PEEK 纖維的綜合穩(wěn)定性，成功將PEEK 纖維推向量產(chǎn)化。

  除中研股份外，盤(pán)錦中潤(rùn)特塑有限公司的1000 噸/ 年共聚醚醚酮生產(chǎn)裝置現(xiàn)已投產(chǎn)和銷(xiāo)售，其產(chǎn)能有效地保證了CoPEEK產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。此外，金發(fā)科技作為國(guó)內(nèi)改性塑料的龍頭企業(yè)，采用了獨(dú)特的技術(shù)生產(chǎn)PEEK 樹(shù)脂，牌號(hào)為VisPEEK，已建成百噸級(jí)中試線，正在建設(shè)千噸級(jí)生產(chǎn)線，目前僅供給部分客戶。此外，吳忠文為金發(fā)科技的首席科學(xué)家、廣東省特種工程塑料企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任（金發(fā)科技所屬實(shí)驗(yàn)室），可以預(yù)見(jiàn)金發(fā)科技在PEEK 領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景。

發(fā)展趨勢(shì)及建議

（一）聚酰亞胺（PI）

  2017 年各大企業(yè)的PI 銷(xiāo)售景氣，盈利可觀。杜邦、鐘化、宇部興產(chǎn)等各大廠家的PI 產(chǎn)品均在柔性覆銅板、柔性顯示器、動(dòng)力電池、智能手機(jī)等電子行業(yè)帶動(dòng)下健康發(fā)展。未來(lái)，PI 產(chǎn)業(yè)將隨著電子行業(yè)的發(fā)展而調(diào)整結(jié)構(gòu)，且市場(chǎng)潛力巨大，特別是亞太地區(qū)。

  PI 產(chǎn)品主要朝著高性能化和低成本化方向發(fā)展，開(kāi)發(fā)差別化和特殊應(yīng)用領(lǐng)域的PI 產(chǎn)品也是重要的發(fā)展趨勢(shì)。聚酰亞胺纖維已經(jīng)成為重要的PI 產(chǎn)品，除德國(guó)贏創(chuàng)、我國(guó)長(zhǎng)春高琦和江蘇奧神外，SABIC 也即將于2018 年內(nèi)推出基于高性能材料組合的多款差異化產(chǎn)品，如基于聚酰亞胺樹(shù)脂的長(zhǎng)絲。為適應(yīng)市場(chǎng)需求，我們一方面要將PI 纖維等產(chǎn)品作為重要的發(fā)展方向，另一方面，利用地緣與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)。我國(guó)聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要攻破技術(shù)壁壘，并實(shí)現(xiàn)規(guī)�；慨a(chǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)能。無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，將聚酰亞胺以薄膜、涂料、層壓板、工程塑料等產(chǎn)品拓展到國(guó)防軍工、航空航天、微電子、能源動(dòng)力等高科技領(lǐng)域已經(jīng)成為了市場(chǎng)主流趨勢(shì)之一。

  亞太地區(qū)未來(lái)將成為最大的聚酰亞胺需求市場(chǎng)。我國(guó)地處亞洲，無(wú)論應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)還是亞太地區(qū)市場(chǎng)都比其它國(guó)家，如德國(guó)、美國(guó)、日本等更具有優(yōu)勢(shì)；今后這些國(guó)家為爭(zhēng)取市場(chǎng)份額勢(shì)必將產(chǎn)地進(jìn)行轉(zhuǎn)移。因此，我國(guó)需要繼續(xù)加大聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的研發(fā)力度，重視改性等基礎(chǔ)研發(fā)，著力解決聚酰亞胺高成本問(wèn)題，盡快采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的聚酰亞胺生產(chǎn)工藝技術(shù)并逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化工程技術(shù)的突破。為滿足國(guó)內(nèi)以及國(guó)際市場(chǎng)的需求，各大廠家也應(yīng)逐步擴(kuò)大產(chǎn)能，從百噸級(jí)逐漸成長(zhǎng)為千噸級(jí)。

（二）聚醚醚酮（PEEK）

  整體來(lái)說(shuō)，我國(guó)在發(fā)展PEEK 材料方面已經(jīng)突破了一些關(guān)鍵技術(shù)，有些制造商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了千噸級(jí)產(chǎn)能。我國(guó)也有一些企業(yè)從事供應(yīng)聚醚醚酮樹(shù)脂的專用料及二次制品的研發(fā)，其中中研股份研制出PEEK 纖維專用料，PEEK 纖維量產(chǎn)化指日可待，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂(lè)觀。針對(duì)我國(guó)PEEK 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與建議如下：

  第一，發(fā)展PEEK/ 碳纖維復(fù)合材料。長(zhǎng)期以來(lái)，碳纖維增強(qiáng)PEEK 復(fù)合材料被設(shè)計(jì)用作航空材料，而隨著加工技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)在汽車(chē)輕量化、醫(yī)療植入器械等領(lǐng)域具有較大的發(fā)展前景。根據(jù)不同制造工業(yè)與工作條件，研發(fā)不同的PEEK/ 碳纖維預(yù)浸料工藝技術(shù)與品種，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)連續(xù)碳纖維增強(qiáng)PEEK 復(fù)合材料，降低成本、開(kāi)拓市場(chǎng)。

  第二，加快3D 打印PEEK 材料發(fā)展。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)高分子聚合物3D打印的期望和熱情越來(lái)越高，PEEK 在3D 打印領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)正逐步顯現(xiàn)。推動(dòng)PEEK材料的自主研發(fā)與加工工藝的創(chuàng)新，包括長(zhǎng)絲熔融和粉料激光燒結(jié)及其它解決方案，加快在3D 打印PEEK 材料在航空航天、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用的步伐。

  第三，推動(dòng)PEEK 纖維向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。PEEK 纖維作為新一代纖維制品，國(guó)外已經(jīng)有成功的案例和成型的應(yīng)用，威格斯借助規(guī)模效益、生產(chǎn)能力和專業(yè)技術(shù)來(lái)加速現(xiàn)有和全新的PEEK 纖維市場(chǎng)發(fā)展。國(guó)內(nèi)PEEK 纖維制品的研發(fā)較為落后，必須加快國(guó)產(chǎn)纖維級(jí)PEEK 樹(shù)脂原料及PEEK 纖維制品的研究與開(kāi)發(fā)，并提高紡絲技術(shù)與相關(guān)設(shè)備的制造能力，盡快將PEEK 纖維推向產(chǎn)業(yè)化。

功能性光學(xué)薄膜

概述

  以高分子為基材的功能薄膜產(chǎn)品越來(lái)越廣泛的應(yīng)用在各領(lǐng)域中，尤其是具有光學(xué)功能的薄膜。光學(xué)薄膜大致可分為兩組：偏光片和背光模組光學(xué)薄膜，主要應(yīng)用領(lǐng)域是薄膜晶體管液晶顯示屏（TFT-LCD）。液晶模組構(gòu)造如下圖，其中，背光模組主要包括反射膜、擴(kuò)散膜、增亮膜等，聚酯光學(xué)膜一般用于液晶顯示屏的背光模組部件；偏光片是由聚乙烯醇（PVA）薄膜、三醋酸纖維薄（TAC）膜、壓敏膠層、保護(hù)膜等復(fù)合而成，其中PVA 膜和TAC 膜是最主要的膜層。

圖- 液晶模組構(gòu)造圖

  功能性光學(xué)薄膜作為重要的新材料，近年來(lái)受到了國(guó)家相關(guān)政策的關(guān)注與支持。我國(guó)科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中要求大力發(fā)展新型顯示技術(shù)，并將TFT 等印刷顯示關(guān)鍵材料與技術(shù)作為發(fā)展重點(diǎn)之一。此外，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的新材料提質(zhì)和協(xié)同應(yīng)用工程專欄中明確提出加快制定光學(xué)功能薄膜標(biāo)準(zhǔn)，完善節(jié)能環(huán)保用功能性膜材料配套標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）全球市場(chǎng)情況

  隨著LCD 電視、手機(jī)、電腦等終端消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，LCD 產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，液晶模組市場(chǎng)的需求也將逐年增加。鑒于OLED 技術(shù)不夠成熟且成本居高不下，同時(shí)LCD 技術(shù)本身不斷向前發(fā)展，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)LCD 電視仍將處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，LCD 電視出貨量將保持持續(xù)增長(zhǎng)。LCD 電視市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)將有效帶動(dòng)上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)（如液晶面板、光學(xué)膜片等）市場(chǎng)需求的持續(xù)增加。LCD 光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)鏈如下表。

表-LCD 光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)鏈

  長(zhǎng)期以來(lái)，全球光學(xué)膜供應(yīng)商主要集中在日、韓等國(guó)，進(jìn)口替代空間大。在聚酯（主要為聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯，PET）光學(xué)薄膜領(lǐng)域，國(guó)外主要生產(chǎn)企業(yè)有日本東麗、三菱化學(xué)、帝人、東洋紡等；國(guó)內(nèi)聚酯薄膜企業(yè)主要有康得新復(fù)合材料集團(tuán)、中國(guó)樂(lè)凱集團(tuán)有限公司等。

  目前全球偏光片用PVA 膜呈現(xiàn)日本可樂(lè)麗一家獨(dú)大的局面，其PVOH（PVA）薄膜從30 多年前開(kāi)始就幾乎一直壟斷著這一應(yīng)用領(lǐng)域；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家能批量生產(chǎn)PVA 光學(xué)膜的企業(yè)之一，其光學(xué)薄膜與TAC 膜復(fù)合后，可用于TN、STN、TFT 等液晶顯示及偏光眼鏡用偏光片的制造。

（二）國(guó)外企業(yè)及進(jìn)展

  光學(xué)膜市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)被國(guó)外企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)進(jìn)口依存度較高。目前，全球光學(xué)基膜基本由國(guó)外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，幾乎都被日韓公司所壟斷。其中在PET 光學(xué)薄膜領(lǐng)域，東麗是聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)的巨頭之一，掌握著光學(xué)膜的核心生產(chǎn)技術(shù)，旗下遍布的工廠PET 薄膜生產(chǎn)能力高，應(yīng)用范圍廣，利潤(rùn)豐厚。

  為應(yīng)對(duì)聚酯光學(xué)膜的市場(chǎng)需求，日本三菱化學(xué)在中國(guó)擴(kuò)大聚酯薄膜加工產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施。2017 年11 月24 日，三菱化學(xué)決定在三菱化學(xué)光學(xué)薄膜（無(wú)錫）公司引進(jìn)新設(shè)備提高產(chǎn)能，以生產(chǎn)和供應(yīng)液晶電視偏光板所用的離型膜等。投資額約15 億日元，預(yù)計(jì)于2019 年4 月開(kāi)始商業(yè)化量產(chǎn)。

  SKC 在積極擴(kuò)大薄膜事業(yè)，搶占市場(chǎng)方面動(dòng)作頻繁。2017 年3 月17 日，SKC 決定從美國(guó)Dow Chemical 收購(gòu)SKC HAAS 的51% 股份，積極擴(kuò)大薄膜加工事業(yè)，確保新成長(zhǎng)動(dòng)力。SKC HAAS 是2007 年由SKC 和美國(guó)化學(xué)企業(yè)Rohm & Haas（2009 年由Dow Chemical 收購(gòu)）成立的合資公司，是韓國(guó)排名第一的薄膜加工、銷(xiāo)售企業(yè)，在韓國(guó)天安和中國(guó)蘇州設(shè)有生產(chǎn)線，其中用于LCD 顯示器背光模組（BLU）的擴(kuò)散膜和反射膜是其主要產(chǎn)品之一。SKC 認(rèn)為在現(xiàn)有SKC 薄膜制造事業(yè)基礎(chǔ)上，如果增加SKC HAAS 的薄膜加工事業(yè)，就能獲得協(xié)同效應(yīng)。

  此外，2017 年10 月，SKC 在中國(guó)南通工廠組建新業(yè)務(wù)/ 化學(xué)/ 薄膜新事業(yè)據(jù)點(diǎn)，加快攻占中國(guó)市場(chǎng)，包括組建LCD/ 半導(dǎo)體用濕化學(xué)生產(chǎn)設(shè)施，以2021 年實(shí)現(xiàn)1300 億韓元銷(xiāo)售額為目標(biāo)。

（三）國(guó)內(nèi)企業(yè)及進(jìn)展

  中國(guó)是全球電視、電腦、手機(jī)主要的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，其中下游LCD 電視及面板產(chǎn)能不斷向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，從而帶動(dòng)上游光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。但與日韓等國(guó)家相比，我國(guó)LCD 面板的上游原料等自給能力相對(duì)較弱，主要依靠進(jìn)口，呈現(xiàn)出貨量高，但收入占比少的局面。近年來(lái)，在國(guó)家政策的扶持下，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜行業(yè)取得了一定進(jìn)展。國(guó)內(nèi)少數(shù)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)，例如康得新、皖維、樂(lè)凱、寧波激智科技股份有限公司等，陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)膜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的突破，所生產(chǎn)的光學(xué)膜產(chǎn)品逐步打破日、韓等企業(yè)的壟斷。

  康得新配套有年產(chǎn)2.5 萬(wàn)噸的光學(xué)膜基材PET、1 萬(wàn)噸保護(hù)膜和0.61 萬(wàn)噸UV 固化樹(shù)脂。合肥樂(lè)凱具有5 條聚酯薄膜生產(chǎn)線、10 條精密涂布生產(chǎn)線和3 條聚酯切片生產(chǎn)線，資產(chǎn)規(guī)模近20 億元，現(xiàn)已發(fā)展成國(guó)內(nèi)最具影響力的光學(xué)膜生產(chǎn)及深加工產(chǎn)業(yè)集群。安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司PVA 光學(xué)薄膜、PVB 樹(shù)脂及膜片等產(chǎn)品處于行業(yè)技術(shù)最前沿，先后被列入國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。

  近年來(lái)，康得新為鞏固其在光學(xué)薄膜的地位持續(xù)發(fā)力。據(jù)報(bào)道，康得新的光學(xué)膜一期項(xiàng)目年產(chǎn)2 億平方米產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更多地轉(zhuǎn)向高附加值光學(xué)膜，有效地提升其盈利水平。此外，康得新光學(xué)膜二期項(xiàng)目1 億平方米產(chǎn)能在建，其中光學(xué)級(jí)薄型PET 基材等產(chǎn)品已于2017 年初起陸續(xù)建成投產(chǎn)；PET 基材的自產(chǎn)可降低該公司光學(xué)膜的生產(chǎn)成本，增厚產(chǎn)品毛利。

  按照合肥樂(lè)凱2020 年發(fā)展戰(zhàn)略框架的部署，合肥樂(lè)凱將再建8-10 條聚酯薄膜及精密涂布生產(chǎn)線，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，形成若干個(gè)年產(chǎn)量超萬(wàn)噸的光學(xué)基膜產(chǎn)品和若干個(gè)年產(chǎn)超千萬(wàn)平方米的功能膜產(chǎn)品，成為中國(guó)國(guó)內(nèi)技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)、市場(chǎng)占有率最高、國(guó)際一流的膜材料供應(yīng)商，引領(lǐng)中國(guó)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  此外，合肥樂(lè)凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司主導(dǎo)制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《光學(xué)功能薄膜聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜雙折射測(cè)定方法》和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《光學(xué)級(jí)聚酯薄膜預(yù)涂底層聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜》于2017 年雙雙榮獲中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)授予的全國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目稱號(hào)。其中，《光學(xué)級(jí)聚酯薄膜預(yù)涂底層聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜》屬于新型平板顯示器用光學(xué)聚酯薄膜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，適用于有可印刷、高附著等要求的深加工用光學(xué)聚酯薄膜。該標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品充分滿足了當(dāng)前我國(guó)新型顯示新材料的要求，并一舉打破國(guó)外公司的技術(shù)壁壘。

  2017 年6 月23 日，江蘇裕興為滿足市場(chǎng)需求、擴(kuò)大高端功能聚酯薄膜的生產(chǎn)能力、提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，憑借已具備的功能聚酯薄膜生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擬以自有資金12,800 萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)2 萬(wàn)噸高端功能聚酯薄膜生產(chǎn)線項(xiàng)目。

發(fā)展趨勢(shì)及建議

  與日韓等國(guó)家相比，我國(guó)LCD 面板的上游原料等自給能力相對(duì)較弱。我國(guó)在LCD 產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中較長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，包括LCD 用光學(xué)薄膜在內(nèi)的大部分上游原材料都需要從國(guó)外進(jìn)口。但是在國(guó)家相關(guān)政策的扶持下，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)的少數(shù)光學(xué)薄膜企業(yè)，陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)膜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的突破，自主品牌所生產(chǎn)的光學(xué)擴(kuò)散膜、增亮膜和反射膜等產(chǎn)品逐步打破日韓等企業(yè)的壟斷，推動(dòng)了液晶顯示器用光學(xué)膜產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。針對(duì)我國(guó)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與建議如下：

  第一，推動(dòng)光學(xué)級(jí)PET 聚酯切片和PET 光學(xué)基膜的研發(fā)與生產(chǎn)。我國(guó)在聚酯光學(xué)薄膜領(lǐng)域已具備一定的產(chǎn)業(yè)實(shí)力與技術(shù)積累，國(guó)內(nèi)已有些企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)部分光學(xué)材料的進(jìn)口替代，但與國(guó)際巨頭還有較大差距，特別是光學(xué)級(jí)PET 聚酯切片還幾乎依賴于進(jìn)口。因此，需要加快這方面的研究與生產(chǎn)，提高我國(guó)光學(xué)薄膜領(lǐng)域企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

  第二，推動(dòng)預(yù)涂層（primer）涂布液與預(yù)涂底膜的研發(fā)與生產(chǎn)。預(yù)涂底膜是光學(xué)聚酯薄膜深加工成為各類(lèi)光學(xué)功能膜的基礎(chǔ)。我國(guó)在該領(lǐng)域雖然也有一定的技術(shù)積累，但總體產(chǎn)業(yè)實(shí)力仍然落后，預(yù)涂層涂布液更是完全依賴進(jìn)口。因此，需要加快這方面的研究與生產(chǎn)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

  第三，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合，加快復(fù)合型& 新型光學(xué)功能膜的研究和開(kāi)發(fā)。雖然我國(guó)已經(jīng)具備增亮膜，擴(kuò)散膜等基本功能性光學(xué)膜的生產(chǎn)實(shí)力，但是隨著柔性化、輕量化和可穿戴等需求的出現(xiàn)，以及顯示技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，更多的需要產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)合作，聯(lián)合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)復(fù)合型& 新型光學(xué)功能膜。

  第四，加快PVA 光學(xué)膜進(jìn)口替代步伐。鑒于目前我國(guó)PVA 膜等顯示模組的關(guān)鍵材料對(duì)國(guó)外企業(yè)的依賴程度較高，我國(guó)應(yīng)加快PVA 膜的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，使PVA 光學(xué)膜產(chǎn)品能逐步進(jìn)入更多的內(nèi)外資偏光片生產(chǎn)企業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)PVA 光學(xué)膜的完全進(jìn)口替代。

  第五，加強(qiáng)其他新型光學(xué)材料的開(kāi)發(fā)力度。如COP（環(huán)狀聚烯烴）材料，其光學(xué)特性不輸于TAC，而機(jī)械性、耐溫性及耐候性還遠(yuǎn)超TAC，是最有機(jī)會(huì)成為新一代偏光片保護(hù)膜的材料。目前其技術(shù)掌握在極少?gòu)S家手中，如日本瑞翁，在國(guó)內(nèi)還基本處于空白狀態(tài)。再如CPI（流延聚丙烯）薄膜，這是柔性顯示的關(guān)鍵材料之一。

  第六，雖然OLED 目前還有不少的技術(shù)難題，難以馬上成為市場(chǎng)主流，但是其趨勢(shì)已經(jīng)顯露，與其相關(guān)的光學(xué)薄膜材料不應(yīng)該被忽略，例如高阻隔膜、透明導(dǎo)電膜等。

  第七，觸控模組（TP）——作為人機(jī)交互的主流方式之一，廣泛的應(yīng)用于手機(jī)，PAD 等終端電子產(chǎn)品，那么TP 相關(guān)的光學(xué)功能薄膜也是需要關(guān)注的。

  第八，加快制定并完善相關(guān)光學(xué)功能薄膜標(biāo)準(zhǔn)。隨著光學(xué)膜市場(chǎng)的擴(kuò)大及技術(shù)水平的提升，行業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的要求也不斷提高。

  因此，需要加快制定光學(xué)功能薄膜標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善光學(xué)功能薄膜行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)新材料提質(zhì)和協(xié)同應(yīng)用工程，從而促進(jìn)光學(xué)功能薄膜產(chǎn)品在技術(shù)上的相互協(xié)調(diào)與配合，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

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